DKK-31/2019

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW MAREK NIECHCIAŁ Wa rszawa, 31 stycznia 201 9 r. DKK - 2 . 42 3 . 5 . 20 1 8 . AI DECYZJA nr DKK - 31 /201 9 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 200 7 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 798 ze zm. ) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Colas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu , wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Colas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu części mienia SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie , w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym . UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 201 8 r. do Pr ezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym”, wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu przez C olas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu , zwaną dalej „C olas ”, „Zgłas zający” lub „Wnioskodawca”, części mienia SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie , zwanej dalej „ n abywana część mienia SKANSKA ” . W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, bowiem:  łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm. - zwanej dalej „ ustawą o ochronie konkurencji ”), jak i równowartość 50 mln euro obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji,  nabycie przez przedsię biorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 mln euro, jest jednym ze sposobów koncentracji określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji , 2) w sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji, wyłączająca obowiązek zg łoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe, o czym - zgodnie z art. 61 § 4 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 2096 ) – organ antymonopolowy zawiad omił Wnioskodawcę pismem z 23 listopada 201 8 r. W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji Colas (aktywny uczestnik koncentracji) prowadzi działalność w zakresie budowy i remontu dróg, produkcji i sprzeda ży mas mineralno - bitumiczn ych oraz produkcji emulsji asfaltowych. Zgłaszający jest członkiem grupy kapitałowej Bouygues, w której podmiotem dominującym jest Bouygues S.A . z siedzibą w Paryżu, Francja. W Polsce, poza Zgłaszającym, obrót osiągają następujące spółki z g rupy Bouygues:  Utrzymanie Dróg Włocławek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i  Utrzymanie Dróg Dolnośląskich sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – prowadz ą działalność w zakresie robót związanych z budową dróg i autostrad,  Colas Kruszywa sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu – prowadzi działalność w zakresie wydobywania kamienia dla potrzeb budownictwa,  Colas Rail Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i  EMSWORTH INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – prowadz ą działalność w zakresie robót związ anych z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,  Linkcity Poland S.A. z siedzibą w Warszawie – prowadzi działalność w zakresie realizacj i projektów budowlanych związanych z budową centrów handlowych oraz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ,  Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,  VSL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  Kar mar S.A. z siedzibą w Warszawie,  Property Venture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  PPP Venture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  PPP Venture I s p. z o .o. z siedzibą w Warszawie,  PPP Venture II s p. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  PPP Venture III sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  PPP Venture IV s p. z o.o. z siedzibą w Warszawie i  PPP Venture V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – prowadz ą działalność w za kresie realizacj i projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 Nabywana część mienia SKANSKA jest własnością SKANKSA S.A. W jej skład wchodzi 11 wytwórni mas bitumicznych, zwanych dalej „WMB” , tj. :  W M B w Gdańsku ( wraz z prawem własności nieru chomości),  WMB w Warszawie (wraz z najmem/dzierżawą nieruchomości),  WMB w Poznaniu (wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości),  