DKK-306/2025

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, 19 grudnia 2025 r. DKK - 2 . 421 . 64 .202 5 . RW DECYZJA nr DKK - 306 /202 5 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 20 25 r., poz. 1714), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego na wniosek SIBS International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez SIBS International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie. Uzasadnienie W dniu 12 września 2025 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym” ) wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez SIBS International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „ SIBS ” lub „Zgłaszający”) kontroli nad ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. koncentracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 20 25 r., poz. 1714 - zwanej dalej „ ustawą o ochronie konkurencji ”). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2 W związku z faktem, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: − łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji – przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ust awy o ochronie konkurencji , − przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2 025 r., poz. 1691), Prezes Urzędu zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 24 września 2025 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji SIBS (aktywny uczestnik koncentracji) – należy do grupy kapitałowej SIBS, działającej w sektorze usług płatniczych, w szczególności w segmencie terminali płatniczych, bankomatów oraz rozwiązań dotyczących płatności cyfrowych. Grupa SIBS działa na całym świecie. SIBS jest operatorem sieci bankomatów ATM Express, obecnej w Portugalii, Rumunii, a teraz także w Polsce. SIBS jest bezpośrednio kontrolowana przez SIBS International S.A. z siedzibą w Lizbonie, Portugalia, której jedynym akcjonariuszem jest SIBS SGPS S.A. z siedzibą w Amadora (Portugalia), która jako spółka holdingowa stoi na czele grupy kapitałowej SIBS. Największymi akcjonariuszami SIBS SGPS, którzy posiadają powyżej 5% akcji, są: [informacja prawnie chroniona] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 W Polsce Grupa SIBS , poza Zgłaszającym, prowadzi działalność za pośrednictwem następujących spółek posiadających siedzibę i/lub generujących obroty w Polsce: • PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie - prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych, dostarczania rozwiązań w zakresie płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz płatności mobilnych, a także zarządzania siecią terminali POS (ang. point of sale ); • Kar - Tel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług i dostarczania produktów za pośrednictwem punktów sprzedaży z wykorzystaniem terminali p łatniczych, systemów kasowych i rozwiązań informatycznych – w tym fizycznych produktów przedpłaconych, a także systemów na zamówienie i rozwiązań kasowych dla sieci handlowych, • SIBS Pagamentos S.A. z siedzibą w Lizbonie, Portugalia - prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług rozliczeniowych i przetwarzania transakcji w odniesieniu do polskiej sieci bankomatów ; • SIBS Forward Payment Solutions S.A. z siedzibą w Lizbonie, Portugalia - prowadząca działalność w zakresie z arządzania siecią bankomatów w Polsce pod marką ATM Express . W 2024 r. obrót Grupy SIBS na świecie wyniósł ok. [informacja prawnie chroniona] euro, w tym obrót w Polsce wyniósł ok. [informacja prawnie chroniona] euro. ITCARD (pasywny uczestnik koncentracji) – oferuje kompleksowe usługi płatnicze, obsługę sieci bankomatów, terminali POS, płatności internetowych oraz outsourcing transakcji dla banków i instytucji finansowych. ITCARD i jej spółki zależne tworzą grupę kapitałową ITCARD (dalej „ Grupa ITCARD ”). Głównym przedmiotem działalności Grupy ITCARD jest obsługa transakcji płatniczych w bankomatach (wpłatomatach), terminalach płatniczych POS, płatności internetowe oraz wydawnictwo i obsługa kart płatniczych. ITCARD jest operatorem sieci bankomatów Planet Cash. Grupa ITCARD działa głównie w Polsce. A kcjonariuszami ITCARD, którzy posiadają powyżej 5% akcji, są: [informacja prawnie chroniona]. Poza Zgłaszającym do Grupy ITCARD należą następujące spółki: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4 • Planet Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza, dostarczania kompleksowych rozwiązań obsługi płatności bezgotówkowych dla kart Visa i Mastercard oraz wsparcia dla rozwiązań takich jak BLIK, Apple Pay i Google Pay ; • Planet Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług naprawy i konserwacji sprzętu na rzecz ITCARD S.A. i Planet Pay sp. z o.o. Grupa ITCARD posiada również 2 spółki zagraniczne: Planet Cash D.O.O. (Chorwacja) oraz Planet Cash S.R.O. (Czechy) . W 20 24 r. Grupa ITCARD osiągnęła na świecie obrót w wysokości ok. [informacja prawnie chroniona] euro, w tym w Polsce osiągnęła obrót w wysokości ok. [informacja prawnie chroniona] euro. Podstawa prawna i cel gospodarczy koncentracji Koncentracja, której podstawę zgłoszenia stanowi art. 13 ust. 1 pkt2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , polega na przejęciu przez SIBS wyłącznej kontroli nad ITCARD poprzez nabycie większościowego pakietu 1 akcji tej S półki. Koncentracja, polegająca na przejęciu kontroli nad Grupą ITCARD, pozwoliłaby Grupie SIBS na dalszą dywersyfikację działalności w Polsce poprzez uzupełnienie dotychczasowej oferty, zwłaszcza w segmencie bankomatów oraz wydawnictwa i obsługi kart płatniczych, tj. w segmentach, w których Grupa SIBS praktycznie nie była aktywna w Polsce (w segmencie wydawnictwa i obsługi kart płatniczych) lub może być uznana za nowego gracza (w segmencie bankomatów). Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji , przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, 1 [informacja prawnie chroniona]. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367, dalej „ Rozporządzenie ”), organ antymonopolowy stwierdził, że: a) rynkami właściwym i, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym są : krajowy rynek usług bankomatowych, krajowy rynek dostępu do bankomatów oraz krajowy rynek zarządzania siecią bankomatów, bowiem działalność uczestników koncentracji pokrywa się na tych rynkach , a ich łączny udział w nich przekracza próg 20%. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie określenia rynków właściwych w aspekcie produktowym oraz geograficznym, a także ich charakterystykę. 1. Uzasadnienie określenia rynków, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, w aspekcie produktowym i geograficznym . 1.1. Uzasadnienie określenia rynków w aspekcie produktowym . Stanowisko Zgłaszającego Zdaniem Zgłaszającego, w niniejszej sprawie za właściwy rynek produktowy należy uznać tylko jeden rynek obejmujący działalność uczestników koncentracji związaną z zarządzaniem siecią bankomatów, niezależnie od tego, czy bankomaty te są własnością danego podmiotu (i stanowią część jego własnej sieci), czy też banku, który zlecił pełne zarządzanie nimi podmiotowi zewnętrznemu. Takie ujęcie odpowiadałoby roli uczestników koncentracji jako operatorów sieci bankomatów. Jak wskazał Zgłaszający, banki często decydują się na outsourcing części lub całości działań związanych z posiadanymi bankomatami do niezależnych podmiotów, takich jak Euronet, ITCARD czy Grupa SIBS. Model outsourcingu może przybierać różne formy – od modelu pełnego outsourcingu (który byłby równoznaczny z "zarządzaniem" siecią Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6 bankomatów) po model ograniczonego outsourcingu (w którym tylko część usług dotyczących bankomatów jest zlecana na zewnątrz (np. tylko przetwarzanie transakcji). Stanowisko Prezesa Urzędu Prezes Urzędu nie podziela stanowiska Zgłaszającego odnośnie zakreślenia rynku właściwego w tej sprawie. Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie obsługi bankomatów na terytorium Polski i świadczenia za ich pośrednictwem rożnych usług na rzecz konsumentów - posiadaczy kart płatniczych (debetowych, kredytowych, przedpłaconych ) lub korzystających z płatności elektronicznych (np. BLIK) - stosownie do zaawansowania technologicznego urządzeń. Usługi te dotyczą przede wszystkim możliwości wypłaty i wpłaty gotówki. Grupa ITCARD zarządza ogólnopolską siecią bankomatów działających pod marką własną „Planet Cash”. Grupa SIBS dopiero wchodzi na ten rynek produktowy w Polsce. W Europie Grupa SIBS jest znanym uczestnikiem tego rynku, będąc operatorem własnej sieci bankomatów ATM Express 2 . Obecnie Zgłaszający obsługuje [informacja prawnie chroniona] bankomaty przejęte od Banku Millenium (docelowo ma przejąć [informacja prawnie chroniona] urządzeń 3 ) pod marka ATM Express 4 . N a koniec 2024 r. ITCARD obsługiwało ponad 5000 urządzeń, własnych i obcych (tj. należących do banków). Część bankomatów jest udostępniana w modelu co - brandingu tj. we współpracy z określonym bankiem, co znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu bankomatów logo operatora - ITCARD („Planet Cash”) oraz logo zleceniodawcy – banku, podczas gdy pozostałe bankomaty są własnością operatora i z nich konsumenci mogą korzystać na warunkach określonych wyłącznie przez operatora. Ponadto ITCARD zarządza także sieciami bankomatów należących do banków, które to banki w drodze postępowań przetargowych wyłaniają podmioty, na rzecz których transferują na zasadzie outsourcingu tę część działalności (tzw. usługi outsourcingowe w zakresie obsługi bankomatów ). Zlecenia obsługi mogą dotyczyć całości bądź części sieci urządzeń. 2 Obecny w Portugalii i Rumunii. Więcej na: https://atmexpress.sibs.com/en/ 3 Więcej na ten temat na stronie: https://biznes.wprost.pl/twoj - portfel/12088408/atm - express - w - polsce - nowa - siec - bankomatow - przejmuje - urzadzenia - millennium.html 4 Patrz: https://www.cashless.pl/17412 - atm - express - bank - millennium - sibs Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 Prezes Urzędu dotychczas nie zajmował się szeroko rozumianym rynkiem usług bankomatowych, jednak dostrzegł działalność operatorów sieci bankomatów. W decyzji z 3 sierpnia 2016 r. nr DKK - 114/2016 ( Diebold/Wincor Nixdorf ) Prezes Urzędu analizował krajowy rynek sprzedaży urządzeń bankomatowych, tj. rynek, który jest rynkiem wyższego szczebla w stosunku do działalności uczestników koncentracji jako operatorów niezależnych sieci bankomatów, na którym konkurują oni w zakresie zakupu urządzeń z podmiotami takimi jak banki. 5 Na gruncie przedmiotowej koncentracji Prezes Urzędu uznał, że obaj uczestnicy koncentracji działają przede wszystkim na szeroko pojętym rynku usług bankomatowych i rynku zarządzania siecią bankomatów (banków). Na rynku usług bankomatowych operatorzy bankomatów świadczą usługi konsumentom, polegające w szczególności na wypłacie gotówki lub przyjmowaniu wpłat gotówkowych. Na rynku tym działają zarówno banki, dysponujące własną siecią bankomatów, jak i niezależni operatorzy bankomatów, tacy jak ITCARD i Euronet. Opłaty za transakcje bankomatowe dokonywane przez swoich klientów banki uiszczają operatorom bankomatów. Domyślny p oziom opłat (stawkę uiszczanej operatorowi bankomatu przez bank opłaty za wypłatę gotówki, tzw. CDF - Cash Disbursement Fee ) i minimalny poziom usługi bankomatowej (np. minimalna wartość jednorazowej transakcji gotówkowej, jaką musi zapewnić operator) ustalają organizacje płatnicze, których instrumentami posługują się klienci banków (np. Visa czy Mastercard). Ponadto, banki mogą ustalać bilateralnie z operatorem bankomatów korzystniejsze niż domyślne wynagrodzenie i warunki świadczenia usług dla swoich klientów i w zamian zachęcać klientów do korzystania z bankomatów danego operatora (w szczególności poprzez pobieranie od klientów dodatkowych, wyższych opłat za skorzystanie z bankomatów innych operatorów). Dzięki takiej umowie klienci banku uzyskują usługi bankomatowe na lepszych warunkach, zaś bankomaty operatora wykorzystywane są bardziej intensywnie. Operatorzy bankomatów mogą w szczególnych przypadkach (transakcje dokonywane kartami zagranicznymi) pobierać bezpośrednio 5 Podobnie Komisja Europejska również w swojej praktyce orzeczniczej nie zajmowała się stricte rynkiem zarządzania siecią bankomatów. Jednak w jednej ze spraw - M. 8553 - BANCO SANTANDER / BANCO POPULAR GROUP – uznała, że rynek usług bankomatowych (ang. ATM services) jest odrębnym rynkiem produktowym. Podczas analizy tej sprawy, Komisja zauważyła złożone relacje operatorów bankomatów z bankami, również zarządcami bankomatów, w sektorze usług bankowych w Hiszpanii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 od klientów opłaty za przewalutowanie transakcji oraz za korzystanie bankomatu, jednak znaczenie takich opłat jest niewielkie. B anki pragnące zapewnić swoim klientom szerszy dostęp do usług bankomatowych na korzystniejszych niż domyślnie ustalone przez organizacje płatnicze warunkach (zamiast lub oprócz stworzenia własnej sieci bankomatów), negocjują z operatorami bankomatów warunki takiego dostępu. W relacjach takich preferowani są operatorzy niebankowi, ponieważ nie są dla banków konkurentami na ich podstawowym rynku, tj. rynku usług bankowych. Podkreślenia wymaga, że warunki konkurencji na takim rynku są w dużej mierze wyznaczone domyślnymi warunkami transakcji ustalonymi przez organizacje płatnicze. Im są one korzystniejsze dla banków, tym słabsze mają one bodźce do zawierania bilateralnych umów z operatorami bankomatów. Tym samym operatorzy bankomatów z jednej strony konkurują z innymi operatorami bankomatowymi (bankowymi i niebankowymi) o konsumentów na rynku usług bankomatowych, z drugiej zaś operatorzy co do zasady niebankowi konkurują między sobą o banki pragnące uzyskać dostęp do ich sieci na korzystniejszych niż domyślne warunkach. Na podstawie powyższego Prezes Urzędu postanowił wyodrębnić dwa rynki związane ze świadczeniem usług bankomatowych: rynek usług bankomatowych będący rynkiem, na którym operatorzy bankomatów konkurują o konsumentów pragnących skorzystać z bankomatu, oraz rynek usług dostępu do bankomatów, na którym banki pragnące zapewnić swoim klientom szerszy dostęp do usług bankomatowych na korzystniejszych niż domyślnie ustalone przez organizacje płatnicze warunkach (zamiast lub oprócz stworzenia własnej sieci bankomatów), negocjują z operatorami bankomatów warunki takiego dostępu. W świetle powyższego Prezes Urzędu uznał, że na potrzeby analizy przedmiotowej koncentracji należy zdefiniować następujące rynki produktowe: 1. rynek usług bankomatowych, na którym uczestnicy świadczą usługi bankomatowe bezpośrednio na rzecz konsumentów, 2. rynek usług dostępu do bankomatów, na którym uczestnicy zapewniają klientom banków, z którymi zawarli odpowiednią umowę, dostęp do usług bankomatowych na preferencyjnych warunkach, jak również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 3. r ynek zarządzania siecią bankomatów, na którym uczestnicy świadczą właścicielom bankomatów (bankom) usługi w zakresie zarządzania siecią zleceniodawców 6 . 