DKK-28/2008

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-421/56/07/GG Warszawa, dnia 20 marca 2008 r. DECYZJA Nr DKK - 28/08 Na podstawie art. 18 w zwi ą zku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego, wszcz ę tego na wniosek Arcelor Distribution Luxembourg S.A. z siedzib ą w Luksemburgu, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Arcelor Distribution Luxembourg S.A. z siedzib ą w Luksemburgu kontroli nad Sambud-2 K. St ę pak i Wspólnicy sp.j. z siedzib ą w Krakowie i Sambud-2 Sp. z o.o. z siedzib ą w Krakowie. UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2007 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Arcelor Distribution Luxembourg S.A. z siedzib ą w Luksemburgu (dalej: „Arcelor Distribution”) kontroli nad Sambud-2 K. St ę pak i Wspólnicy sp.j. z siedzib ą w Krakowie (dalej: „Sambud-2 sp.j.”) i Sambud-2 Sp. z o.o. z siedzib ą w Krakowie (dalej: „Sambud-2 Sp. z o.o.). W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie zamiaru koncentracji, bowiem: - łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł zarówno równowarto ść 1 mld euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), jak i równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 13 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwanej dalej tak ż e „ustaw ą antymonopolow ą ”, - przej ę cie przez przedsi ę biorc ę kontroli nad jednym lub wi ę cej przedsi ę biorcami jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ą pi ł a ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 14 ww. ustawy, powoduj ą ca wy łą czenie obowi ą zku zg ł oszenia zamiaru koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej równie ż „organem antymonopolowym”, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), powiadomi ł Arcelor Distribution pismem z dnia 2 stycznia 2008 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje: Przyczyny i opis transakcji Planowana transakcja polega na nabyciu przez Arcelor Distribution 100% udzia ł ów Sambud-2 sp.j., która przed dokonaniem koncentracji zostanie przekszta ł cona w spó ł k ę z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą . Jednocze ś nie, w zwi ą zku z tym, ż e Sambud-2 sp.j. jest w ł a ś cicielem 97,2% udzia ł ów w Sambud-2 Sp. z o.o., Arcelor Distribution przejmie tak ż e kontrol ę nad Sambud-2 Sp. z o.o. Sambud-2 sp.j. i Sambud-2 Sp. z o.o. (dalej „Grupa Sambud”) s ą dystrybutorami produktów stalowych na terenie Polski, od dawna wspó ł pracuj ą cymi ze spó ł kami z Grupy ArcelorMittal (do której nale ż y Arcelor Distribution). Dzi ę ki planowanej koncentracji Grupa ArcelorMittal uzyska wi ę kszy dost ę p do polskiego 2 sektora dystrybucji produktów stalowych, bowiem aktualnie dzia ł alno ść Grupy w tym sektorze jest prowadzona na niewielk ą skal ę . Uczestnicy koncentracji I. Arcelor Distribution – aktywny uczestnik koncentracji – jest spó ł k ą holdingow ą (zarz ą dzaj ą c ą ), która posiada udzia ł y w podmiotach prowadz ą cych dzia ł alno ść w zakresie eksploatacji sk ł adów produktów stalowych. Arcelor Distribution nale ż y do Grupy ArcelorMittal 1 , uznawanej za ś wiatowego lidera w bran ż y stalowej. G ł ównym przedmiotem dzia ł alno ś ci Grupy ArcelorMittal jest produkcja i sprzeda ż nast ę puj ą cych podstawowych grup i asortymentów produktów stalowych: • pó ł wyrobów: − k ę sisk p ł askich i wlewków ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − k ę sisk prostok ą tnych i kwadratowych ze stali w ę glowej, • wyrobów p ł askich: − blach cienkich i ta ś m (w kr ę gach i w ą skich) gor ą cowalcowanych ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − blach cienkich i ta ś m (w kr ę gach i w ą skich) zimnowalcowanych ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − blach grubych gor ą cowalcowanych ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − blach i ta ś m (w kr ę gach i w ą skich) ocynkowanych oraz powlekanych aluminium ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − blach ocynowanych (bia ł ych) i