WMB w Anielinie k oło Łodzi (wraz z prawem własności nieruchomości),  WMB w Nasławicach k oło Wrocławia (wraz z prawem uż ytkowania wieczystego nieruchomości),  WMB w Zabrzu (wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości),  WMB w Skawinie koło Krakowa (wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości)  WMB w Gutkowie koło Olsztyna (wraz z prawem własności nieruchomości) ,  WMB w Ostaszewie Toruńskim (wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości),  WMB w Dębskiej Woli koło Kielc (wraz z prawem własności nieruchomości),  WMB w Głogowie Małopolskim koło Rzeszowa (wraz z prawem własności, użytkowania wieczystego oraz najm em/dzierżawą nieruchomości) . Nabywana część mienia SKANSKA prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mas mineralno - bitumicznych i ich wbudowywania w ramach ostatnich etapów prac infrastrukturalnych , obejmujących w szczególności budowę dróg i au tostrad. Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i polega na nabyciu przez C o l a s części mienia SKANSKA S.A ., na któr e składa się 11 WMB wykorzystywanych pr zez SKANSKA S.A. do produkcji i wbudowywania mas bitumicznych . Podstawę zgłoszenia stanowi dokument: „Główne Warunki Transakcji” z 15 listopada 2018 r. Jak wskazuje Zgłaszający , celem koncentracji jest rozwój działalności C olas w zakresie produkcji i sprze daży mas mineralno - bitumicznych po przez zwiększenie wolumenu produkcji, zwiększenie różnorodności oferty (ze względu na nabycie nowych receptur wytwarzania mas bitumicznych) , obniżenie kosztów transportu wyprodukowanych mas do miejsca ich wbudowywania oraz rozszerzeni e obszaru działalności ( pozyskanie rynków zbytu w województwach, w których działalność w zakresie produkcji mas mineralno - bitumicznych była prowadzona na mniejszą skalę lub nie była prowadzona ). Z zakresu nabywanej części mienia wyłączone zosta ną w szczególności umowy o roboty budowlane, które pozostaną przy SKANSKA S.A. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich pr zeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice ce n i koszty transportu, panują zbliżone warunki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4 konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które kon centracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców ( t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 367 ), organ antymonopolowy uznał, że: a) koncentracja wywiera wp ływ w układzie h oryzontalnym na lokalny , obejmujący obszar do 100 km od Poznania , rynek sprzedaży (wprowad zania do obrotu) mas mineralno - bitumicznych , bowiem na rynku tym zaangażowani są przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji i ich łączny udział w tym rynku przekracz a próg 20%. Uzasadnienie określenia rynku w aspekcie produktowym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym D ziałalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie sprzedaży mas mineralno - bitumicznych . Jak podnosi Zgłaszający, pro dukcja mas mineralno - bitumiczn ych prowadzona jest na podstawie zawartej umowy . WMB nie produkują mas na zapas w celu ich oferowania na rynku potencjalnym kontrahentom , a jedynie wytwarzają masy, które zostały wcześniej zakupione . U mowa ta ka może obejmować wyłącznie produkcję mas (mas a jest dostarczan a kontrahentowi w miejscu przez niego wskazanym lub odbieran a przez kontrahenta z WMB , kontrahent wbudowuje mas ę we własnym zakresie) lub produkcję oraz wbudow anie masy w miejscu budowy lub remontu drogi w ramac h usług budowy i remontów dróg . Z kolei w przypadku wytwórni mobilnej 1 mas a mineralno - bitumiczn a jest produkowan a wyłącznie na potrzeby danego projektu i w miejscu jego realizacji. Jak w skazuje Z głasz ający , Colas posiada dwie stacjonarne oraz jedną mobilną WMB . Stacjonarne WMB zlokalizowan e są w Palędziu k . Poznani a oraz w Koszalinie . M obiln a wytwórnia przenoszona jest w miejsce realizacji danego projektu na terenie całego kraju . Nabywan ą część mienia SKANSKA stanowi z kolei 11 stacjonarnych WMB zlokalizowa nych w: Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Anielinie k . Łodzi, Nasławicach k . Wrocławia, Zabrzu, Skawinie k . Krakowa, Gutkowie k . Olsztyna, Ostaszewie Toruńskim, Dębskiej Woli k . Kielc oraz Głogowie Małopolskim k . Rzeszowa. Uzasadnienie określenia rynku w aspe kcie geograficznym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym Drugim, niezbędnym elementem rynku właściwego jest jego wymiar geograficzny, co przesądza o konieczności wskazania obszaru, na którym warunki konkurencji, dla określonego ryn ku produktowego, są zbliżone. W ocenie Zgłaszającego, rynek właściwy w ujęciu geograficznym dla sprzedaży mas mineralno - bitumicznych wykracza poza rynek lokalny i należy go traktować jako krajowy. 