1.2. Uzasadnienie określenia rynków w aspekcie geograficznym . W aspekcie geograficznym, rynek usług dostępu do bankomatów oraz rynek zarządzania siecią bankomatów mają wymiar krajowy. Takie podejście uzasadniają m.in. następujące czynniki: odrębny charakter krajowych regulacji prawnych dotyczących poszczególnych usług finansowych; (ii) nadzór nad świadczeniem danej usługi sprawowany przez właściwy organ regulacyjny, tj. Komisję Nadzoru Finansowego (lub Narodowy Bank Polski); (iii) charakter działalności prowadzonej na wskazanych rynkach (fakt, że większość uczestników każdego z tych rynków prowadzi działalność wyłącznie na terenie Polski). Jednocześnie brak jest podstaw do uznania, że rynki te mają węższy zakres. Świadczy o tym przede wszystkim jednolitość warunków prowadzenia działalności i ten sam poziom cen za usługi świadczone na terenie Polski. Natomiast rynek usług bankomatowych, z punktu widzenia konsumentów, ma charakter lokalny. Jednak relokacja bankomatów nie jest skomplikowana i w konsekwencji wejście na poszczególne rynki lokalne może być relatywnie łatwe. W związku z powyższym Prezes Urzędu uznał, że rynek usług bankomatowych może być na potrzeby rozpatrywanej koncentracji analizowany jako rynek krajowy. 2. Charakterystyka rynków właściwych, na któr e koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym . Obecnie szeroko pojęty r ynek bankomatów w Polsce jest zdominowany przez dwóch operatorów: Euronet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Euronet”), który według serwisu www.Cashless.pl 7 na początku 2025 r. obsługiwał ok. 76 00 urządzeń, oraz Spółka Przejmowana - ITCARD , który obsługiwał ponad 5000 urządzeń . Pozostała część sieci należy do banków, takich jak m.in.: Bank Millenium S.A., PKO BP S.A., Pekao S.A., Citi Bank Handlowy S.A. oraz niektórych banki spółdzielcze takie jak m.in. BGS - Bank S.A. i BPS S.A. 6 Z uwagi na zróżnicowany zakres świadczonych na tym rynku usług zasadna może być w niektórych sytuacjach dalsza jego segmentacja, jednak w niniejszej sprawie Prezes Urzędu nie uznał jej za konieczną. 7 https://www.cashless.pl/16980 - bankomaty - 1 - kw -2025-r- dane - cashless Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 2. 1 . R ynek usług bankomatowych i rynek usług dostępu do bankomatów . Obaj uczestnicy koncentracji działają na krajowym rynku usług bankomatowych i na krajowym rynku usług dostępu do bankomatów. Rynki te są ze sobą powiązane. Na rynku usług bankomatowych operatorzy świadczą konsumentom – klientom banków - za pośrednictwem bankomatów różne usługi, w tym przede wszystkim usługi wypłaty i wpłaty gotówki, sprawdzenie stanu konta czy zmiana numeru PIN. W ocenie Zgłaszającego, obecnie niektóre banki od utrzymywania i rozwijania własnej sieci urządzeń bankomatowych, czy oddziałów preferują negocjowanie z operatorami bankomatów (Euronet, Planet Cash) korzystnych warunków dostępu swoich klientów do sieci bankomatów operatorów. Bankomaty ITCARD czy Euronetu są bardziej zaawansowane technologiczne (przez co banki mogą zaoferować klientom więcej usług dystrybuowanych przez bankomat), a także znajdują się w lepszych lokalizacjach. Banki mogą uzyskać dla swoich klientów dostęp do bankomatów na korzystniejszych niż domyślne, ustalone przez organizacje kartowe warunkach (np. wyższy limit jednorazowych wypłat). W zamian bank współpracujący z operatorem zachęca swoich klientów do korzystania z bankomatów tego ostatniego poprzez odpowiednie ukształtowanie opłat za korzystanie z bankomatów – w szczególności ustalenie ich na wyższym poziomie dla bankomatów innych niż bankomaty własne i operatora, z którym ma podpisaną umowę o dostępie na korzystnych warunkach. 8 W ramach podpisanych umów ITCARD udostępnia sieć bankomatów Planet Cash zarówno bankom komercyjnym jak np. Credit Agricole Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A., jak również bankom spółdzielczym . Operatorzy bankomatów, tacy jak ITCARD, działają więc jako podwykonawcy dla tych instytucji, umożliwiając im oferowanie usług gotówkowych pod marką operatora lub we wspólnej identyfikacji wizualnej (tzw. co - branding ). 8 J ak ma to na przykład miejsce w przypadku klientów mBanku korzystających z bankomatów Euronet i Santander Bank Polska. Patrz: https://www.mbank.pl/komunikaty/klienci - indywidualni/10309 - przypominamy - ze - od - 3 - kwietnia - br - podwyzszamy - niektore - oplaty - i - prowizje/ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 2.2. Rynek zarządzania siecią bankomatów. Obaj uczestnicy koncentracji działają także na krajowym rynku zarządzania siecią bankomatów. Przedmiotem współpracy między operatorem a bankiem jest w tym przypadku cała lub część sieci urządzeń instytucji bankowej, która zostaje oddana w zarząd niezależnemu operatorowi na określony w umowie okres (tzw. outsourcing usług związanych z obsługą bankomatów ). Usługi zarządzania mogą obejmować również uprzedni zakup urządzeń według parametrów wskazanych przez bank. Usługa świadczona jest na rzecz banku i to bank decyduje o lokalizacjach obsługiwanych bankomatów oraz ich liczbie. Nie wszystkie usługi związane z zarządzaniem siecią są zapewniane bezpośrednio przez ITCARD czy Zgłaszającego – część z nich, takie jak konserwacja i naprawa bankomatów, zlecają one podmiotom trzecim . Zakres świadczonych usług obejmuje pełen outsourcing usług bankomatowych. Najważniejsze obszary tematyczne i negocjowane parametry dotyczą w szczególności zapewniania dostępności urządzeń, świadczenia usług serwisowych oraz zapewnienia fizycznej gotówki w urządzeniach wraz z ubezpieczeniem, zapewniania łączności z urządzeniem, jak również czyszczenia urządzeń i ich odpowiedniego oznakowania . W tym zakresie operatorzy korzystają też z usług firm zewnętrznych. Kontrahentami operatorów są banki posiadające własne bankomaty, które zlecają operatorowi specjalistycznemu obsługę lub przejęcie infrastruktury. W tym zakresie występują inne kategorie opłat niż na rynku usług dostępu do bankomatów. Opłaty dotyczą utrzymania urządzeń, gotówki i infrastruktury. Za realizację wymienionych usług bank jako właściciel sieci ponosi na rzecz operatora jedną lub więcej z niżej wymienionych opłat (w zależności od warunków umowy): a) opłaty za outsourcing obsługi technicznej bankomatów, w tym serwis, naprawy, monitoring, uzupełnianie oprogramowania, prowadzenie audytów bezpieczeństwa, ustalane są indywidualnie w umowach outsourcingowych ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 b) opłaty za obsługę gotówki (tzw. cash management / CIT 9 ) tj. za konwojowanie, uzupełnianie kaset z gotówką, odbiór depozytów, przeliczenia gotówki; opłatę tę ustala operator CIT lub operator ATM; c) opłaty za dzierżawę, instalację i konfigurację bankomatów (tj. za wynajem urządzeń, instalację nowych maszyn, relokację istniejących); opłatę ustala operator infrastruktury; d) opłaty za usługi telekomunikacyjne, łączność i bezpieczeństwo, ustalane przez dostawcę usług IT/telekom lub operato r a ATM; e) opłaty za zarządzanie siecią (tzw. ATM network management fee ), stanowiąca opłatę za całościowe zarządzanie siecią bankomatów, raportowanie, analizę efektywności, wsparcie księgowe i rozliczeniowe, ustalane przez operatora ATM. Dzięki ww. umowom banki zyskują wykwalifikowany podmiot zarządzający urządzeniami, korzystniejsze ceny za obsługę oraz możliwość udostępnienia większej liczby urządzeń swoim klientom na preferencyjnych warunkach (bez konieczności inwestycji w urządzenia). 