DKK-177/2018

P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW MAREK NIECHCIAŁ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Warszawa, 3 października 2018 r. DKK2 - 421/33/ 18 / KS DECYZJA nr DKK - 177 /2018 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798) , P rezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie kontroli nad Morele.net sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (da lej: „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”), wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej: „ MCI.PrivateVentures” , „Zgłaszający” lub „Wnioskoda wca”) kontroli nad Morele.net sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Morele.net”), tj. koncentracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 – dalej: „ustawa o ochronie konkurencji”) . W związku z faktem, iż: 1. spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem:  łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgł oszenia zamiaru koncentracji – przekroczył na terytorium Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 2 Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji ,  przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , 2. nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiąz ek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 196 0 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Prezes Urzędu zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 5 czerwca 2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji M CI.PrivateVentures (aktywny uczestnik koncentracji) - fundusz inwestycyjny, działający na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 , wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi: 347. Przedmiotem f aktycznej działalności MCI.PrivateVentures jest działalność inwestycyjna, polegająca na lokowaniu środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 56 ze zm.), tj. na inwestowaniu i rozwijaniu przedsięwzięć biznesowych innych przedsięb iorców. Zgłaszający należy do grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PEM”). Działalność PEM polega na zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity , w tym w funduszach venture capital . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 3 Akcjonariuszami PEM są: [tajemnica przedsiębiorstwa]. Następujące podmioty z Grupy PEM osiągają obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Tabela nr 1 Lp. Przedsiębiorca Przedmiot faktycznej działalnoś ci 1. [tajemnica przedsiębiorstwa] zarządzanie funduszami 2. [tajemnica przedsiębiorstwa] tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 3. [tajemnica przedsiębiorstwa] operacyjna obsługa spółek i funduszy inwestycyjnych z Grupy PEM 4. [tajemnica p rzedsiębiorstwa] działalność inwestycyjna 5. [tajemnica przedsiębiorstwa] działalność inwestycyjna 6. [tajemnica przedsiębiorstwa] działalność inwestycyjna 7. [tajemnica przedsiębiorstwa] działalność inwestycyjna 8. [tajemnica przedsiębiorstwa] dzi ałalność inwestycyjna 9. [tajemnica przedsiębiorstwa] działalność inwestycyjna 10. [tajemnica przedsiębiorstwa] pośrednictwo w bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych 11. [tajemnica przedsiębiorstwa] pośrednictwo w bezgotówkowym rozliczaniu tr ansakcji płatniczych 12. [tajemnica przedsiębiorstwa] świadczenie usług centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych 14. [tajemnica przedsiębiorstwa] hurtowa sprzedaż sprzętu elektronicznego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 4 Lp. Przedsiębiorca Przedmiot faktycznej działalnoś ci 15. [tajemnica przedsiębiorstwa] cyfryzacja środowiska pracy oraz pośrednictwo w sprzedaży miejsc reklamowych 16. [tajemnica przedsiębiorstwa] wydawca i deweloper gier internetowych 17. [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedaż produktów FMCG i spożywczych 18. [tajemnica przedsiębiorstwa] najem apartamentów wypoc zynkowych w Tatrach 19. [tajemnica przedsiębiorstwa] wynajem nieruchomości 20. [tajemnica przedsiębiorstwa] prowadzenie sklepu internetowego z szerokim asortymentem 21. [tajemnica przedsiębiorstwa] wynajem nieruchomości 22. [tajemnica przedsiębiorst wa] operacyjna