1 Jak podnosi Zgłaszający, ogólna liczba wytwórni mobilnych wynosi ok. 30 - 35 w skali Polski (posiadają je również istotni konkuren cji Stron koncentracji, jak Eurovia, Budimex, Strabag oraz Mota - Engil . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 W zależności bowiem od lokalizacji WMB, tj. bliskości aut ostrad i węzłów komunikacyjnych , mogą one być transportowane na odległość do 150 km lub nawet dalszą , przy zastosowaniu środków chemicznych pozwalających na utrwalenie masy . R ealizacja takich zamówień wiąże się z większym kosztem, jednak jest możliwa. Jak podnosi Zgłaszają cy , lo kalizację umożliwiającą transport na odległość ponad 1 0 0 km można wskazać zarówno dla należąc ej do Colas WMB w Palędziu k. Poznania, jak i wchodzących w skład Nabywanej części mienia SKANSKA WMB w Anielinie, Głogowie Małopolskim, Gda ńsku, Poznaniu, Ostaszewie Toruńskim, Skawinie oraz Zabrzu . Jednocześnie Wnioskodawca podnosi , iż f akt sprzedaży w 2017 r. 80% mas mineralno - bitumicznych na odległości mniejsze niż 150 km w przypadku Colas wynikał przede wszystkim z okoliczności pozyska nia portfela zamówień związanych z „ projektami oddalonymi do [tajemnica przedsiębiorstwa] km od WMB stacjonarnych i zasadniczo potrzeb a pozyskiwania zamówień w związku z projektami od d alonymi na większe odległości od WMB była ograniczona ( ponieważ wiąż e się o na z większym kosztem transportu ) , jednak realizacja takich projektów jest możliwa”. Z kolei w odniesieniu do n abywanej część mienia SKANSKA wynika ł przede wszystkim z faktu posiadania przez SKANSKA S.A. znacznej liczby WMB (w 20 17 r. SKANSKA S.A. posiadał a łącznie 20 WMB) . R ozmieszczenie WMB SKANSKA S.A. na terenie całego kraju umożliwia ło wybór dla danego projektu WMB zlokalizowanej najbliżej tego projektu , a tym samym skrócenie czasu i kosztu transportu mas mineralno - bitumicznych . Organ antymonopolowy n ie podziela stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie. Jak bowiem wynika z i nformacji zawartych w zgłoszeniu, w 2017 r. sprzedaż większości (ok. 80%) mas mineralno - bitumicznych produkowanych przez stacjonarne WMB należące do Colas odbywała się na odległość do [tajemnica przedsiębiorstwa] km . W ytwórnia mobiln a produkowała w tym okresie na potrzeby budow y autost rady S - 5 w okolicach Wrocławia, na odcinku Korzeńsko /bez węzła – węzeł Widawa Wrocław/wraz z węzłem, umowa podwykonawcza Colas dla Astaldi 2 . Natomi ast większość sprzedaży mas mineralno - bitumicznych przez WMB n abywanej części mienia SKANSKA realizowa na była w tym okresie na odległoś ci : WMB w Gdańsku - [tajemnica przedsiębiorstwa] km , WMB w Warszawie - [tajemnica przedsiębiorstwa] km , WMB w Poznaniu - [ tajemnica przedsiębiorstwa] km, WMB w Anielinie k . Łodzi - [tajemnica przedsiębiorstwa] km, WMB w Nasławicach k . Wrocławia - [tajemnica przedsiębiorstwa] km, WMB w Zabrzu - [tajemnica przedsiębiorstwa] km , WMB w Skawinie k . Krakowa - [tajemnica przedsi ębiorstwa] km, WMB w Gutkowie k . Olsztyna - [tajemnica przedsiębiorstwa] km , WMB w Ostaszewie Toruńskim - [tajemnica przedsiębiorstwa] km , WMB w Dębskiej Woli k . Kielc - [tajemnica przedsiębiorstwa] km , WMB w Głogowie Małopolskim k . Rzeszowa - [tajemnic a przedsiębiorstwa] km. 2 Jak wskazuje Zgłaszający, o becnie produkuje masę na potrzeby budowy autostrady S - 5 w okolicach Poznania Budowa drogi ekspresowej S - 5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6 Wskazać zatem należy, iż w 2017 r. zarówno dla WMB Colas, jak i WMB n abywanej części mienia SKANSKA większość (ok. 80%) sprzedaży mas mineralno - bitumicznych odbywała się na odległość mniejszą niż 100 km, przy czym dla WMB Colas wyn osiła