chromowanych ze stali w ę glowej, − blach powlekanych organicznie ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, • wyrobów d ł ugich : − kszta ł towników (o ma ł ym, ś rednim i du ż ym przekroju oraz do szybów kopalnianych) ze stali w ę glowej, 1 Grupa ArcelorMittal zosta ł a utworzona w drodze po łą czenia Mittal Steel Company i Arcelor S.A., które zako ń czono w dniu 13 listopada 2007 r. 3 − szyn kolejowych i d ź wigowych ze stali w ę glowej, − grodzic, − pr ę tów zwyk ł ej jako ś ci i zbrojeniowych ze stali w ę glowej, − walcówki ze stali w ę glowej i stopowej, − drutu ci ą gnionego ze stali w ę glowej, • rur: − bez szwu ze stali w ę glowej, − ze szwem (o ma ł ych i standardowych ś rednicach oraz precyzyjnych) ze stali w ę glowej i stali nierdzewnej, − ze szwem o du ż ych ś rednicach ze stali w ę glowej, • wyrobów dla przemys ł u budowlanego: − blach konstrukcyjnych (profili), − p ł yt warstwowych typu sandwicz (standardowych i ch ł odniczych). Dystrybucj ą produktów Grupy ArcelorMittal na terenie Polski zajmuje si ę Arcelor Dystrybucja Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Katowicach, która prowadzi trzy sk ł ady produktów stalowych zlokalizowane w Katowicach, Koninie i Kielcach. Równie ż inna polska spó ł ka zale ż na Grupy, mianowicie ArcelorMittal Poland S.A. z siedzib ą w Katowicach prowadzi dzia ł alno ść dystrybucyjn ą poprzez dwa sk ł ady produktów stalowych, nale żą ce do dwóch spó ł ek z grupy kapita ł owej tego przedsi ę biorcy (w D ą browie Górniczej i Suwa ł kach) 2 . Nale ż y jednocze ś nie zaznaczy ć , ż e wszystkie sk ł ady produktów stalowych Grupy ArcelorMittal prowadz ą ce dzia ł alno ść w Polsce sprzedaj ą wy łą cznie produkty wykonane ze stali w ę glowej. Grupa ArcelorMittal posiada szereg spó ł ek zale ż nych z siedzibami na terenie Polski. Oprócz dwóch wy ż ej wymienionych s ą to: − Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie (wraz ze swoimi spó ł kami zale ż nymi) - prowadzi dzia ł alno ść w zakresie produkcji d ł ugich wyrobów stalowych, 2 Nale ż y podkre ś li ć , i ż g ł ównym przedmiotem dzia ł alno ś ci ArcelorMittal Poland S.A. jest produkcja i sprzeda ż pó ł wyrobów i gotowych wyrobów stalowych p ł askich i d ł ugich. 4 − Arcelor SSC Polska Sp. z o.o. w Bytomiu - prowadzi stalowe centrum serwisowe ś wiadcz ą ce us ł ugi ci ę cia wyrobów stalowych, − Arcelor Commercial Long Polska Sp. z o.o. w Katowicach - zajmuje si ę marketingiem sprzeda żą kszta ł towników, − ArcelorMittal Syców Sp. z o.o. w Sycowie - zajmuje si ę produkcj ą drutu ci ą gnionego ze stali w ę glowej, − Eko Stahl Sp.z o.o. w S ł ubicach - prowadzi sprzeda ż wyrobów p ł askich ze stali w ę glowej, − Haironville Polska Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Prekon Sp. z o.o. w Starachowicach - obie spó ł ki prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie produkcji i bezpo ś redniej sprzeda ż y stali konstrukcyjnej, − Stalobrex Sp. z o.o. w Zawierciu - zajmuje si ę obróbka przemys ł owych blach metalowych, − Ugine & Alz Polska Sp. z o.o. w Katowicach - zajmuje si ę sprzeda żą stali nierdzewnej. II. Grupa Sambud (tj. Sambud-2 sp.j. i Sambud-2 Sp. z o.o.) – pasywny uczestnik koncentracji – spó ł k ą dominuj ą c ą w Grupie jest Sambud-2 sp.j., która nale ż y do pi ę ciu wspólników, maj ą cych takie same prawa i obowi ą zki. Grupa Sambud prowadzi hurtow ą i detaliczn ą sprzeda ż produktów stalowych za po ś rednictwem sieci 11 sk ł adów produktów stalowych zlokalizowanych na terenie ca ł ej Polski (z centralnym sk ł adem w Krakowie) oraz trzech przedstawicielstw: w Gdyni, Katowicach i Rzeszowie. Grupa Sambud oferuje wy łą cznie produkty ze stali w ę glowej, przede wszystkim wyroby p ł askie (blachy i ta ś my gor ą co- i zimnowalcowane oraz ocynkowane), a tak ż e wyroby d ł ugie (kszta ł towniki, pr ę ty zwyk ł e i zbrojeniowe) oraz rury. Dodatkowo Grupa Sambud oferuje us ł ugi w zakresie ci ę cia wzd ł u ż szego i poprzecznego oraz w zakresie produkcji profili zamkni ę tych i otwartych (czyli kszta ł towników). Powy ż sze us ł ugi ś wiadczone s ą tylko przez Samdud-2 sp.j. przede wszystkim w celu wsparcia podstawowej dzia ł alno ś ci Grupy Sambud, tj. sprzeda ż y produktów stalowych ze sk ł adów prowadzonych przez Grup ę . 