DKK-205/2018

Strona 1 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW MAREK NIECHCIAŁ Warszawa, 28 listopada 2018 r. DKK - 2.421.58 .20 18 . MIW DECYZJA nr DKK - 205 /2018 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm. ), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej n a przejęciu przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie kontroli nad PayUp Polska S.A. z siedzibą w Komornikach . Uzasadnienie W dniu 1 października 201 8 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęc inie (dalej „PEP ” lub „Wnioskodawca”) kontroli nad PayUp Polska S.A. z siedzibą w Komornikach (dalej „PayUp ”) , tj. koncentracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2018 r., p oz. 798 ze zm. - dalej „ustawa” lub „us tawa o ochronie konkurencji”). Strona 2 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl W związku z faktem, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem:  łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy,  przejęci e przez przedsiębiorcę bezpośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 u stawy, wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dni a 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) , Prezes Urzędu zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 4 października 201 8 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji PeP (aktywny uczestnik koncentracji) – spółka akcyjna prawa polskiego , należąc a do grupy kapitałowej Innova Capital, w skład której wchodzą fundusze inwestycyjne oraz ich spółki portfelowe ( dalej „Grupa Innova”) ostatecznie kontrolowane przez [ Tajemnica przedsiębiorstwa pkt 1 załącznika do decyzji] . Działalność PeP obejmuje: (i) przetwarzanie transakcji kart owych , (ii) zawieranie umów z akceptantami kart płatniczych (tzw. merchant acquiring ), (iii) wynajem terminali płatniczych, (iv) sprzedaż terminali płatniczych, (v) dystrybucję (sprzedaż) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych, (vi) dystrybucję (sprzedaż) doładowań do kont przedpłaconych w postaci pieniądza elektronicznego, (vii) pośrednictwo w regulowaniu płatności masowych (b ieżących rachunków za media) oraz (viii) dystrybucję (sprzedaż) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid ). Strona 3 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Grupa Innova prowadzi inwestycje w przedsięwzięcia , mające znaczny potencjał wzrostu i mogące przynieść zyski w określonym horyzoncie czas owym. Inwestycje Grupy Innova kierowane są do różnych sektorów gospodarki. Aktualnie Grupa Innova realizuje inwestycje w sektorach , takich jak usługi finansowe, technologie – media – telekomunikacja (TMT), energia, sektor spożywczy czy branża transportowa. Grupa Innova przeprowadza inwestycje w krajach Europy Środkowo - Wschodniej i Bałkanów. W Polsce w skład Grupy Innova wchodzą , poza PeP, m.in. następujące podmioty :  Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie - p rodukcja bakalii, płatków śniadaniowych, batonów musli, ciast w proszku,  PEKAES sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu - spedycja międzynarodowa, magazynowanie towarów, działalności agencji transportowych, transportu kolejowego i przeładunku, sprzedaż n ieruchomości na własny rachunek,  TRIMO, arhitekturne rešitve , d.o.o. z siedzibą w Słowenii - p rodukcja bud ynków prefabrykowanych z metalu, p rodukcja konstrukcji metalowych, produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,  Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie – usługi medyczne,  INELO Polska s p. z o.o. z siedzibą w Bielsk u - Białej - s przedaż produktów i usług IT w sektorze transportu oraz  OCRK Polska s p. z o.o. z siedzibą w Bielsk u - Białej - s przedaż produktów i usług IT w sektorze transportu. PayUp (pasywny uczestnik koncentracji) – spółka akcyjna prawa polskiego, wchodząca w skład grupy Eurocash (dalej „Grupa Eurocash”), na czele której stoi Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (dalej „Eurocash”). Eurocash jest spółką notowaną na Giełdzie Papieró w Wartościowych w Warszawie. Grupa Eurocash prowadzi działalność za pośrednictwem około 50 spółek zależnych, przede wszystkim w