ona do [tajemnica przedsiębiorstwa] km , a dla WMB n abywanej części mienia SKANSKA maksymalnie do [tajemnica przedsiębiorstwa] km. Biorąc powyższe pod uwagę, za nadal aktualną należy uznać definicję rynku geograficznego wskazaną w dotychczasowym orze cznictwie Prezesa Urzędu 3 , wskazującą, iż z akreślenie rynku sprzedaży mas mineralno - bitumicznych w aspekcie geograficznym jako rynku lokalnego , obejmującego obszar do 100 km od WMB , zdeterminowane jest obszarem, na którym uczestnicy koncentracji posiadają swoich głównych odbiorców. Dodatkow o , jak podnosi sam Wnioskodawca, realizacja zamówień na odległość większą niż 100 km jest możliwa , jednakże wiąże się z większym kosztem transportu . D latego też zasadniczo potrzeba pozyskiwania zamówień przez WMB Colas w związku z projektami oddalonymi na większe odległości od WMB była ograniczona . Z kolei posiadanie przez SKANSKA S.A. WMB na terenie całego kraju pozwalało temu przedsiębiorcy na wybór dla danego projektu WMB zlokalizowanej najbliżej t ego projektu , a tym sa mym skrócenie czasu i kosztu transportu mas mineralno - bitumicznych. Dodatkowo z a zakreśleniem rynku geograficznego jako rynku lokalnego przemawiać mogą także wskazane przez Colas przyczyny koncentracji , tj. obniżenie kosztów transportu wyprodukowanych mas do miejsca ich wbudowywania oraz rozszerzenie obszaru działalności . Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż rynkiem wspólnym w aspekcie geograficznym dla przedmiotowej koncentracji jest rynek lokalny , obejmujący obszar do 100 km od Poznania. Na rynku tym działalność prowadzi bowiem zarówno Colas, poprzez WMB w Palędziu k. Poznania, jak i n abywan a częś ć mienia SKANSKA , poprzez WMB w Poznaniu. Charakterystyka rynku właściwego, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym Wnioskodawca wsk azuje, że w 201 7 r. udział Colas oraz n abywanej części mienia SKANSKA w rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mas mineralno - bitumicznych na rynku lokalny m , obejmujący m obszar do 65 km, do 100 km oraz do 150 km od Poznania , biorąc pod uwagę całkowitą wie lkość sprzedaży mas mineralno - bitumicznych , tj. związaną zarówno z realizacją zamówień publicznych (na podstawie danych o zamówieniach publicznych) , jak i zamówi e ń podmiotów prywatnych ( nabywających masy w drodze bezprzetargowej - w oparciu o szacunki Z gła szającego co do wielkości zamówień przez te podmioty 4 ) , przedstawiał się następująco. Tabela nr. 1 Odległość od Poznani a (w km) do Udział Colas (w %) Udział n abywanej części mienia SKANSKA (w %) Łączny udział w rynku (w %) 3 Sprawy: DKK2 - 421/520/16/MBK (zakończona decyzją nr DKK - 137/2016 z 28 września 2016 r.), DKK/2/421/18/09/ML (zakończona decyzją nr DKK - 84/09 z 10 grudnia 2009 r.) 4 Colas szacuje, że łączna całkowita wielkość rynku sprzedaży mas mineralno - bit umicznych w ramach zamówień publicznych i zamówień prywatnych dla województwa wielkopolskiego jest o [tajemnica przedsiębiorstwa] % większa niż wielkość rynku, obejmującego wyłącznie sprzedaż w ramach zamówień publicznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 65 20 - 30 10 - 15 30 - 40 100 15 - 20 5 - 10 20 - 30 150 15 - 20 5 - 10 20 - 30 Źródło: dane Wnioskodawcy Biorąc pod uwagę, iż brak jest oficjalnych danych dotyczących wielkości sprzedaży mas mineralno - bitumicznych na rzecz podmiotów prywatnych , oraz że skala wielkości sprzedaży na rzecz tych przedsię biorców op i era się na szacunkach Zgłaszaj ą cego , oszacowaniu poddano również udziały rynkowe uczestników koncentracji , w oparciu jedynie o wielkość rynku sprzedaży mas mineralno - bitumicznych związanych z realizacją zamówień publicznych (w oparciu o specyfik ę przetargową ) . S zacunkowy udział Colas oraz n abywanej części mienia SKANSKA w lokalnym rynku sprzedaży mas mineralno - bitumicznych , obejmujący m obszar do 65 km, do 100 km oraz do 150 km od Poznania w 2017 r. , biorąc pod uwagę całkowit ą sprzedaż Colas oraz nabywanej części mienia SKANSKA w odniesieniu do wielkoś ci sprzedaży mas mineralno - bitumicznych związanych z realizacją jedynie zamówień publicznych , przedstawiał się następująco 5 . Tabela nr. 2 Odległość od Poznani (w km) do Udział Colas (w %) Udział n abyw anej części