obsługa spółek i funduszy inwestycyjnych z Grupy PEM 23. [tajemnica przedsiębiorstwa] operacyjna obsługa spółek i funduszy inwestycyjnych z Grupy PEM 24. [tajemnica przedsiębiorstwa] operacyjna obsługa spółek i funduszy inwestycyjnych z Grupy PEM 25. [tajemnica przedsiębiorstwa] operacyjna obsługa spółek i funduszy inwestycyjnych z Grupy PEM 26. [tajemnica przedsiębiorstwa] operacyjna obsługa spółek i funduszy inwestycyjnych z Grupy PEM Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 5 Lp. Przedsiębiorca Przedmiot faktycznej działalnoś ci 27. [tajemnica przedsiębiorstwa] portal prawni czy i zapewnianie rozwiązań informatycznych używanych w kancelariach i biurach 28. [tajemnica przedsiębiorstwa] prowadzenie porównywarki ofert w sektorze energii, gazu, telekomunikacji, podróży oraz domowych rachunków 29. [tajemnica przedsiębiorstwa] pośrednictwo w realizacji transakcji w ramach platformy typu marketplace (B2B e - commerce) 30. [tajemnica przedsiębiorstwa] tworzenie mobilnych nawigacji samochodowych 31. [tajemnica przedsiębiorstwa] pośrednictwo w krótkoterminowym wynajmie apartamentó w 32. [tajemnica przedsiębiorstwa] operacyjna obsługa spółek i funduszy inwestycyjnych z Grupy PEM Źródło: WID Łączny światowy obrót wygenerowany przez Grupę PEM w 2017 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] euro, z czego w Polsce ok. [tajemnica prz edsiębiorstwa] euro. Morele.net (pasywny uczestnik koncentracji) – spółka kontrolowana wspólnie przez MCI.PrivateVentures oraz Radosława Stasiaka i Michała Pawlika. Przedmiotem przeważającej działalności Morele.net jest detaliczna sprzedaż sprzętu elektro nicznego przez Internet. Spółka zajmuje się również sprzedażą innych artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego, m.in akcesoriów i kosmetyków dla matek i dzieci, zabawek, sprzętu oraz odzieży sportowej, kosmetyków i perfum, pokarmów i akcesoriów dla z wierząt, sprzętu przeznaczonego do remontu, mebli, wyposażenia łazienek i kuchni, dekoracji i oświetlenia, strojów męskich, kobiecych i dziecięcych, sprzętu domowej rozrywki oraz sprzętu motoryzacyjnego. Morele.net prowadzi również działalność w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 6 Morele.net nie sprawuje kontroli nad żadnymi przedsiębiorcami. Łączny światowy obrót wygenerowany przez Morele.net w 2017 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] euro, z czego w Polsce ok. [tajemnica przedsię biorstwa] euro. Podstawa prawna i cel gospodarczy koncentracji Koncentracja, której podstawę zgłoszenia stanowi art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , polega na przejęciu przez MCI.PrivateVentures kontroli nad Morele.net. Podstawę zgłaszanej koncentracji stanowią [tajemnica przedsiębiorstwa] . W ramach zgłaszanej koncentracji nastąpi [tajemnica przedsiębiorstwa] . Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek właś ciwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostę pu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzen iu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 367), organ antymonopolowy stwierdził, że: A) Koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na:  krajowy rynek hurtowej sp rzedaży sprzętu elektronicznego i AGD (w szerszym ujęciu produktowym) oraz alternatywnie na  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego,  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego,  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu teleko munikacyjnego (w węższym ujęciu produktowym), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 7 bowiem działalność uczestników koncentracji pokrywa się na tych rynkach, a ich łączny udział w każdym z nich przekracza próg 20%. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie określenia rynków właściwych w aspekcie produktowym oraz geograficznym, a także ich charakterystykę. Uzasadnienie określenia rynku w aspekcie produktowym Grupa PEM jest aktywna w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD za pośrednictwem spółki ABC Data S.A. z siedzi bą w Warszawie. Struktura hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego ww. spółki obejmuje następujące kategorie produktów:  sprzęt komputerowy [tajemnica przedsiębiorstwa],  sprzęt telekomunikacyjny i fotograficzny [tajemnica przedsiębiorstwa],  sprzęt AGD i R TV [tajemnica przedsiębiorstwa],  pozostałe [tajemnica przedsiębiorstwa] . Prowadzona przez Morele.net działalność w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD ma charakter akcesoryjny, bowiem w 2017 r. sprzedaż ta stanowiła jedynie ok. [tajem nica przedsiębiorstwa] całkowitej sprzedaży prowadzonej przez Spółkę. W ramach struktury hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego Morele.net można wskazać następujące grupy towarów:  sprzęt AGD i RTV [tajemnica przedsiębiorstwa],  sprzęt telekomunikacyjny i fotograficzny [tajemnica przedsiębiorstwa],  sprzęt komputerowy [tajemnica przedsiębiorstwa],  pozostałe (niesklasyfikowane - [tajemnica przedsiębiorstwa] ) W swoim dotychczasowym orzecznictwie Komisja Europejska (dalej: „KE” lub „Komisja”) rozważała kwesti ę definicji w ujęciu produktowym, rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD, w ramach którego sprzedawcy hurtowi zaopatrują w sprzęt elektroniczny i AGD sprzedawców detalicznych. Pozostawiając tę kwestię ostatecznie otwartą, KE zidentyfikowała silne przesłanki, przemawiające za zbiorczym traktowaniem wszystkich kategorii sprzętu elektronicznego i AGD, bez dokonywania podziału na poszczególne grupy sprzedawanych produktów 1 . Uzasadniając powyższe stanowisko Komisja 1 Decyzja KE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie COMP/M.4226 – DSGI/FOTOVISTA – akapit 13 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 8 wskazała, że sprzedawcy hurtowi , odpowiadając na potrzeby zakupowe sprzedawców detalicznych, zaopatrują się u producentów w szeroką gamę sprzętu elektronicznego i AGD, który następnie oferują sprzedawcom detalicznym. Sprzedawcy hurtowi nie ograniczają tym samym swojej oferty do poszczeg ólnych kategorii sprzętu elektronicznego i AGD, a tym samym konkurują ze sobą jednocześnie w zakresie sprzedaży hurtowej wszystkich grup sprzętu elektronicznego i AGD . Podobne stanowisko w zakresie definicji rynku właściwego w ujęciu produktowym zajął Pre zes Urzędu w decyzji nr DKK - 179/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. Jednocześnie, dla pełnego zobrazowania wpływu koncentracji na rynek, można również rozważyć węższą definicję rynku właściwego, obejmującą następujące hipotetyczne rynki produktowe:  rynek hurto wej sprzedaży sprzętu AGD,  rynek hurtowej sprzedaży sprzętu RTV,  rynek hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego,  rynek hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego oraz  rynek hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego. Takie węższe określenie rynku właśc iwego w aspekcie produktowym było również przedmiotem rozważań w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzędu 2 . Organ antymonopolowy stwierdził wówczas jednocześnie, że nie zachodzi potrzeba dalszej segmentacji tych rynków na rynki hurtowej sprzedaży poszc zególnych produktów zaliczanych do sprzętu elektronicznego i AGD z uwagi na fakt, że podmioty prowadzące działalność na wyżej wymienionych rynkach właściwych mają w swojej ofercie pełną gamę sprzętu AGD, RTV, komputerowego, telekomunikacyjnego oraz fotogra ficznego i tym samym konkurują ze sobą jednocześnie w zakresie sprzedaży hurtowej wszystkich produktów z danej grupy. Biorąc powyższe pod uwagę, analizę rynku właściwego przeprowadzono w dwóch ujęciach: szerszym - obejmującym rynek hurtowej sprzedaży sprz ętu elektronicznego i AGD oraz węższym - obejmującym rynki hurtowej sprzedaży poszczególnych grup sprzętu elektronicznego, tj.: (i) AGD, (ii) RTV, (iii) komputerowego, (iv) telekomunikacyjnego oraz (v) fotograficznego). Jednocześnie, mając na uwadze brak n egatywnego wpływu niniejszej 2 Decyzja nr RWR 1 6/2007 z dnia 25 maja 2007 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 9 koncentracji na konkurencję, Prezes Urzędu postanowił pozostawić otwartą kwestię dokładnej definicji rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD w ujęciu produktowym. Uzasadnienie określenia rynku w aspekcie ge ograficznym Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa Urzędu, powyższe rynki w aspekcie geograficznym mają wymiar krajowy. 