zakresie hurtowej oraz detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. Działalność P ayUp obejmuje: (i) przet warzanie transakcji kart owych , (ii) zawieranie umów z akceptantami kart płatniczych (tzw. merchant acquiring ), (iii) wynajem terminali płatniczych, (iv) dystrybucję (sprzedaż) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych, (v) dystrybucję (sprzedaż) doładowań do kont przedpłaconych w postaci Strona 4 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl pieniądza elektronicznego, (vi) pośrednictwo w regulowaniu płatności masowych (bieżących rachunków za media) oraz (vii) dystrybucję (sprzedaż) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid ). PayUp nie posiada żadnych spółek zależnych (kontrolowanych samodzielnie albo wspólnie). Podstawa prawna i cel gospodarczy koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na przejęciu przez PeP kontroli nad PayUp. Podstawę koncentracji stanowi Przedwstępna Umowa Sprzedaży Akcji PayUp , dalej „Umowa”, z 27 września 2018 r. zawarta pomiędzy Eurocash a PeP . Na podstawie Umowy PeP przejmie 100% akcji w kapitale zakładowym PayUp , przejm ując nad nią wyłączna kontrol ę . Jak wskazuje Wnioskodawca, przyczyną przejęcia kontroli nad PayUp jest usprawnienie obsługi klientów oraz zwiększenie konkurencyjności cenowej swojej oferty. Będzie to możliwe poprzez osiągnięcie efektu skali oraz synergii organizacyjnych i kosztowych jakie powstaną po dokonaniu koncentracji . Rynki właściwe, na które k oncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są of erowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa e lementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgł oszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców ( t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 367 – „rozporządzenie WID”), organ antymonopolowy uznał, iż: Strona 5 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl A) Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na krajowy (polski) rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid ), bowiem działalność uczestników koncentracji pokrywa się w tym zakresie, a ich łączny udział w rynku przekroczył próg 20 %. 1. Uzasadnienie określenia rynku , na któr y koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym 1.1. Uzasadnienie określenia rynk u w aspekcie produktowym Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu WID rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każ dy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficzny m w wysokości większej niż 20%. 1.1.2. rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid) Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych ( pre - paid ) 1 . PeP oraz PayUp działają jako pośrednicy, nabywając doładowania bezpośrednio od operatorów sieci telefonii komórkowych lub od innych pośredników , a następnie dokonują sprzedaży takich doładowań na rzecz akceptantów 2 albo innych pośredników. Sprzedaż doładowań na rzecz akceptantów następuje w momencie, w którym akceptant dokonuje sprzedaży doładowania na rzecz klienta (użytkownika telefonii komórkowych w systemie pre - paid /odbiorcy końcowego). PayUp i PeP uczestniczą w dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych za pośrednictwem naziemnych terminali POS (ang. Point of Sale Terminal ) zainstalowanych w punktach handlu detalicznego (u akce ptantów współpracujących z PeP i PayUp ). Terminale te umożliwiają sp rzedaż doładowań do telefonów komórkowych przy użyciu dwóch metod: wydruku kodu 1 Ang. prepaid (sprzedaż przedpłacona) - określenie najczęściej używane jako nazwa jednej z ofert sieci telefonii komórkowej , polegającej na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfikacyjnych . Opłata jest wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez czas określony przez operatora. 2 Zgodnie z art. 2 ust. 1b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2003 – dalej „ustawa o usługach płatniczych”) przez akceptanta rozumie się odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą. Strona 6 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl doładowującego lub bezpośredniego doładowania konkretnego numeru abonenckiego. PeP i PayUp nie dokonują samodzielnej bezpośredniej sprzedaży doładowań na rzecz klientów/odbiorc ów końcowych. Z terminali PeP oraz PayUp konsumenci mogą doładowywać konta telefoniczne kluczowych sieci w Polsce , tj. Plus, Orange, T - Mobile, Heyah, Play i operatorów wirtualnych , np. Lycamobile, Cyfrowy Polsat. 