5 G ł ównym dostawc ą dla Grupy Sambud produktów stalowych ze stali w ę glowej jest ArcelorMittal Poland S.A. w Katowicach 3 – udzia ł tego przedsi ę biorcy w ca ł kowitych dostawach ww. produktów dla Grupy Sambud w 2007 r. wynosi ł [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 1] . Innymi znacz ą cymi dostawcami produktów ze stali w ę glowej dla Grupy Sambud s ą firmy: - US Steel Kosice w Kosicach (S ł owacja) – z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 2] . w ca ł kowitych dostawach w 2007 r., - Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim – z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 3] w ca ł kowitych dostawach w 2007 r., - Zak ł ad Walcowniczy „Profil” S.A. w Krakowie – z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 4] w ca ł kowitych dostawach w 2007 r., - Severstal Export GmbH w Stansstad (Szwajcaria) – z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 5] w ca ł kowitych dostawach w 2007 r., Poni ż ej przedstawiono udzia ł y ww. dostawców w ca ł kowitych zakupach Grupy Sambud w 2007 r. w rozbiciu na podstawowe grupy asortymentowe produktów ze stali w ę glowej: [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 6] Tabela Asortyment Grupa ArcelorMittal US Steel Kosice Celsa Ostrowiec Z.W. „Profil” S.A. Severstal Export Wyroby p ł askie Blachy i ta ś my gor ą cowalcowane Blachy i ta ś my zimnowalcowane Blachy i ta ś my ocynkowane Wyroby d ł ugie oraz rury Pr ę ty/k ą towniki Pr ę ty zbrojeniowe Rury - Ca ł kowite zakupy Grupy Sambud 3 Wcze ś niej Mittal Steel Poland S.A. (nast ę pca prawny Polskich Hut Stali S.A.). 6 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt. 9 ustawy antymonopolowej przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Jednocze ś nie stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 134, poz. 937): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca 7 uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : Ad. A) W przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które planowana koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, chocia ż istnieje wspólny rynek produktowy, na którym dzia ł aj ą zarówno spó ł ki z Grupy ArcelorMittal, jak i Grupa Sambud, tj. rynek dystrybucji produktów stalowych za po ś rednictwem sk ł adów produktów stalowych. Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y przede wszystkim zauwa ż y ć , ż e dystrybucja produktów stalowych stanowi odr ę bny rynek produktowy w stosunku do rynku produkcji i sprzeda ż y bezpo ś redniej tych produktów. Takie stanowisko by ł o wielokrotnie prezentowane zarówno w orzecznictwie Komisji Europejskiej, jak i organu antymonopolowego 4 . Stanowisko to oparte jest na za ł o ż eniu, i ż rynki te ró ż ni ą si ę od siebie pod wieloma wzgl ę dami: liczb ą klientów, rozmiarami zamówie ń , mo ż liwo ś ci ą szybkiej realizacji zamówienia (czas dostawy z huty liczony jest z regu ł y w tygodniach, a nawet w miesi ą cach, podczas gdy dystrybutorzy realizuj ą zamówienia w ci ą gu kilku godzin lub dni), geograficznym zasi ę giem dzia ł alno ś ci oraz liczb ą przedsi ę biorców dzia ł aj ą cych na danym rynku. Ponadto Komisja Europejska w swoich decyzjach 5 przyj ęł a, ż e rynek dystrybucji produktów stalowych mo ż e ulega ć dalszej segmentacji na nast ę puj ą ce rynki: stalowych centrów serwisowych , które sprzedaj ą jedynie produkty p ł askie (blachy i ta ś my) przerobione, tzn. poci ę te zgodnie ze wskazaniami klientów, którymi s ą z regu ł y du ż e firmy przemys ł owe, takie jak producenci samochodów lub sprz ę tu elektrycznego; sk ł adów produktów stalowych , których dzia ł alno ść polega na sk ł adowaniu szerokiej gamy produktów stalowych zarówno p ł askich, jak i d ł ugich oraz rur w miejscach 4 Przyk ł adowo w sprawach: COMP/ECSC.1351 – Usinor/Arbed/Aceralia; COMP IV/M.760 – Klöckner/Arus; IV/M.484 – Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST, czy te ż w decyzjach Prezesa UOKiK: Nr DOK-121/05 z dnia 30 wrze ś nia 2005 r.; Nr DOK-70/06 z dnia 5 lipca 2006 r.; Nr DKK-25/07 z dnia 25 wrze ś nia 2007 r. 5 W szczególno ś ci w sprawie COMP/ECSC.1351 – Usinor/Arbed/Aceralia. 