mienia SKANSKA (w %) Łączny udział w rynku (w %) 65 20 - 30 10 - 15 30 - 40 100 20 - 30 10 - 15 30 - 40 150 20 - 30 10 - 15 30 - 40 Źródło: dane Wnioskodawcy Powyższe wskazuje, że w 2017 r. łączny udział Colas oraz n abywanej części mienia SKANSKA w rynku sprzedaży mas mineralno - bitumicznych na rynku lokalny m , obejmujący m obszar do 100 km od Poznania, kształtował na poziomie ok. 20 - 30 % , biorąc pod uwagę całkowitą wielkość sprzedaży mas mineralno - bitumicznych , i ok. 3 0 - 40 % w odniesieniu do sprzedaży mas mi neralno - bitumicznych związanych jedynie z zamówieniami publiczny mi . Jak wskazuje Zgłaszający , na lokalny m , obejmujący obszar do 100 km od Poznania, rynk u wprowadzania do obrotu mas mineralno - bitumicznych działalność prowadz ą m.in. Strabag sp. z o.o. z si edzibą w Pruszkowie , Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach , Mota - Engli Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie , Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie , POL - Dróg Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile , TRAKCJA PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie, DROGBUD - G ostyń s p. z o.o. z siedzibą w Gostyniu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z siedzib ą w Szamotułach. Ja k wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, i ch szacunkowy udział w tym rynku kształt ował się w 2017 r. na poziomie od ok. 5 - 10 % ( Przedsię biorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. ) do ok. 2 0 - 30 % ( POL - Dróg Piła sp. z o.o. ) . Dodać na marginesie należy, iż szersze ujęcie tego rynku w aspekcie geograficznym , tj. przyjęcie, iż jest to rynek lokalny , obejmujący obszar do 1 5 0 km od Poznania , nie wpły nie 5 Uwzględnienie w szacunkach całk owitej sprzedaży Colas oraz nabywanej części mienia SKANSKA w odniesieniu do rynku zakreślonego przez sprzedaż związan ą jedynie z zamówie niami publiczny mi powoduje, że udziały uczestników są co prawda zawyżone ale ukazują ich maksymalną wartość. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 w istotny sposób na kształtowanie się łącznego udziału Colas oraz n abywanej części mienia SKANSKA w rynku . Udział ten spadnie odpowiednio o ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] pp ., biorąc pod uwagę całkowitą wielkość sprzedaży mas mineralno - bitumicznych o raz o ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] pp. w odniesieniu do sprzedaży mas mineralno - bitumicznych związanych z zamówieniami publicznymi. Analizując potencjalne skutki koncentracji Prezes Urzędu wziął pod uwagę możliwe geograficzne zróżnicowanie presji konk urencyjnej, związane z kosztami transportu . P rzedsiębiorcy ulokowani bliżej siebie mogą bowiem wywierać na siebie wzajemnie silniejszą presję konkurencyjną, ponieważ są w stanie świadczyć usługi przy niższym koszcie niż ich bardziej odlegli geograficznie k onkurenci i w konsekwencji stanowić główne alternatywy dla położonych najbliżej odbiorców. Koncentracja między takimi bliskimi konkurentami mogłaby doprowadzić do wzrostu cen dla wspomnianych odbiorców , nawet przy relatywnie niewielkiej koncentracji szerze j zdefiniowanego rynku . By zweryfikować hipotezę o szczególnie silnej presji konkurencyjnej wywieranej wzajemnie na siebie przez uczestników koncentracji na obszarze analizowanego rynku właściwego lub jego części , organ antymonopolowy przeanalizował dane d otyczące przetargów, w których w latach 2017 - 201 8 uczestniczyli uczestnicy koncentracji na rynku obejmującym obszar w promieniu do 100 km wokół ich umiejscowionych w Poznaniu i Palędziu k. Poznania WMB. W 2017 r.:  Colas uczestniczył w [tajemnica przedsię biorstwa] przetargach związanych ze sprzedażą mas mineralno - bitumicznych w promieniu do 100 km od Poznania (w tym [tajemnica przedsiębiorstwa] w promieniu do 65 km od WMB Colas w Palędziu k. Poznania) i w przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przet argów został wyłoniony jako zwycięzca (w tym [tajemnica przedsiębiorstwa] związanych ze sprzedażą w promieniu do 65 km od WMB Colas w Palędziu k. Poznania).  