1.2. Uzasadnienie określenia rynk u w aspekcie geograficznym Przy wyznaczaniu geograficznego rynku właściwego dla danej koncentracji należy uwzględnić obszar, na którym, ze względu na rodzaj oferowanych usług i ich właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, zn aczące różnice cen i koszty transportu, panuj ą zbliżone warunki konkurencji. 1.2.1. rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid) W aspekcie geograficznym rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych ( pre - paid) ma wymiar krajowy. Takie podejście uzasadniają m.in. następujące czynniki: (i) doładowania do telefonów komórkowych, w których dystrybucji uczestniczą podmioty działające na tym rynku, oferowane są jedynie na terytorium Polski, (ii) przedsiębiorc y dystrybuujący doładowania do telefonów komórkowych oferują jedynie doładowania polskich sieci komórkowych (iii) dystrybucja doładowań dotyczy operatorów komórkowych prowadzących działalność na terytorium Polski , (iv) pozostała działalność uczestników kon centracji towarzysząca dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych ( pre - paid ) , np . wynajem terminali płatniczych również ma wymiar krajowy m.in. z uwagi na potrzebę integracji (w tym językową) terminala z aplikacjami podmiotu świadczącego usługi za pomocą terminala, (v) nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem finansowym oraz (vi) odrębność krajowych regulacji prawnych w zakresie poszczególnych usług finansowych , np. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2003 z późn. zm. – dalej „ustawa o usługach płatniczych”) . Jednocześnie br a k jest podstaw do uznania w aspekcie geografic znym rynku właściwego jako mającego zasięg węższy niż krajowy. Świadczy o tym przede wszystkim jednolitość warunków prowadzonej działalności przez PeP i PayUp oraz ten sam poziom cen poszczególnych doładowań na terenie Polski . Strona 7 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2. Charakterystyk rynku, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym 2.1 Krajowy (polski) rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid) Jak zostało wskazane powyżej , PeP i PayUp uczestniczą w dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych za pośrednictwem naziemnych terminali POS zainstalowanych w punktach handlu detalicznego (u akceptantów współpracujących z PeP i PayUp). W aspekcie produktowym rynek ten obejmuje cało kształt działalności umożliwiającej odbiorcom końcowym (użytkownikom telefonów komórkowych w systemie pre - paid , w tym konsumentom) zasilenie konta przedpłaconego prowadzonego przez operatora telefonii komórkowej (zakup doładowania) oraz przedłużenie ważnoś ci tego konta. Doładowania do telefonów komórkowych mogą być dystrybuowane (sprzedawane) na rzecz odbiorców końcowych: 1) bezpośrednio przez operatorów sieci telefonii komórkowych (np. Plus, Orange, T - Mobile, Heyah, Play) przy wykorzystaniu ich własn ej siec i dystrybucji , np. sa lony czy punkty partnerskie , oraz poprzez doładowanie dokonane przez użytkownika abonamentowego danego operatora telefonii komórkowej; 2) przez pośredników (takich jak PeP i PayUp), którzy nabywają doładowania od operatorów sieci telefon ii komórkowych albo od innych pośredników i dalej (za pośrednictwem akceptanta lub przy wykorzystaniu innych technologii wskazanych poniżej) sprzedają doładowania na rzecz odbiorców końcowych przy wykorzystaniu: a) technologii terminali POS – klient otrzymuje wydruk w postaci kodu kilkunastu cyfr, który wysłany do operatora telefonicznego, zwykle wiadomością tekstową , powoduje zasilenie i przedłużenie ważności konta przedpłaconego klienta; sprzedaż doładowania poprzez terminal POS jest usługą dodatkową do usługi przetwarzania transakcji kart owych i de facto może być prowadzona z ponad 500 tys. term inali POS działającyc