2.3. Sposoby uzyskiwania zleceń oraz parametry konkurencji na rynkach wspólnych . Typowym sposobem uzyskiwania zleceń w zakresie usług bankomatowych czy usług zarzadzania siecią jest udział w przetargach organizowanych przez banki, jak również, chociaż rzadziej, przez inne podmioty zainteresowane zapewnieniem dostępu do bankomatów dla swoich klientów 10 . [informacja prawnie chroniona] . Te same podmioty konkurują ze sobą w postępowaniach przetargowych na usługi zarządzania siecią bankomatów banków. W okresie 2021 -2024 , według informacji przekazanych przez Zgłaszającego, zostało rozstrzygniętych [informacja prawnie chroniona] przetargów (organizowanych przez banki), w których zwycięzcami byli różni operatorzy niezależni, w tym [informacja prawnie chroniona]. Zazwyczaj przetarg wygrywa jeden operator. Przykładowo, [informacja prawnie chroniona]przeprowadził przetarg na wybór dostawcy usług zarządzania siecią bankomatów, w wyniku którego Zgłaszający został wybrany i zawarł umowę. Niemniej znane są również 9 Transport gotówki (CIT) lub transport gotówki/wartościowych przedmiotów (CVIT) to fizyczny transfer banknotów, monet, kart kredytowych i przedmiotów wartościowych z jednego miejsca do drugiego. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Cash - in - transit 10 [informacja prawnie chroniona] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 13 przypadki, że w przetargu bank wybiera dwóch operatorów do obsługi jego sieci, a każdy z nich dostaje w zarząd określoną część sieci zleceniodawcy. Tak było w przypadku [informacja prawnie chroniona]. Najważniejsze czynniki brane przez banki pod uwagę przy wyborze kontrahenta to: a) zasięg sieci i dostępność geograficzna (liczba urządzeń i rozmieszczenie: miasta, wsie, centra handlowe, stacje itd. ); b) czas reakcji serwisu (gwarantowane poziomy dostępności, czas dojazdu ekipy serwisowej); c) efektywność obsługi gotówki; d) d)bezpieczeństwo fizyczne użytkowników i cyberbezpieczeństwo; e) zakres usług (m.in. instalacja, serwis, obsługa gotówki, rozliczenia z bankami, acquiring , monitoring 24/7, obsługa wadliwych kart, refundacje); f) technologia urządzeń i funkcjonalność; g) integracje i procesy rozliczeniowe (szybkość i przejrzystość rozliczeń z bankiem - klientem, integracja z systemami bankowymi, raportowanie/BI); h) koszty i transparentność opłat operacyjnych; i) relacje z partnerami (np. sieci handlowe, centra logistyczne, firmy ochroniarskie); j) skalowalność / zdolność szybkiego wdrożenia nowych lokalizacji; k) usługi dodatkowe i monetyzacja (m.in. reklama na ekranach bankomatów, cross - selling , depozyty do współdzielonej sieci, usługi dla sieci handlowych); l) reputacja i compliance (doświadczenie z audytami KNF/NBP, historia incydentów, ubezpieczenie gotówki). Powyższe parametry są standardowo brane pod uwagę przy wyborze dostawcy usług na omawianych rynkach i decydują o konkurencyjności poza samą ceną. 2.4 . Specyfika rynków i bariery wejścia . Z Raportu Narodowego Banku Polskiego pt.: „Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2024 r.” z kwietnia 2025 r. 11 (dalej „Raport NBP”) wynika, że na koniec grudnia 2024 r. w Polsce funkcjonowało 20 741 bankomatów, co w porównaniu z rokiem poprzednim 11 Patrz: https://nbp.pl/system - platniczy/dane - i - analizy/karty - platnicze/informacje - kwartalne/ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 14 daje spadek liczby bankomatów o 1344 urządzenia tj. o ponad 6% 12 . Według Raportu NBP jako bankomaty należy rozumieć urządzenia dwojakiego rodzaju: tradycyjne bankomaty (umożliwiające jedynie wypłatę gotówki) oraz recyclery (umożliwiające zarówno wypłatę, jak i wpłatę gotówki). Na koniec grudnia 2024 r. zainstalowanych było ok. 12 tys. urządzeń umożliwiających klientom dokonanie wpłaty gotówki (wpłatomatów i recyklerów), co daje ponad połowę wszystkich funkcjonujących na rynku urządzeń. Liczba wpłatomatów na przestrzeni 2024 r . nie zmieniła się pomimo spadku liczby bankomatów. W porównaniu z 2023 r. liczba transakcji w bankomatach na koniec 2024 r. zmniejszyła się o ok. 7,5%, jednocześnie średnia wartość wszystkich transakcji zwiększyła się o ok. 0,27 %. Przy tym liczba wypłat zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 9 %, a ogólna wartość wypłat – o ok. 1,6%. Natomiast jeśli chodzi o depozyty gotówkowe – liczba wpłat była na porównywalnym poziomie, natomiast ich wartość zwiększyła się o ok. 3,6%. J ak wynika z Raportu NBP w IV kwartale 2024 r. średnio prawie co piąta transakcja dokonywana w bankomatach była wpłatą gotówki. Wpłaty stanowiły prawie 1 9 % liczby wszystkich zarejestrowanych w bankomatach transakcji 13 . Zaakcentowano także w Raporcie rosnącą skalę depozytów gotówkowych składanych w bankomatach z funkcją wpłatomatu. Powyższe dane pokazują jednoznacznie, że znaczenie bankomatów jako urządzeń służących do wypłaty gotówki maleje. Spowodowane jest to przede wszystkim malejącym popytem na gotówkę, rosnącą popularnością bezgotówkowych form płatności (BLIK, karty płatnicze, płatność telefonem) oraz innych możliwości wypłaty gotówki np. cashback (wypłata gotówki w sklepie) 14 . Jak wskazano wyżej, na koniec 2024 r . liczba bankomatów spadła o ponad 1300 urządzeń w porównaniu z końcem 2023 r. Z aktualnego raportu NBP wynika, że trend ten się utrzymuje, gdyż na koniec czerwca 2025 r . łączna liczba bankomatów wyniosła 12 Wyliczeń dokonano w oparciu o dane dotyczące bankomatów ze strony: https://nbp.pl/system - platniczy/dane - i - analizy/karty - platnicze/ 13 Tamże, str. 18. 14 Na koniec czerwca 2025 r. usługę wypłaty sklepowej (cashback) oferowało 267,2 tys. placówek, więcej o ok. 2,2 tys. niż na koniec marca 2025 r. Liczba terminali przystosowanych do obsługi wypłat sklepowych wyniosła 382,7 tys. (wzrost o 0,7 tys.). W analizowanym okresie zrealizowano 6,9 mln wypłat sklepowych (o 12,0% więcej niż w I kw. 2025 r.). Trzeba jednak pamiętać, że wypłaty sklepowe zwykle dotyczą niedużych kwot. Źródło: Narodowy Bank Polski, Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2025 r. , październik 2025, https://nbp.pl/system - platniczy/dane - i - analizy/karty - platnicze/informacje - kwartalne/ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 15 20 574 15 . Natomiast rośnie rola urządzeń (wpłatomatów i recyklerów ) , które umożliwiają konsumentom deponowanie gotówki w banku, a co za tym idzie pozbywanie się jej z portfela. Z drugiej strony warto zauważyć, że w ostatnich latach bankomaty stały się coraz bardziej zaawansowanymi urządzeniami pod względem technicznym, a przez to zakres usług oferowany za ich pośrednictwem staje się coraz atrakcyjniejszy dla konsumentów. Urządzenia bankomatowe Planet Cash, które należą do ITCARD, umożliwiają wypłaty i wpłaty gotówki, sprawdzenie salda oraz zmianę kodu PIN. Ponadto Planet Cash oferuje usługę e - potwierdzenia, która umożliwia klientom otrzymywanie elektronicznych potwierdzeń transakcji, eliminując potrzebę drukowania papierowych paragonów. Spółka Przejmowana w ramach świadczenia usług outsourcingowych dla banków, odpowiada nie tylko za obsługę bankomatów, autoryzację i rozliczanie transakcji, ale także wdrażanie nowoczesnych funkcji i zabezpieczeń. W efekcie, współpraca z profesjonalnymi operatorami niezależnymi może być dla banków bardziej uzasadniona ekonomicznie niż inwestowanie we własną sieć urządzeń . Bariery wejścia na rynek usług bankomatowych, czy rynek usług dostępu do bankomatów oraz rynek usług zarządzania siecią bankomatów są w obu wypadkach wysokie. Dla możliwości skutecznego konkurowania przez operatorów niezależnych w zakresie usług bankomatowych i usług dostępu do bankomatów znaczenie mają następujące czynniki: a) kapitał i koszty początkowe - bariery wejścia wynikają z konieczności zakupu/leasingu urządzeń bankomatowych, montażu, integracji z systemami płatniczymi; koszty początkowe mogą być wysokie, a okres zwrotu – długi; nowi gracze potrzebują też środków na zapas gotówki, ubezpieczenia i gwarancje ; b) skala i efekty sieciowe - operatorzy z dużą flotą (np. Euronet, ITCARD) korzystają z efektów skali: niższe ceny serwisu, lepsze warunki w firmach cash - in - transit, centralne TMS (ang. transport management system ); c) dostęp do