SKANSKA S.A. uczestniczyła w [tajemnica przedsiębiorstwa] przetargach związanych ze sprzedażą mas mineralno - bitumicznych w promieniu do 100 km od Poznania (w tym [tajemnica przedsiębiorstwa] w promieniu do 65 km od WMB należącej do SKANSKA w Poznania) i w przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów została wyłoniona jako zwycięzca (w tym [ tajemnica przedsiębiorstwa] związanych ze sprzedażą w promieniu do 65 km od WMB należącej do SKANSKA w Poznania).  jednocześnie uczestnicy koncentracji startowali w [tajemnica przedsiębiorstwa] przetargach związanych ze sprzedażą mas mineralno - bitumicznych w promieniu do 100 km od Poznania. W przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów jako zwycięzca wyłoniony został Colas, a SKANSKA zajęła w tych przetargach [tajemnica przedsiębiorstwa] razy [tajemnica przedsiębiorstwa] miejsce i [tajemnica prz edsiębiorstwa] razy [tajemnica przedsiębiorstwa] miejsce. Z kolei w przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] z przetargów , w których SKANSKA i Colas bezpośrednio konkurowali, jako zwycięzca wyłoniona została SKANSKA, a Colas zajął w nich [tajemnica przedsięb iorstwa] razy [tajemnica przedsiębiorstwa] miejsce i raz [tajemnica przedsiębiorstwa] miejsce. W pozostałych [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów zwycięzcą został inny przedsiębiorca, przy czym w [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów ucz estniczy koncentracji zajęli [tajemnica przedsiębiorstwa] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 Natomiast w 2018 r.:  Colas uczestniczył w [tajemnica przedsiębiorstwa] przetargach związanych ze sprzedażą mas mineralno - bitumicznych w promieniu do 100 km od Poznania (w tym [tajemnica przedsiębio rstwa] w promieniu do 65 km od WMB Colas w Palędziu k. Poznania) i w przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów został wyłoniony jako zwycięzca (w tym [tajemnica przedsiębiorstwa] związanych ze sprzedażą w promieniu do 65 km od WMB Colas w Pa lędziu k. Poznania),  SKANSKA S.A. uczestniczyła w [tajemnica przedsiębiorstwa] przetargach związanych ze sprzedażą mas mineralno - bitumicznych w promieniu do 100 km od Poznania ( [tajemnica przedsiębiorstwa] w promieniu do 65 km od WMB należącej do SKANSKA w Poznania) i w przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów została wyłoniona jako zwycięzca,  jednocześnie uczestnicy koncentracji startowali w [tajemnica przedsiębiorstwa] przetargach związanych ze sprzedażą mas mineralno - bitumicznych w promie niu do 100 km od Poznania. W przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów jako zwycięzca wyłoniony został Colas, a SKANSKA zajęła w tym przetargu [tajemnica przedsiębiorstwa] miejsce. W pozostałych [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów zwycięzcą został inny przedsiębiorca, przy czym w [tajemnica przedsiębiorstwa] z tych przetargów uczestniczy koncentracji zajęli [tajemnica przedsiębiorstwa] . Powyższe dane wskazują, iż uczestnicy koncentracji nie są dla siebie szczególnie bliskimi konku rentami w zakresie sprzedaży mas mineralno - bitumicznych. W zdecydowanej większości przetargów organizowanych przez odbiorców znajdujących się w promieniu 100 km od Poznania , w których uczestniczył Colas, przedsiębiorca ten nie spotykał się z konkurencją ze strony SKANSKA . Z kolei w tych przetargach, w których uczestniczyli obydwaj przedsiębiorcy, przypadki, w których byli głównymi alternatywami dla zamawiającego ( [tajemnica przedsiębiorstwa] ) nie były częste: w 2017 r. można zaobserwować [tajemnica przedsię biorstwa] takie p rzypadki na [tajemnica przedsiębiorstwa] wspólnych startów w przetargach, zaś w 2018 r. sytuacja taka [tajemnica przedsiębiorstwa] . Pozostałe rynki wspólne Jak wskazano powyżej, działalność w Polsce Colas i n abywanej części mienia SKANS KA pokrywa się także w zakresie budowy i remontów dróg . Łączny udział uczestników koncentracji w tym zakresie w rynku krajowym 6 w 2017 r. nie przekroczył jednakże 20% ( zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu, kształtował się poniżej 0 - 5 % ) . Koncentrac ja nie będzie zatem wywierać wpływu na te n r yn ek w układzie horyzontalnym. b) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym 6 Takie za kreślenie tego rynku zgodne jest z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej np. decyzje w sprawach: COMP/M.5158, COMP/M.5803, COMP/M.5445 , jak i Prezesa Urzędu np. Decyzja nr DOK - 69/2004 z 26 lipca 2004 r. (spraw a DKK2 - 421/520/16/MBK zakończona de cyzją nr DKK - 137/2016 z 28 września 2016 r. , sprawa DKK/2/421/18/09/ML zakończona decyzją nr DKK - 84/09 z 10 grudnia 2009 r. ) . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), bowiem przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji nie prowadzą działalności na rynkach będących jednocześnie rynkami poprzedniego, bądź następnego szczebla obrotu, oraz w których indywidualny lub łączny ud ział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. c) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie konglomeratowym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratow ym. Brak jest bowiem rynków, na których między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją powiązania horyzontalne i wertykalne oraz w których którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiadałby więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym, obejmującym terytorium Polski lub jego część. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wyd aje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniem ywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ogra niczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwes tię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce pr zykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowane j fuzji będzie skutkowało wydaniem zakazu dokonania koncentracji, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na lokalny, obejmujący obszar do 100 km od Poznania , rynek sprzedaży mas mineralno - bitumicznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 Analiza skutków niniejszej koncentracji wykazała jednak, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na ty m rynk u . Dokonując oceny zasadności wyrażenia zgody na przeprowadzenie koncentracj i Prezes Urzędu wzią ł pod uwagę, iż łączny udział Colas oraz n abywanej części mienia SKANSKA w lokalnym , obejmujący m obszar do 100 km od Poznania , rynku sprzedaży mas mineralno - bitumicznych , kształtował się w 2017 r. na poziomie ok. 20 - 30 % , biorąc pod uwagę całkowitą wielkoś ć produkcji mas mineralno - bitumicznych i ok. 3 0 - 40 % w odniesieniu do wielkość sprzedaży mas mineralno - bitumicznych związanych wyłącznie z zamówie niami publiczny mi . Udział ten jest zatem niższy niż 40 % próg, z którego przekroczeniem ustawa o ochronie kon kurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Podkreślić w tym miejscu należy, iż na rynku tym Colas będ zie musi ał nadal liczyć się z istniejącą konkurencją ze strony innych przedsiębiorców , takich jak Strabag sp. z o.o., Eurovia Polska S.A., Mota - Engli Central Europe S.A., Budimex S.A., POL - Dróg Piła sp. z o.o. Analiza przetargów , do których przystępowali uczestnicy koncentracji wskazuje również, iż nie są oni wzajemnie dla siebie szczególnie bliskimi konkurentami, stanowiącymi główne alternat ywy dla położonych bliżej nich dostawców. W świetle powyższego zmiana oraz finalny poziom udziału rynkowego, nie daje podstaw do stwierdzenia, iż konkurencja na tym rynku w wyniku dokonania koncentracji zostanie istotnie ograniczona. W sprawie nie zidenty fikowano rynków właściwych, na które koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym, jak i konglomeratowym. Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy uznał, iż zamierzona koncentracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konku rencji, bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na wskazanym rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 201 8 r., poz. 798 ze zm. ) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 1 360 ) – od niniejszej decyzji przysługuje od wołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 300), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowyc h w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Zgodn ie z art. 105 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyz naje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowi enie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkuren cji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje: Colas Polska sp. z o.o. , Palędzie