h w Polsce ; b) zintegrowanych systemów kasowych w sklepach , które posiadają taką samą funkcjonalność jak terminale POS – klient otrzymuje wydruk w postaci kodu kilkunastu cyfr, wys y ła go do operatora telefonicznego, zwykle wiadomością tekstową , co powoduje z asilenie i przedłużenie ważności konta przedpłaconego Strona 8 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl klienta; c) kart zdrapek – karty zdrapki , podobnie jak wydruki , posiadają kod kilkunastu cyfr, który konsument wysyła do operatora telefonicznego, zwykle wiadomością tekstową, co powoduje zasilenie i przed łużenie ważności konta przedpłaconego klienta; d) stron internetowych – gdzie zalogowanie na odpowiedną stronę internetową (np. na stronę banku) umożliwia zasilenie konkretnego numeru telefonu działającego w formacie pre - paid ; e) bankomatów – gdzie skorzystanie z bankomatu z użyciem karty płatniczej umożliwia zasilenie konkretnego numeru telefonu działającego w formacie pre - paid. Z punktu widzenia ostatecznego nabywcy, doładowania do telefonów komórkowych oferowane w każdym z wyżej opisanych kanałów ( bezpośrednio u operatora telefonii komórkowej, terminal POS, zintegrowany system kasowy, karta zdrapka, internet, bankomat ) są w pełni substytucyjne. Ich właściwości, przeznaczenie oraz cena są takie same. Dlatego też odbiorcy końcowi doładowań do telefonó w komórkowych korzystają z nich zamiennie. Znaczna liczba podmiotów działających na rynku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych pre - paid (np. operatorzy telefonii komórkowych, pośrednicy), złożoność relacji pomiędzy tymi podmiotami (g dzie np. odbiorca końcowy na tych samych warunkach cenowych może dokonywać zakupu bezpośrednio u operatora telefonii komórkowej lub u pośrednika) oraz znacząca ilość w pełni substytucyjnych kanałów dystrybucji doładowań przemawia ją za całościowym postrzega niem i ujmowaniem tego rynku. Marki, pod którymi dystrybuowane (sprzedawane) są doładowania do telefonów komórkowych pre - paid to zawsze marki operatorów telefonii komórkowych, których doładowania dystrybuuje (sprzedaje) dany podmiot (w tym strony nin. transakcji ). Są to m.in., T - Moblie, Plus, Orange i Play. Zgodnie z informacjami zgromadzonymi w toku postępowania antymonopolowego , ł ączny udział ( w ujęciu wartościowym) uczestników koncentracji w polskim rynku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych pre - paid w 2017 r. wyniósł ok. [ 20 - 30 ] % ( PeP ok. [ 15 - 20 ] %, PayUp ok. [ 10 - 15 ] % ) . Strona 9 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl PeP (po przejęciu kontroli nad PayUp) nadal będzie konkurował z inny mi gracz ami prowadzący mi działalność na wskazanym rynku , w tym m.in. z Kart - Tel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Euronet Polska sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (Grupa Euronet Wordwide), Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grupa LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie , z szacunkowymi udzi ałami (w ujęciu wartościowym) w 2017 r. wynoszącymi odpowiednio: ok. [ 15 - 20 ] %, ok. [ 5 - 10 ] %, ok. [ 0 - 5 ] % i ok. [ 0 - 5 ] %. 2. Pozostałe rynki wspólne dla uczestników koncentracji Jak wynika z informacji zgromadzonych w toku przeprowadzonego post ępowania, poza działalnością na krajowym (polskim) rynku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych pre - paid uczestnicy koncentracji prowadzą działalność na następujących krajowych rynkach wspólnych: a. rynku przetwarzania transakcji kart owych , b. rynku zawiera nia umów z akceptantami (tzw. merchant acquiring ), c. rynku wynajmu terminali płatniczych , d. ry nku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych , e. ryn ku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do kont przedpłaconych w postaci pieniądza e lektronicznego 3 oraz f. rynku pośrednictwa w regulowaniu płatności masowych (bieżących rachunków za media). Ad. a ) – rynek przetwarzania transakcji karto wych Zgodnie z orzecznictwem Komisji Europejskiej rynek przetwarzania płatności karto wych stanowi osobny rynek produktowy 4 . Działalność w zakresie przetwarzania płatności kart owych wykonywana przez uczestników koncentracji polega na technicznej obsłudze płatności kartami płatniczymi . Usługi te polegają na przekazaniu za pośrednictwem terminala będącego własno ścią PeP oraz PayUp (a udostępnionego akceptantowi, tj. przedsiębiorcy prowadzącemu działalność handlową lub usługową) informacji niezbędnych do dokonania 3 Zgodnie z art . 