lokalizacji premium - kluczowe są zgody właścicieli centrów handlowych, stacji paliw, sklepów; pozyskanie dobrych miejsc dla nowych bankomatów wymaga planowania i odpowiedniego działania ; 15 Narodowy Bank Polski, Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2025 r. , październik 2025, https://nbp.pl/system - platniczy/dane - i - analizy/karty - platnicze/informacje - kwartalne/ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 16 d) logistyka gotówki i bezpieczeństwo (CIT) - konieczność organizacji zaufanej obsługi gotówki (usługi pancerne), ubezpieczenia, procedur bezpieczeństwa, co wymaga negocjowania i podpisania umów z wyspecjalizowanymi firmami i kapitału obrotowego ; e) zgodność regulacyjna i bezpieczeństwo danych ; f) dostęp do rozliczeń i akceptacji kart (schematy płatnicze / acquiring ) - nowy operator musi mieć lub zawrzeć partnerstwa z acquiringiem /kartowymi schematami albo bankami, aby terminale działały poprawnie ; g) reputacja i zaufanie klientów/partnerów ; h) rentowność / spadek ruchu gotówkowego 16 ; i) koszty operacyjne i personelu technicznego 17 . W przypadku rynku usług zarządzania siecią bankomatów (outsourcing sieci bankowej), znaczenie mają odmienne czynniki, mianowicie: a) wysokie wymagania compliance , kontrola ryzyka i koszty z tym związane, b) integracja z systemami bankowymi (techniczna i procesowa), c) konkurencja i wysokie wymagania serwisowe 18 , d) koszty i umowy z firmami CIT, serwisami i producentami urządzeń bankomatowych, e) brak elastyczności banku z powodu polityki wewnętrznej banku. B ariery te jednak nie uniemożliwiają pojawienia się nowych graczy w Polsce w najbliższej przyszłości, o czym świadczy wejście na polski rynek bankomatów Grupy SIBS w 2025 r. Niemniej nowi gracze muszą już posiadać odpowiednie środki i wiedzę (jak właśnie Grupa SIBS), umożliwiające im efektywne konkurowanie w postępowaniach przetargowych z operatorami, którzy mają ugruntowaną pozycję na rynku. 16 T rend spadku liczby ATM i malejący wolumen wypłat obniża marże; nowi gracze muszą opracować odpowiedni model monetyzacji (np. reklama, wpłatomaty, usługi dodatkowe); 17 D odatkowe koszty generowane są przez serwis, utrzymanie, monitoring 24/7, zespoły reagowania – wiążą się z nimi również określone wymogi organizacyjne. 18 Procesy zakupowe banków są długie, formalne; wymagają ofert z gwarantowanym poziomem obsługi (np. czas reakcji na awarię bankomatu), zapisanym w umowie SLA (ang. Service Level Agreement ), gwarancjami finansowymi i często depozytami/premiami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 17 3. Pozycja rynkowa uczestników koncentracji i ich konkurentów na rynkach wspólnych . Na krajowym rynku usług bankomatowych funkcjonują (i konkurują ze sobą) operatorzy niezależni i bankowi. Na krajowym rynku usług dostępu do bankomatów i na krajowym rynku zarządzania bankomatami funkcjonuje (konkuruje ze sobą) jedynie trzech operatorów: Euronet, ITCARD oraz SIBS (od początku 2025 r.) . Prezes Urzędu ocenił pozycję rynkową uczestników koncentracji w przedmiotowej sprawie na koniec 2024 r. Z danych przekazanych przez Zgłaszającego wynika, że różnica w liczbie urządzeń z końca poprzedniego roku w porównaniu z końcem września 2025 r. jest niewielka. Ponadto Prezes Urzędu do oceny pozycji rynkowej SIBS na wszystkich analizowanych rynkach przyjął liczbę [informacja prawnie chroniona] bankomatów, którymi potencjalnie będzie zarządzać Zgłaszający po zakończeniu procesu przejmowania bankomatów Banku Millenium. Dla oceny pozycji rynkowej SIBS i ITCARD na krajow ym rynku usług bankomatowych Prezes Urzędu przyjął liczbę urządzeń, których właścicielem jest ITCARD w ramach sieci własnej Planet Cash, jak również urządzenia banków komercyjnych, które obsługuje ITCARD w modelu co - brandingu. Należy jednak mieć na uwadze fluktuację podanych liczb, gdyż – jak zaznaczył Zgłaszający - w przypadku urządzeń banków komercyjnych, które obsługuje ITCARD, to bank decyduje o miejscu posadowienia urządzenia i pomimo tego, że są one w obsłudze ITCARD oraz często zapewniane jest ich finansowanie, to banki mają prawo w każdej chwili wykupić swoje urządzenia. Dla oceny pozycji rynkowej uczestników Prezes Urzędu przyjął liczbę wszystkich bankomatów funkcjonujących na rynku, tj. 20 741 urządzeń (według Raportu NBP). Według informacji przekazanych przez Zgłaszającego, na koniec września 202 4 r. Spółka Przejmowana obsługiwała [informacja prawnie chroniona] bankomatów, w tym [informacja prawnie chroniona] bankomaty udostępniała dla celów usług bankomatowych, a [informacja prawnie chroniona] bankomaty stanowiły sieć własną Spółki. W związku z tym szacunkowe udziały rynkowe uczestników koncentracji w krajowym rynku usług bankomatowych na koniec września 202 4 r. wyniosły: SIBS: ok. [0-5] %, a ITCARD: ok. [20-30]% , a zatem łączny udział rynkowy uczestników po koncentracji na omawianym rynku potencjalnie wyniesie ok. [20-30]%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 18 N ajwiększym konkurentem ITCARD na rynku usług bankomatowych i jednocześnie największym operatorem bankomatów jest Euronet z liczbą 7719 obsługiwanych na koniec 2024 r . bankomatów . 19 Z tego wynika, że udział Euronetu w rynku usług bankomatowych na koniec 2024 r. wynosił ok. 37%, a zatem był znacznie wyższy niż łączny udział SIBS i ITCARD po koncentracji. Dodatkowo, na krajowym rynku usług bankomatowych uczestnicy koncentracji konkurują też z bankami, które posiadają ok. 30% wszystkich urządzeń bankomatowych funkcjonujących na rynku. Największymi konkurentami ze strony instytucji bankowych są: PKO Bank Polski S.A. (3055 urządzeń), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (1518 urządzeń), Bank Pekao S.A. (1303 urządzeń) i SGB - Bank S.A. (1212 urządzeń), z szacunkowymi udziałami w rynku wynoszącymi odpowiednio: ok.15%, ok. 7%, ok. 6% i ok. 6% . 20 Dla oceny pozycji rynkowej uczestników na krajowym rynku usług dostępu do bankomatów Prezes Urzędu przyjął liczbę bankomatów operatorów niezależnych funkcjonujących na rynku tj. [informacja prawnie chroniona] urządzeń. Według informacji przekazanych przez Zgłaszającego, na koniec września 202 4 r. Spółka Przejmowana obsługiwała (udostępniała dla celów usług bankomatowych) [informacja prawnie chroniona] bankomatów . W związku z tym szacunkowe udziały rynkowe uczestników koncentracji w krajowym rynku usług dostępu do bankomatów na koniec września 202 4 r. wyniosły: SIBS: ok. [0-5] %, a ITCARD: ok. [30-40] %, a zatem łączny udział rynkowy uczestników po koncentracji na omawianym rynku potencjalnie wyniesie ok. [30 - 40]%. J edynym konkurentem uczestników koncentracji (na tym rynku działają tylko operatorzy niezależni) i największym graczem na rynku usług dostępu do bankomatów na koniec 2024 r. był Euronet z całkowitą liczbą bankomatów: 7719, co daje mu szacunkowy udział w tym rynku na poziomie (maksymalnie) ok. 60%. Udział ten jest zatem znacznie wyższy niż łączny udział SIBS i ITCARD po koncentracji . 21 19 https://www.cashless.pl/16980 - bankomaty - 1 - kw -2025-r- dane - cashless 20 Udziały rynkowe banków zostały oszacowane w oparciu o dane podawane przez serwis Cashless.pl, na który powoływał się również Zgłaszający. Patrz przypis 20. 