8 pozwalaj ą cych na zaspokajanie potrzeb ma ł ych i ś rednich klientów ilo ś ciami produktów stalowych, które s ą zbyt ma ł e na to, aby zamawia ć je bezpo ś rednio u producenta. Ponadto sk ł ady produktów stalowych posiadaj ą zapasy pozwalaj ą ce na bezpo ś redni ą realizacj ę dostawy, dzi ę ki czemu mog ą ś wiadczy ć us ł ugi, których nie mo ż na oczekiwa ć od producentów stali. Prowadzenie sk ł adów produktów stalowych stanowi rynek us ł ug skierowanych na klienta, charakteryzuj ą cy si ę bardzo rozdrobnion ą baz ą odbiorców; zak ł adów ci ę cia tlenowego , które odró ż nia od innych kana ł ów dystrybucji rodzaj produktu, którego dotyczy ich dzia ł alno ść , tj. blachy grube (quarto) o grubo ś ci od 8 mm do 300/400 mm. Obróbka tego produktu wymaga specyficznych urz ą dze ń – bardzo precyzyjnych i o du ż ej mocy. Zak ł ady ci ę cia tlenowego ś ci ś le wspó ł pracuj ą ze swoimi klientami i obracaj ą niewielkimi ilo ś ciami stali; po ś rednictwa , które polega na zapewnieniu relacji handlowych pomi ę dzy odbiorc ą i dostawc ą w odniesieniu do konkretnego zamówienia. Po ś rednik nie prowadzi sk ł adu zakupionych wcze ś niej produktów – dostawa nast ę puje bezpo ś rednio od producenta (huty) do ostatecznego nabywcy. Jak ju ż wcze ś niej podano, uczestnicy przedmiotowej koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść dystrybucyjn ą poprzez sk ł ady produktów stalowych. Obaj s ą wi ę c zaanga ż owani na rynku sk ł adów produktów stalowych. Jednocze ś nie w odniesieniu do tego kana ł u dystrybucji dalsza segmentacja rynku w zale ż no ś ci od grup asortymentowych (np. wed ł ug gatunków stali, czy rodzajów sprzedawanych produktów) nie wydaje si ę konieczna. Dzia ł alno ść sk ł adów produktów stalowych nakierowana jest bowiem na klienta i charakteryzuje si ę bardzo rozdrobnion ą baz ą odbiorców. W celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów sk ł ady produktów stalowych oferuj ą wi ę kszo ść grup asortymentowych (np. wszystkie rodzaje produktów p ł askich i d ł ugich oraz rur z ró ż nych gatunków stali, tj. ze stali w ę glowej, nierdzewnej i stali specjalistycznych), a zatem wykonuj ą funkcje hurtownika. W zwi ą zku z tym to raczej funkcja, a nie sam produkt stanowi charakterystyczn ą cech ę tej dzia ł alno ś ci – tak ą opini ę wyrazi ł a Komisja Europejska np. w sprawach: IV/M.503 - British Steel/Svensk Stal/NSD i IV/M.073 - Usinor/ASD. Odno ś nie za ś rynku geograficznego w ł a ś ciwego dla dystrybucji produktów stalowych (niezale ż nie od kana ł u dystrybucji) Komisja Europejska, a w ś lad za ni ą 9 tak ż e organ antymonopolowy, w swoich wcze ś niejszych decyzjach (por. przyp. 4) okre ś lali ten rynek w wymiarze krajowym, ograniczonym do terytorium danego pa ń stwa. O takim okre ś leniu rynku dystrybucji produktów stalowych decyduj ą przede wszystkim koszty transportu i czas dostaw. Łą czny udzia ł uczestników koncentracji na rynku sk ł adów produktów stalowych obejmuj ą cym terytorium Polski nie przekracza [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 7] . Zgodnie z powy ż szym stanowiskiem rynek sk ł adów produktów stalowych nie powinien z zasady podlega ć segmentacji. W praktyce jednak na terenie Polski wi ę kszo ść produktów sprzedawanych przez sk ł ady wykonana jest ze stali w ę glowej. Dotyczy to tak ż e uczestników niniejszej koncentracji, którzy – o czym ju ż wcze ś niej wspomniano – sprzedaj ą w Polsce poprzez sk ł ady wy łą cznie produkty ze stali w ę glowej. Uwzgl ę dniaj ą c zatem realn ą sytuacj ę wyst ę puj ą c ą na polskim rynku sk ł adów wyrobów stalowych, organ antymonopolowy uzna ł , i ż w niniejszej