2 pkt 21a ustawy o usługach płatniczych pod po jęciem pieniądza elektronicznego należy rozumieć wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pienią dza elektronicznego . 4 Decyzja M.7950 – EGB/GP Strona 10 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl autoryzacji transakcji. Autoryzacja i rozliczenie transakcji kartami płatniczymi jest dokonywana prze z tzw. agentów rozliczeniowych. W Polsce są to banki lub inne osoby prawne , posiadające licencję danej organizacji kartowej (Visa, Mastercard). Ad. b ) - rynek zawierani a umów z akceptantami Zgodnie z orzecznictwem Komisji Europejskiej rynek zawierania umów z akceptantami ( merchant acquiring ) stanowi osobny rynek produktowy 5 . Działalność ta obejmuje zawieranie umów z podmiotami prowadzącymi punkty handlowo - usługowe (tj. z akceptantami kart płatniczych) w celu umożliwienia płatności kartami płatniczymi or az możliwości świadczenia dodatkowych usług 6 . Działalność uczestników koncentracji polega na pozyskiwaniu punktów sprzedaży detalicznej (tzw. akceptantów) do rozbudowy sieci podmiotów oferujących w Polsce możliwość płatności kart owych. Prowadzić ją mogą zarówno agenci rozliczeniowi, jak i podmioty z nimi współpracujące (np. dostarczające terminali lub przetwarzające płatności po stronie akceptantów). W tym drugim przypadku wspomn i ane podmioty są r ównież – oprócz agenta rozliczeniowego – stronami umowy z akceptantem. Podkreślenia wymaga, że działalność stron nie obejmuje świadczenia kluczowych usług acquringowych, takich jak przekazywanie środków na konto akceptanta, które to usługi świadczone są przez agentów rozliczeniowych współpracu jących z uczestnikami koncentracji. Tym samym omawiany rynek, na którym funkcjonują PeP i PayUp, znajduje się na sąsiadującym szczeblu obrotu w stosunku do rynku usług acquiringowych świadczonych przez agentów rozliczeniowych, na którym uczestnicy koncentr acji nie są aktywni. Zarazem agenci rozliczeniowi mogą działać na rynku zawierania umów z akceptantami, jeśli prowadzą tę działalność samodzielnie, bez pośrednictwa innych podmiotów. Ad. c ) - ryne k wynajmu terminali płatniczych W ra mach przedmiotowej dzi ałalności jeden podmiot oddaje terminal płatniczy w czasowe użytkowanie innemu podmiotowi. Usługi wynajmu terminali są związane z usługami przetwarzania transakcji karto wych , ale należy zaliczyć je do osobnego rynku produktowego, 5 Decyzja M.7950 – EGB/GP 6 Por. np. decyzje COMP/M.4814 – AIB / FDC / JV, COMP/M.4316 – Atos Origin / Banksys / BCC, COMP/M.2567 – Nordbanken Postgirot, COMP/M.5968 – Advent / Bain Capital / RBS Worldplay. Strona 11 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl ponieważ na rynku funkcjonują podmioty, które prowadzą samodzielną sprzedaż lub najem terminali i jednocześnie nie prowadzą działalności na rynku przetwarzania transakcji. Terminale POS służą przede wszystkim do obsługi transakcji kart owych. Jednakże po zainstalowaniu odpow iedniego oprogramowania terminale mogą jednocześnie służyć do świadczenia innych (dodatkowych) usług takich jak np. dystrybucja (sprzedaż ) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych , regulowanie płatności masowych (bieżących rachunków za media) c zy też dystrybucja (sprzedaż) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid) . Ad. d ) - rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych Za pośrednictwem terminali znajdujących się w punktach handlu detalicznego może być (po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji na terminal POS lub system kasowy) prowadzona działalność , polegająca na dystrybucji (sprzedaży) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych. Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne oferują swoim klien tom możliwość rozliczenia za energię elektryczną w formacie przedpłaconym (pre - paid ). Liczniki przedpłacone są doładowywane w sposób podobny do przedpłaconych kont telefonicznych, czyli np. poprzez użycie kodu znajdującego się na wydruku z terminala, poprz ez zakup doładowania w internecie itp. Ad. e ) - rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do kont przedpłaconych w postaci pieniądza elektronicznego Za pośrednictwem terminali znajdujących się w punktach handlu detalicznego może być (po zainstalowaniu odpow iedniej aplikacji na terminal POS lub system kasowy) prowadzona działalność , polegająca na dystrybucji (sprzedaży) doładowań do kont przedpłaconych w postaci pieniądza elektronicznego. Wirtualne konta przedpłacone w postaci pieniądza elektronicznego umożliwiają klientom (w tym konsumentom) zapłatę w sklepach internetowych, portalach z grami on - line itp. Konta te są doładowywane w sposób podobny do przedpłaconych kont telefonicznych, tzn. np. poprzez użycie kodu znajdującego się na wydruku z terminala, poprzez zakup doładowania w internecie itp. Strona 12 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Ad. f ) - rynek pośrednictwa w regulowaniu płatności masowych (bieżących rachunków za media) Za pośrednictwem terminali znajdujących się w punkta ch handlu detalicznego może być (po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji na terminal POS lub system kasowy) prowadzona działalność , polegająca na pośrednictwie w regulowaniu płatności masowych (bieżących rachunków za media). Dzięki tej funkcjonalności kon sument może opłacić bieżące rachunki przy okazji robienia zakupów, nie musi korzystać z usług placówki pocztowej lub samodzielnie dokonywać przelewu. Po opłaceniu rachunków konsument otrzymuje potwierdzenie dokonania opłaty w postaci wydruku z terminala, z awierającego wszelkie informacje potrzebne do identyfikacji płatności. Wszystkie wymienione powyżej rynki mają wymiar krajowy. Za takim ujęciem przemawia : (i) charakter prowadzonej działalności na wskazanych rynkach, tzn. usługi świadczone przez PeP i PayUp oferowane są w punktach s przedaży na terytorium Polski, PeP oraz PayUp prowadz ą działalność wyłącznie w Polsce , gdzie generuj ą cały swój obrót , (ii) specyfikacja terminali płatniczych , za pomocą których świadczone są usługi powiązane, tj. integracja (w tym językowa) terminala z aplikacjami podmiotu świadczącego usługi za pomocą terminala, (iii) obsługa przez terminale POS rachunków wystawianych wyłącznie przez podmioty krajowe , (iv) nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem finansowym oraz (v) od rębność krajowych regulacji prawnych w zakresie poszczególnych usług finansowych , np. ustawa o usługach płatniczych. Ponadto dotychczasowe orzecznictwo Komisji Europejskiej wskazuje na krajowy charakter analizowanych przez nią niektórych z ww. rynków. 7 Wprawdzie Komisja Europejska wskazała, że w pewnych przypadkach możli we jest szersze ujęcie danego rynku, tj. obejmujące obszar EOG np. w przypadku zawierani a umów z akceptantami , jednakże z uwagi na stosunkowo nieduże udziały uczestników koncentracji ora z charakter prowadzonej przez nich działalności Prezes Urzędu przeanalizował działalność PeP i PayUp na ww. rynkach w oparciu o ich krajowy wymiar geograficzny (najwęższy wymiar geograficzny) . Jednocześnie br a k jest podstaw do uznania rynku właściwego w aspekcie geograficznym jako mającego zasięg węższy niż krajowy. Świadczy o tym przede wszystkim 7 Np. Decyzja M.7950 – EGB/GP, COMP/M.4814 – AIB/ FDC / JV . Strona 13 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl jednolitość warunków prowadzonej działalności przez PeP i PayUp oraz ten sam poziom cen świadczonych usług na terenie Polski . Poniższa tabela przedstawia szacu nkowe udziały (w %) uczestników koncentracji w 2017 r. we wspólnych rynkach produktowych , obejmujących terytorium Polski : Tabela nr 1 Rynek produktowy Sza cunkowy udział rynkowy PeP * Szacunkowy udział rynkowy PayUp Łączny szacunkowy udział rynkowy uczestników koncentracji 8 a. rynek przetwarzania transakcji kart owych [5 - 10] [0 - 5] [5 - 10] b. ryn ek zawierani a umów z akceptantami (tzw. merchant acquiring) [10 - 15] [0 - 