21 Z uwagi na brak informacji o liczbie urządzeń, którymi Euronet zarządzał na rzecz banków, Prezes Urzędu przyjął do analizy całkowitą liczbę bankomatów, które Euronet obsługiwał na koniec 2024 r. Takie podejście uzasadnione jest tym, że brak jest publicznie dostępnych informacji na temat liczby bankomatów zarządzanych na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 19 Udziały rynkowe uczestników koncentracji w 2024 r. w krajowym rynku zarządzania siecią bankomatów zostały oszacowane jako odsetek, jaki bankomaty zarządzane przez operatorów niezależnych stanowią w liczbie wszystkich bankomatów, które są przedmiotem zarządzania przez operatorów niezależnych na rzecz banków . Do obliczeń Prezes Urzędu przyjął liczbę urządzeń bankomatowych zarządzanych przez ITCARD na koniec 2024 r., tj. [informacja prawnie chroniona] bankomatów 22 oraz liczbę bankomatów wszystkich trzech operatorów niezależnych działających na rynku tj. [informacja prawnie chroniona] bankomatów. W związku z powyższym, łączny szacunkowy udział uczestników koncentracji w krajowym rynku zarządzania siecią bankomatów na koniec 2024 r. wyniósł ok . [30-40]% , w tym (potencjalny) udział rynkowy SIBS wyniósł ok. [0-5] %, natomiast udział ITCARD – ok. [20-30]%. J edynym konkurentem uczestników koncentracji i największym graczem na omawianym rynku jest Euronet z całkowitą liczbą urządzeń bankomatowych: 7719, co daje mu szacunkowy udział rynkowy na poziomie ok. 67%. 23 4. Pozostałe rynki wspólne dla uczestników koncentracji Jak wynika z informacji zgromadzonych w toku przeprowadzonego postępowania, poza działalnością na krajowym rynku bankomatów obaj uczestnicy koncentracji prowadzą działalność także w innych segmentach rynku usług płatniczych. Grupa SIBS za pośrednictwem spółki PayTel S.A. działa jako dostawca usług płatniczych tj. obsługuje płatności bezgotówkowe dokonywane za pomocą kart płatniczych i płatności mobilnych oraz zarządza siecią terminali POS. Oferuje również rozwiązania w zakresie płatności elektronicznych i internetowych. Natomiast za pośrednictwem spółki KarTel sp. z o.o. oferuje usługi i produkty sprzedawane i dostarczane w punktach sprzedaży rzecz banków przez innych operatorów niż uczestnicy koncentracji. Nawet jeśli nie do wszystkich bankomatów obsługiwanych przez Euronet mógł on udzielać dostępu bankom na szczególnych zasadach (tj. nie były one dostępne na rynku dostępu do bankomatów), w ocenie Prezesa UOKiK jest wysoce nieprawdopodobne, by jego udział w tym rynku był niższy niż udział uczestników koncentracji. 22 B ez sieci własnej, za to z uwzględnieniem [informacja prawnie chroniona] bankomatów, którymi ITCARD zarządzał na rzecz banków spółdzielczych. 23 Z uwagi na brak informacji o liczbie urządzeń, którymi Euronet zarządzał na rzecz banków, Prezes Urzędu przyjął do analizy całkowitą liczbę bankomatów, które Euronet obsługiwał na koniec 2024 r. Nawet przy przyjęciu, że jedynie ok. 60% bankomatów obsługiwanych przez Euronet to urządzenia zarządzane na rzecz banku [informacja prawnie chroniona], szacunkowy udział rynkowy Euronetu wynosi ok. 55% , więc jest wyższy niż łączny udział SIBS i ITCARD po koncentracji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 20 (POS) z wykorzystaniem terminali płatniczych, systemów kasowych i rozwiązań informatycznych. Grupa ITCARD także oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie usług płatniczych. Za pośrednictwem Planet Pay sp. z o.o. Spółka Przejmowana zarządza siecią Planet Pay, oferując przedsiębiorcom terminale płatnicze POS umożliwiające płatności kartami Visa, Mastercard, American Express i BLIK, transakcje zbliżeniowe i mobilne, jak również różne usługi jak obsługa napiwków oraz dynamiczne przewalutowanie (DCC). W związku z powyższym uczestnicy koncentracji działają na następujących krajowych rynkach wspólnych: a. rynku zawierania umów z akceptantami (ang . merchant acquiring ) , b. rynku przetwarzania /obsługi transakcji kartowych, c. rynku wynajmu terminali płatniczych, d. rynku dostarczania rozwiązań płatniczych oferowanych w handlu elektronicznym ( e - commerce ) oraz e. rynku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych ( prepaid ) akceptantom. Ad. a – rynek zawierania umów z akceptantami (ang. merchant acquiring) Zgodnie z orzecznictwem Prezesa Urzędu i Komisji Europejskiej rynek zawierania umów z akceptantami (ang. merchant acquiring ) stanowi odrębny rynek produktowy 24 . Działalność ta obejmuje zawieranie umów z podmiotami prowadzącymi punkty handlowo - usługowe (tj. z akceptantami kart płatniczych) w celu umożliwienia płatności kartami płatniczymi oraz świadczenia dodatkowych usług. Działalność uczestników koncentracji polega na pozyskiwaniu punktów sprzedaży detalicznej (tzw. akceptantów) celem rozbudowy sieci podmiotów oferujących w Polsce możliwość płatności kartowych. Prowadzić ją mogą zarówno agenci rozliczeniowi, jak i podmioty z nimi współpracujące (np. dostarczające terminale lub przetwarzające płatności 24 Zob. Decyzja Prezesa Urzędu nr DKK - 205/2018 ( ePłatności / PayUP Polska ) , Decyzja nr M.7950 – EGB/GP Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 21 po stronie akceptantów). W tym drugim przypadku wspomniane podmioty są również – oprócz agenta rozliczeniowego – stronami umowy z akceptantem . Ad. b - rynek przetwarzania /obsługi transakcji kartowych Jak wskazano w decyzji Prezesa Urzędu nr DKK - 205/2018, zgodnie z orzecznictwem Komisji, rynek przetwarzania płatności kartowych stanowi osobny rynek produktowy 25 . Przetwarzanie płatności kartowych polega na technicznej obsłudze płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Usługi te obejmują m.in. przekazywanie informacji niezbędnych do autoryzacji transakcji. Autoryzacja i rozliczenie transakcji kartami płatniczymi są dokonywane przez tzw. agentów rozliczeniowych. W Polsce są to banki lub inne osoby prawne (takie jak np. ITCARD/Planet Pay), posiadające licencję danej organizacji kartowej (Visa, Mastercard) i posiadające status małej instytucji płatniczej (MIP) lub krajowej instytucji płatniczej (KIP). Spółka Przejmowana posiada status KIP. Ad. c - rynek wynajmu terminali płatniczych W decyzji nr DKK - 205/2018 Prezes Urzędu uznał, że wynajem terminali płatniczych stanowi odrębny rynek właściwy. Jak wskazano, w ramach tej działalności jeden podmiot oddaje terminal płatniczy w czasowe użytkowanie innemu podmiotowi. Według wcześniejszej praktyki decyzyjnej usługi wynajmu terminali są związane z usługami przetwarzania transakcji kartowych, ale należy zaliczyć je do osobnego rynku produktowego, ponieważ na rynku funkcjonują podmioty, które prowadzą samodzielną sprzedaż lub najem terminali i jednocześnie nie prowadzą działalności na rynku przetwarzania transakcji. Terminale POS służą przede wszystkim do obsługi transakcji kartowych. Jednakże po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania terminale mogą jednocześnie służyć do świadczenia innych (dodatkowych) usług takich jak np. dystrybucja (sprzedaż) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych, regulowanie płatności masowych (bieżących rachunków za media), czy też dystrybucja (sprzedaż) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. prepaid ). 