sprawie celowe b ę dzie równie ż zbadanie udzia ł ów uczestników koncentracji w odniesieniu do sprzeda ż y produktów stalowych ze stali w ę glowej za po ś rednictwem sk ł adów na terytorium Polski. W 2006 r. udzia ł ten wynosi ł [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 8] , w tym udzia ł Grupy ArcelorMittal – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 9] , a Grupy Sambud – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 10] . Z powy ż szych danych wynika wi ę c, ż e krajowy rynek sk ł adów produktów stalowych nie jest rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja b ę dzie wywiera ć wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, bowiem łą czny udzia ł uczestników koncentracji w tym rynku nie przekracza poziomu 20%. Uzupe ł niaj ą c powy ż sze dane nale ż y podkre ś li ć , i ż polski rynek dystrybucji produktów stalowych jest rynkiem rozdrobnionym – funkcjonuje na nim ponad 200 przedsi ę biorców aktywnych na wszystkich rynkach dystrybucji. Podobna sytuacja ma miejsce tak ż e na rynku sk ł adów produktów stalowych, na którym dzia ł a 80 dystrybutorów (zrzeszonych w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali) prowadz ą cych łą cznie 170 sk ł adów. Najwi ę ksze firmy sprzedaj ą ce produkty stalowe za po ś rednictwem sk ł adów to 6 : 6 Ź ród ł o: dane szacunkowe Grupy ArcelorMittal. 10 - Z ł omrex S.A. w Poraju – z [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 11] udzia ł em w krajowym rynku sk ł adów produktów stalowych ze stali w ę glowej w 2006 r.; - ThyssenKrupp Energostal S.A. w Toruniu – z [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 12] udzia ł em w krajowym rynku sk ł adów produktów stalowych ze stali w ę glowej w 2006 r.; - Grupa Polska Stal Sp. z o.o. w Krakowie – z [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 13] udzia ł em w krajowym rynku sk ł adów produktów stalowych ze stali w ę glowej w 2006 r.; - Bowim S.A. w Sosnowcu – z [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 14] udzia ł em w krajowym rynku sk ł adów produktów stalowych ze stali w ę glowej w 2006 r.; - Stalprofil S.A. w D ą browie Górniczej – z [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 15] udzia ł em w krajowym rynku sk ł adów produktów stalowych ze stali w ę glowej w 2006 r. Ad. B) Grupa ArcelorMittal jest tak ż e aktywna na rynku produkcji i sprzeda ż y bezpo ś redniej produktów stalowych, b ę d ą cym poprzednim szczeblem obrotu w stosunku do dzia ł alno ś ci Grupy Sambud. Jednocze ś nie mi ę dzy uczestnikami koncentracji wyst ę puj ą relacje typu dostawca –odbiorca, bowiem Grupa ArcelorMittal (za po ś rednictwem ArcelorMittal Poland S.A. w Katowicach) jest g ł ównym dostawc ą dla Grupy Sambud produktów stalowych ze stali w ę glowej. Komisja Europejska okre ś la ł a dotychczas rynek geograficzny dla produkcji i sprzeda ż y bezpo ś redniej wszystkich rodzajów i gatunków produktów stalowych, jako rynek europejski, obejmuj ą cy co najmniej teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co znajduje wyra ź ne potwierdzenie m.in. w sprawach: COMP/ECSC 1351 – Usinor/Arbed/Aceralia i COMP/M.4137 – Mittal/Arcelor. W uzasadnieniu swoich decyzji Komisja wskazywa ł a, i ż rynek produkcji i sprzeda ż y bezpo ś redniej produktów stalowych charakteryzuje si ę znacznym przep ł ywem handlowym na poziomie EOG (import stanowi zwykle od 25% do ponad 40% zu ż ycia tych produktów w ka ż dym kraju EOG). Nie ma tak ż e barier w handlu tymi produktami na terenie EOG, a dodatkowo przyj ę cie jednolitych standardów w ramach EOG doprowadzi ł o tak ż e do ujednolicenia wymaga ń klientów z tego obszaru. 