5] [10 - 15] c. ryn ek wynajmu terminali płatniczych [10 - 15] [0 - 5] [10 - 15] d. ryn ek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do energetycznych liczników przedpłaconych [0 - 5] [0 - 5] [0 - 5] e. ryn ek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do kont przedpłaconych w postaci pieniądza elektronicznego [5 - 10] [5 - 10] [15 - 20] f. ryn ek pośrednictwa w regulowaniu płatności masowych (bieżących rachunków za media) [0 - 5] [0 - 5] [0 - 5] Źródło: zgłoszenie Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż koncentracja nie wywiera wpływu w układzie horyzontalnym na żaden rynek wskazany w tabeli nr 1 z uwagi na fakt, że łączny udział uczestników koncentracji w żadnym z nich nie przekroczył 20%. 8 We wszystkich wyżej wymienionych rynkach produktowych, udziały uczestników koncentracji podane zostały w ujęciu wartościowym. Jedynie w przypadku rynku pośredniczenia w zawierani u umów z akceptantam i (tzw. merchant acquiring) oraz rynku wynajmu terminali płatniczych , wskazane udziały dotyczą ujęcia ilościowego. Strona 14 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl B) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym Z ustaleń organu antymonopolowego wynika, iż w sprawie nie występują rynki będ ące jednocześnie rynkami sprzedaży i zakupu, na których indywidualny lub łączny udział przedsiębiorców uczestniczących w tej transakcji przekracza 30%. C) koncentracja nie wywiera wpływu w układzie konglomeratowym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, ponieważ nie występują rynki właściwe powiązane z terytorium Polski, w których przynajmniej jeden przedsiębiorca ucze stniczący w koncentracji posiada udział przekraczający 40%. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Stosownie do treści art. 18 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu, w dr odze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję domi nującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż rynkiem, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, jest krajowy (polski) rynek dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych (tzw. pre - paid ) . Łączny udzi ał uczestników koncentracji w rynku dystrybucji (sprzedaży) doładowań do telefonów komórkowych pre - paid Strona 15 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl w Polsce wynosił w 2017 r. ok. [ 20 - 30 ] %. U dział ten jest zatem niższ y od udziału, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże posiadanie pozycji dominującej. P odkreślić należy, iż uczestnicy koncentracj i spotykają się na ww. rynku z liczną konkurencją , a ich n ajwiększymi konkurentami są: Kart - Tel sp. z o.o. z siedzibą w G liwicach, Euronet Polska sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (Grupa Euronet Wordwide), Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grupa LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie z sz acunkowymi udziałami w 2017 r. wynos zącymi odpowiednio: ok. [ 15 - 20 ] %, ok. [ 5 - 10 ] %, ok. [ 0 - 5 ] % oraz ok. [ 0 - 5 ] %. Rozpatrywana koncentracja nie wywiera natomiast wpływu na żaden rynek zarówno w układzie wertykalnym, jak i konglomeratowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż przedmiotowa transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Rozpatrywana koncentracja spełnia zatem przesłank i określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji, co uzasadnia wydanie przez Prezesa Urzędu zgody na jej dokonanie. Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 201 8 r., poz. 1 360 ) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 300 ), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zg odnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej Strona 16 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dosta tecznych środków na ich uiszczenie. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lu b inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodze nia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toc zy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje : 1. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., Tajęcin 2. aa (decyzja wraz z załącznikiem)