25 Zob. Decyzje Komisji: nr M.7950 – EGB/GP, nr M.9776 – WORLDLINE/ INGENICO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 22 Grupa SIBS na koniec 2024 r. posiadała [informacja prawnie chroniona]własnych terminali POS. Natomiast Grupa ITCARD na koniec 2024 r. posiadała [informacja prawnie chroniona]własnych terminali POS. Ad. d - rynek dostarczania rozwiązań płatniczych oferowanych w handlu elektronicznym (e - commerce) Zarówno SIBS, jak i ITCARD, prowadzą – na niewielką skalę - działalność w zakresie dostarczania rozwiązań płatniczych w sektorze handlu elektronicznego. Segment ten nie został szczegółowo przeanalizowany przez Prezesa UOKiK, natomiast Komisja Europejska w jednej ze spraw miała okazję omówić ten rynek 26 i zasugerowała, że obsługa transakcji w ramach rozwiązań dla handlu elektronicznego odpowiada świadczeniu usługi bramki, która kieruje klienta chcącego dokonać płatności online do odpowiedniego interfejsu dla wybranej metody płatności. Zgłaszający uważa, że nie ma potrzeby dalszego segmentowania tego rynku, biorąc pod uwagę, że działalność ta nie stanowi podstawowej działalności obu uczestników koncentracji . Ad. e - rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych (prepaid) akceptantom W ww. decyzji nr DKK - 223/2019 oraz we wcześniejszej decyzji nr DKK - 205/2018 Prezes Urzędu analizował również rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych prepaid (określenie najczęściej używane jako nazwa jednej z ofert sieci telefonii komórkowej, polegającej na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfikacyjnych, za które opłata jest wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez czas określony przez operatora) na rzecz akceptantów (w rozumieniu art. 2 ust. 1b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ( Dz.U. z 2025 r., poz. 611 ) , tj. odbiorcy innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą). Doładowania do telefonów komórkowych są nabywane przez akceptantów od pośredników, którzy nabywają je od operatorów sieci telefonii komórkowych albo od innych 26 Sprawa nr M.11120 - WORLDLINE / CRÉDIT AGRICOLE / JV Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 23 pośredników i następnie sprzedają je na rzecz akceptantów. Sprzedaż doładowań na rzecz akceptantów następuje w momencie, w którym akceptant dokonuje sprzedaży doładowania na rzecz klienta. Prezes Urzędu uznał, że w aspekcie produktowym rynek ten obejmuje całokształt działalności umożliwiającej akceptantom oferowanie konsumentom (użytkownikom końcowym) możliwości zasilenia konta przedpłaconego prowadzonego przez operatora telefonii komórkowej (zakup doładowania) oraz przedłużenie ważności tego konta. Wszystkie wymienione wyżej rynki produktowe mają wymiar krajowy, natomiast uzasadnienie dla takiego określenia geograficznego tych rynków jest analogiczne, jak w odniesieniu do rynku bankomatów. Poniższa tabela przedstawia szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji na koniec 20 24 r. na pozostałych (poza rynkiem obsługi bankomatów) wspólnych rynkach produktowych obejmujących terytorium Polski . Tabela nr 1 Rynek produktowy Szacunkowy udział rynkowy Grupy SIBS w 2024 r. Szacunkowy udział rynkowy Grupy ITCARD w 2024 r. Łączny udział uczestników koncentracji w 2024 r. Rynek zawierania umów z akceptantami (ang . merchant acquiring ) [0 - 5]% [0 - 5]% [5 - 10]% 27 Rynek przetwarzania/ obsługi transakcji kartowych [0 - 5]% [0 - 5]% [5 - 10]% 28 Rynek wynajmu terminali płatniczych [5 - 10]% [5 - 10]% [10 - 15]% 29 Rynek dostarczania rozwiązań płatniczych oferowanych w handlu elektronicznym ( e - commerce ) < [0 - 5]% < [0 - 5]% < [0 - 5]% 27 Udziały rynkowe podane na podstawie udziału wartości transakcji przetworzonych za pośrednictwem terminali przez uczestników koncentracji, w porównaniu do całkowitej wartości transakcji bezgotówkowych przetworzonych w 2024 r. w Polsce. 28 Udziały rynkowe podane na podstawie udziału wartości transakcji przetworzonych za pośrednictwem terminali przez uczestników koncentracji, w porównaniu do całkowitej wartości transakcji bezgotówkowych przetworzonych w 2024 r. w Polsce. 29 Udział w rynku podany na podstawie wolumenu (liczby) wszystkich terminali POS, zgodnie z decyzją nr DKK - 205/2018. Do celów obliczeń uwzględniono nie tylko własne urządzenia, ale także terminale, które są przetwarzane dla banków. Gdyby wziąć pod uwagę tylko "własne" urządzenia, łączny udział w rynku wyniósłby ok. [5- 10]%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 24 Rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych ( prepaid ) akceptantom [0 - 5]% < [0 - 5]% < [0 - 5]% 30 Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podstawie danych podanych w zgłoszeniu. Z powyższej tabeli wynika jednoznacznie, że łączne udziały uczestników koncentracji na rynkach wspólnych w segmencie usług płatności na żadnym rynku wspólnym nie przekraczają 20%. Na krajowym rynku zawierania umów z akceptantami (ang. merchant acquiring ) oraz na krajowym rynku przetwarzania/ obsługi transakcji kartowych łączny udział rynkowy uczestników koncentracji w 2024 r. wyniósł ok. [5- 10]%. Natomiast na krajowym rynku wynajmu terminali płatniczych łączny udział rynkowy uczestników koncentracji w 2024 r. wyniósł ok. [10 - 15]% . Na ww. rynkach produktowych panuje zbliżony stan konkurencji podyktowany faktem, że pozycja rynkowa we wszystkich trzech segmentach jest wypadkową liczby urządzeń końcowych (terminali płatniczych) należących do poszczególnych graczy. Istotnymi konkurentami na tych rynkach są: eService sp. z o.o. (Warszawa), Polskie ePłatności sp. z o.o. (Rzeszów), Fiserv Polska S.A. (Warszawa), Elavon Financial Services Limited Oddział w Polsce (Warszawa) oraz Bank Pekao S.A. (Warszawa) z udziałami rynkowymi w 2024 r. na każdym z omawianych wyżej rynków wynoszącymi odpowiednio: ok. 25%, ok. 21%, ok. 19%, ok. 12% i ok. 8%. Na krajowym rynku dostarczania rozwiązań płatniczych oferowanych w handlu elektronicznym ( e - commerce ) oraz na krajowym rynku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych ( prepaid ) akceptantom szacunkowe udziały rynkowe uczestników w 2024 r. były marginalne. Na pierwszym z wymienionych rynków tj. na krajowym rynku dostarczania rozwiązań płatniczych oferowanych w handlu elektronicznym ( e - commerce ) łączny udział rynkowy uczestników koncentracji nie przekroczył poziomu [0- 5]%, podczas gdy najwięksi konkurenci na rynku produktowym: PayPro S.A. (Poznań) i PayU S.A. (Poznań) posiadają udziały rynkowe sięgające ok. 35 - 40%. N a drugim z wymienionych rynków 30 Udział w rynku podany na podstawie najlepszych szacunków stron. Według najlepszej wiedzy strony zgłaszającej wartość całego rynku w 2024 r. można oszacować na 4,100 mln PLN. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 25 tj. na krajowym rynku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych ( prepaid ) akceptantom łączny udział uczestników koncentracji nie przekroczył [0- 5]%, zaś największy konkurent na tym rynku - Polskie ePłatności sp. z o.o. (Rzeszów) posiada udział rynkowy wynoszący ok. 30%. b) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu, rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie: • działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz • udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi przedsiębiorcami. W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym, bowiem zarówno bezpośredni uczestnicy koncentracji, jak również inni przedsiębiorcy należący do ich grup kapitałowych, nie prowadzą działalności na rynkach będących jednocześnie rynkami poprzedniego, bądź następnego szczebla obrotu, w których indywidualny lub łączny udział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. Pomiędzy uczestnikami koncentracji występują powiązania wertykalne na krajowym r ynku przetwarzania/obsługi transakcji kartowych (opisanym wyżej), na którym [informacja prawnie chroniona] 31 . [informacja prawnie chroniona]. 31 [informacja prawnie chroniona] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 26 Pomiędzy uczestnikami koncentracji występują powiązania wertykalne także na krajowym rynku sprzedaży hurtowej doładowań do telefonów, w ramach którego [informacja prawnie chroniona] . Jak podał Zgłaszający, [informacja prawnie chroniona] 32 c) koncentracja nie wywiera wpływu w układzie konglomeratowym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, gdyż żaden z uczestników koncentracji nie dysponuje udziałem w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część, przekraczającym próg 40%. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Stosownie do treści art. 18 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja 32 [informacja prawnie chroniona] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 27 dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię dominacji i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji będące wynikiem planowanej koncentracji będzie skutkowało wydaniem zakazu jej dokonania, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym są: krajowy rynek usług bankomatowych, krajowy rynek usług dostępu do bankomatów oraz krajowy rynek zarządzania siecią bankomatów. Łączny szacunkowy udział uczestników koncentracji w krajowym rynku usług bankomatowych na koniec 2024 r. wynosił ok. [20- 30]% (przy założeniu przejęcia przez SIBS [informacja prawnie chroniona] urządzeń bankomatowych od Banku Millenium). Powyższy udział rynkowy jest zatem niższy od progu procentowego (40%), z którego przekroczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej . Wielkość ta wynika głównie z dotychczasowego udziału grupy ITCARD w krajowym rynku usług bankomatowych, wynoszącego ok. [20- 30]% . Natomiast szacunkowy udział SIBS w tym rynku jest marginalny i przy założeniu zarządzania przez niego pełną siecią urządzeń Banku Millenium na koniec 2024 r. nie przekroczyłby ok. [0- 5]%, co oznacza, że w wyniku dokonania koncentracji, wzmocnienie pozycji „połączonego” podmiotu w tym rynku będzie nieznaczne – na poziomie ok. [0- 5] punktów procentowych . Ponadto podkreślić należy, iż uczestnicy koncentracji spotykają się na krajowym rynku usług bankomatowych z silną konkurencją tak z e strony największego podmiotu działającego na tym rynku – Euronetu - posiadającego udział w rynku wynoszący na koniec 2024 r. ok. 37%, jak również z liczną konkurencją ze strony instytucji bankowych z dużych grup kapitałowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 28 wśród których największymi są: PKO Bank Polski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Pekao S.A. i SGB - Bank S.A., z szacunkowymi udziałami w rynku wynoszącymi odpowiednio: ok.15%, ok. 7%, ok. 6% i ok. 6%. W konsekwencji, organ antymonopolowy uznał, że koncentracja nie będzie miała istotnego wpływu na konkurencję na tym rynku. Łączny szacunkowy udział uczestników koncentracji w krajowym rynku usług dostępu do bankomatów na koniec 2024 r. wynosił ok. [30 -40 ]% (przy założeniu przejęcia przez SIBS [informacja prawnie chroniona] urządzeń bankomatowych od Banku Millenium). Powyższy udział rynkowy nie przekracza zatem progu procentowego (40%), z którego przekroczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Wielkość ta wynika głównie z dotychczasowego udziału grupy ITCARD w krajowym rynku usług dostępu do bankomatów, wynoszącego ok. [30 - 40]%. Natomiast szacunkowy udział SIBS w tym rynku jest niewielki i przy założeniu zarządzania przez niego pełną siecią urządzeń Banku Millenium na koniec w 2024 r. nie przekroczyłby ok. [0- 5]%, co oznacza, że w wyniku dokonania koncentracji, wzmocnienie pozycji „połączonego” podmiotu w tym rynku będzie nieznaczne – na poziomie ok. [0- 5] punktów procentowych. J edynym konkurentem uczestników koncentracji i największym podmiotem działającym na rynku dostępu do bankomatów na koniec 2024 r. był Euronet z szacunkowym udziałem w tym rynku na poziomie ok. 60% . Istotną dla oceny sprawy okolicznością jest również fakt, iż na krajowym rynku usług bankomatowych i krajowym rynku usług odstępu do bankomatów bardzo silną rolę odgrywają organizacje płatnicze, ustalające domyślne warunki świadczenia tych usług, co ogranicza możliwość wykorzystywania siły rynkowej przez operatorów bankomatów. Łączny szacunkowy udział uczestników koncentracji w krajowym rynku zarządzania siecią bankomatów na koniec 2024 r. wyniósł ok. [30 - 40]% (przy założeniu przejęcia przez SIBS [informacja prawnie chroniona] urządzeń bankomatowych od Banku Millenium). Powyższy udział rynkowy jest niższy od progu procentowego (40%), z którego przekroczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Wielkość ta wynika głównie z dotychczasowego udziału grupy ITCARD w krajowym rynku usług zarządzania siecią bankomatów, wynoszącego ok. [20- 30]%. Natomiast szacunkowy udział SIBS w tym rynku jest niewielki i przy założeniu zarządzania przez niego pełną siecią urządzeń Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 29 Banku Millenium na koniec w 2024 r. nie przekroczyłby ok. [0 - 5]% co oznacza, że w wyniku dokonania koncentracji, wzmocnienie pozycji „połączonego” podmiotu w tym rynku będzie nieznaczne – na poziomie ok. [0- 5] punktów procentowych. Ponadto podkreślić należy, iż uczestnicy koncentracji spotykają się na krajowym rynku zarządzania siecią bankomatów z silną konkurencją ze strony największego podmiotu na tym rynku, tj. Euronetu - posiadającego udział w rynku wynoszący na koniec 2024 r. ok. 67%. W konsekwencji, organ antymonopolowy uznał, że koncentracja nie będzie miała istotnego wpływu na konkurencję na tym rynku. W świetle powyższych argumentów należy przyjąć, że p rzedmiotowa koncentracja nie spowoduje ograniczenia konkurencji na omawianych rynkach. Po koncentracji sytuacja na tych rynkach nie ulegnie istotnej zmianie, gdyż udział Spółki Przejmowanej po przejęciu przez Grupę SIBS wzrośnie na rynku usług bankomatowych o jedyne [0- 5]%, a na rynku usług dostępu do bankomatów i na rynku zarządzania siecią bankomatów – o ok. [0- 5]%. Ponadto na rynku usług bankomatowych de facto wciąż istotnymi konkurentami są banki, które obsługują ok. 30% bankomatów. Dodatkowo na wszystkich analizowanych rynkach najsilniejszą pozycję zajmuje Euronet, który z uwagi na zasoby i doświadczenie pozostaje głównym graczem rynku bankomatów w Polsce. Reasumując stwierdzić należy, iż planowana koncentracja nie będzie miała istotnego wpływu na rynek usług płatniczych w Polsce. Fakt, iż zgłaszana koncentracja wywiera wpływ na rynek w układzie horyzontalnym, jest bezpośrednią konsekwencją udziału rynkowego, jaki posiada ITCARD, a przyrost dodawany do łącznego udziału w rynku przez Grupę SIBS jest niewielki to jest ok. [0- 5]% na krajowym rynku usług bankomatowych oraz ok. [0- 5]% na krajowym rynku usług dostępu do bankomatów i na krajowym rynku zarządzania siecią bankomatów. Należy zaznaczyć, że Grupa SIBS do 2025 r . praktycznie nie była aktywna w tym segmencie rynku usług płatniczych i może zostać uznana za nowego gracza. Dlatego koncentracja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji, ponieważ można ją postrzegać jako wejście na rynek nowego podmiotu, który nabywa dobrze ugruntowaną, ale drugą pod względem wielkości sieć bankomatów (przy wyraźnej dominacji grupy Euronet). Rozpatrywana koncentracja nie wywiera natomiast wpływu na żaden rynek zarówno w układzie wertykalnym, jak i konglomeratowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 30 Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż przedmiotowa transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Rozpatrywana koncentracja spełnia zatem przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , co uzasadnia wydanie przez Prezesa Urzędu zgody na jej dokonanie. Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. Pouczenie: Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 ze zm.) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 959 ze zm.), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może prz yznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka osobowa powinna wykazać również, że jej wspólnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania, nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 31 strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje: SIBS International sp. z o.o., Warszawa [informacja prawnie chroniona]