11 Na rynku w ł a ś ciwym okre ś lonym jako europejski rynek produktów stalowych Grupa ArcelorMittal szacuje swój udzia ł w 2006 r. w zakresie produkcji i sprzeda ż y bezpo ś redniej poszczególnych grup asortymentowych produktów ze stali w ę glowej na poziomie: wyroby p ł askie: - blachy i ta ś my gor ą cowalcowane – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 16] , - blachy i ta ś my zimnowalcowane – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 17] , - blachy i ta ś my ocynkowane – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 18] , wyroby d ł ugie: - pr ę ty/kszta ł towniki – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 19] , - pr ę ty zbrojeniowe – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 20] , rury: - bez szwu – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 21] , - ze szwem – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 22] . Powy ż sze dane wskazuj ą , i ż w europejskim rynku produktów stalowych ocynkowanych udzia ł Grupy ArcelorMittal przekracza 30% i jednocze ś nie na rynku tym wyst ę puje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy uczestnikami koncentracji, nale ż y zatem uzna ć , ż e jest to rynek, na który niniejsza koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Na europejskim rynku produktów stalowych ocynkowanych prowadzi dzia ł alno ść znaczna liczba producentów. Do swoich najwi ę kszych konkurentów na tym rynku Grupa ArcelorMittal zalicza takie firmy, jak: − ThyssenKrupp Stahl z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 23] w 2006 r.; − Corus z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 24] w 2006 r.; − RIVA z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 25] w 2006 r., − Voest Alpinie z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 26] w 2006 r., − Salzgitter z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 27] w 2006 r. Ad. C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł , i ż w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji 12 dysponowaliby udzia ł ami wy ż szym ni ż 40% i jednocze ś nie na rynkach tych nie istnia ł yby mi ę dzy uczestnikami koncentracji powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne. Ocena skutków planowanej koncentracji Przepis art. 18 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na przeprowadzenie niniejszej koncentracji wzi ął pod uwag ę nast ę puj ą ce przes ł anki: − w przedmiotowej sprawie brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym i konglomeratowym, − istnieje wprawdzie rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, tj. europejski rynek produktów stalowych (blach i ta ś m) ocynkowanych (udzia ł Grupy ArcelorMittal w tym rynku przekracza 30%), lecz ze wzgl ę du na fakt, i ż Grupa ArcelorMittal ju ż w chwili obecnej jest g ł ównym dostawc ą produktów stalowych ze stali w ę glowej dla Grupy Sambud – z udzia ł em w ca ł kowitych dostawach na poziomie oko ł o [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 28] w 2007 r., planowana koncentracja nie zmieni sytuacji na rynku dostaw tych produktów w krótkim okresie. A zatem nie wp ł ynie tak ż e na zmian ę relacji typu dostawca-odbiorca, jakie ju ż obecnie istniej ą pomi ę dzy uczestnikami koncentracji, w tym tak ż e w zakresie dostaw produktów stalowych (blach i ta ś m) ocynkowanych; − Grupa ArcelorMittal konkuruje i b ę dzie nadal konkurowa ł a na omawianym rynku z szeregiem firm o du ż ym potencjale produkcyjnym, co niew ą tpliwie w znacznym stopniu blokuje mo ż liwo ść wykorzystywania si ł y rynkowej tej Grupy. Sprawia to równie ż , ż e konkurenci Grupy Sambud b ę d ą mieli mo ż liwo ść zaopatrywania si ę u innych producentów wyrobów stalowych. Reasumuj ą c nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Post ę powanie 13 w sprawie wykaza ł o, ż e koncentracja polegaj ą ca na przej ę ciu przez Arcelor Distribution kontroli nad Grup ą Sambud nie przyczyni si ę do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ę powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), od niniejszej decyzji s ł u ż y odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Otrzymuje: Arcelor Distribution Luxembourg S.A. w Luksemburgu za po ś rednictwem pe ł nomocników: Pani Doroty Hansberry-Biegu ń skiej Pana Paw ł a Cie ć wierza Pana Andrzeja Mada ł y „Wardy ń ski i Wspólnicy” sp.k. Al. Ujazdowskie 10 00-478 Warszawa 14