3 Uzasadniając tak wyznaczony zasięg geograficzny organ antymonopolowy wskazał, że odbiorcy sprzętu elektronicznego i AGD pochod zą z całej Polski. Ponadto, brak jest istotnych różnic w zakresie warunków konkurencji na różnych obszarach kraju, a właściwości produktu nie ograniczają możliwości transportu. Stanowisko Prezesa Urzędu w zakresie zasięgu geograficznego wyżej wymienionych rynków produktowych zbieżne jest z poglądem Zgłaszającego. Zdaniem aktywnego uczestnika koncentracji właściwości produktów oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie ograniczają możliwości transportu, tak więc towary te mogą być transportowane na znaczne odległości. Stanowisko to znajduje przy tym odzwierciedlenie w informacjach zgromadzonych w toku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego – bowiem odbiorcy [tajemnica przedsiębiorstwa] są rozproszeni po terytorium całej Pols ki. Jednocześnie, Prezes Urzędu rozważył również możliwość szerszego zakreślenia zasięgu geograficznego przedmiotowych rynków produktowych. Przeprowadzone postępowanie antymonopolowe wykazało jednak, że główni odbiorcy sprzętu elektronicznego i AGD, a ta kże sprzętu RTV, AGD, komputerowego, telekomunikacyjnego oraz fotograficznego sprzedawanego hurtowo przez [tajemnica przedsiębiorstwa] zlokalizowani są na terytorium Polski. Ponadto, konkurentami uczestników koncentracji na relewantnych rynkach produktowyc h są również przedsiębiorcy zlokalizowani na terytorium Polski, prowadzący sprzedaż hurtową sprzętu fotograficznego i telekomunikacyjnego na obszarze kraju. W ocenie organu antymonopolowego powyższe argumenty wykluczają możliwość przyjęcia szerszej definic ji geograficznej wyżej wymienionych rynków produktowych, 3 Decyzja nr RWR 16/2007 z dnia 25 maja 2007 r. oraz DKK - 179/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 10 obejmujących swym zasięgiem obszar kilku państw ościennych (zasięg regionalny) lub terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie należy zauważyć, iż w przypadku przyjęcia szerszej defi nicji geograficznej, udziały uczestników koncentracji w opisywanych rynkach właściwych byłyby z pewnością znacznie niższe, nie wywołując przy tym obaw o ograniczenie konkurencji. Rynkami wspólnymi w niniejszej sprawie są zatem: krajowy rynek hurtowej sprze daży sprzętu elektronicznego i AGD (w szerszym ujęciu produktowym) i alternatywnie - w ujęciu węższym – krajowe rynki hurtowej sprzedaży sprzętu: (i) AGD, (ii) RTV, (iii) komputerowego, (iv) telekomunikacyjnego oraz (v) fotograficznego. Charakterystyka ry nków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym Sprzęt elektroniczny i AGD obejmuje następujące główne kategorie produktów: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny oraz sprzęt telekomunikacyjny. W ramach sprzętu komputerowego można wyróżnić m.in. następujące produkty: komputery PC, serwery, sieci, podzespoły komputerowe, sprzęt do chłodzenia komputerowego, słuchawki, głośniki, mikrofony, monitory komputerowe, klawiatury i myszki, dyski i nośniki danych, sprzęt do drukowania i skanery, kable i adaptery, notebooki, laptopy, ultrabooki, podzespoły do laptopów oraz akcesoria do laptopów. Sprzęt fotograficzny obejmuje, w szczególności, następujące towary: aparaty cyfrowe, statywy, głowice do statywów, monopody, obiekty wy, filtry foto - video, konwertery foto, lampy błyskowe itp., kamery, sprzęt do zasilania, akcesoria fotograficzne, sprzęt do wyposażenia studia, sprzęt do obserwacji oraz sprzęt do drukowania i skanery. W ramach sprzętu telekomunikacyjnego można wyodrębnić m.in. następujące produkty: smartfony, pozostałe telefony komórkowe, telefony stacjonarne, faksy, krótkofalówki, głośniki przenośne, słuchawki bezprzewodowe, douszne i dokanałowe, zestawy głośnomówiące GSM, zestawy słuchawkowe GSM itp. oraz sprzęt do zasi lania. [tajemnica przedsiębiorstwa] prowadzi sprzedaż hurtową w ramach wyżej wymienionych rynków produktowych z wykorzystaniem dwóch centrów logistycznych (magazynowych) zlokalizowanych w [tajemnica przedsiębiorstwa] . Natomiast [tajemnica przedsiębiorstwa] prowadzi sprzedaż hurtową wyżej wskazanych produktów z wykorzystaniem dwóch centrów logistycznych – [tajemnica przedsiębiorstwa]. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 11 W zakresie źródeł zaopatrzenia należy wskazać, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD oraz krajowych rynkach hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz telekomunikacyjnego zaopatrują się głównie u producentów tych towarów. Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez Zgłaszającego należy wskaz ać, że podmioty, dla których działalność w zakresie sprzedaży hurtowej wyżej wymienionego sprzętu stanowi jedynie działalność akcesoryjną (poboczną) w stosunku do działalności polegającej na sprzedaży detalicznej, nabywają towary przede wszystkim od innych sprzedawców hurtowych, a w mniejszej części bezpośrednio od producentów, co potwierdzają informacje uzyskane w toku przeprowadzonego postępowa nia antymonopolowego. W 2017 r. [tajemnica przedsiębiorstwa] zaopatrywała się w [tajemnica przedsiębiorstwa] bezp ośrednio u producentów, podczas gdy sprzęt nabywany od producentów przez [tajemnica przedsiębiorstwa] stanowił w 2017 r. [tajemnica przedsiębiorstwa] ogółu nabytego sprzętu. Pozycja rynkowa uczestników koncentracji i ich konkurentów Szacunkowy udział Gru py PEM oraz Morele.net w rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego (rynek w szerszym ujęciu) oraz w krajowych rynkach hurtowej sprzedaży sprzętu: komputerowego, telekomunikacyjnego oraz fotograficznego (rynek w węższym ujęciu) w 2017 r. przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 2 Lp. Rynek właściwy Szacunkowy udział (w %) w 2017 r. Gru pa PEM Morele.net Łącznie 1. krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego [tajemnica przed siębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] 3. krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] 4. krajowy rynek hurtowej sprzed aży sprzętu fotograficznego [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 12 Źródło: WID Jednocześnie należy wskazać, iż wysokość udziałów uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektron icznego i AGD, komputerowego raz telekomunikacyjnego oszacowano wyłącznie w odniesieniu do podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową, bez uwzględnienia działalności producentów prowadzących sprzedaż bezpośrednio do sprzedawców detalicznych. Z kolei pozycja uczestników koncentracji na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego ustalona została również w oparciu o działalność producentów prowadzących sprzedaż bezpośrednio do sprzedawców detalicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, łączny udział ucze stników koncentracji zarówno w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD (rynek w szerszym ujęciu), jak i krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego, krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego oraz kra jowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego (rynek w węższym ujęciu) przekracza próg 20%, zatem należy uznać, iż koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na wyżej wymienione rynki wspólne. Szacunkowe udziały największych konkurentów u czestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 3 Lp. Przedsiębiorca Szacunkowy udział (w %) w 2017 r. 1. AB S.A. z siedzibą w Magnicach [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. Ac tion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu [tajemnica przedsiębiorstwa] 3. Also Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] 4. Tech Data Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] 5. Ingram Mi cro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] 6. Arrow ECS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie [tajemnica przedsiębiorstwa] Źródło: WID Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 13 Szacunkowe udziały największych konkurentów uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprz edaży sprzętu komputerowego przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 4 Lp. Przedsiębiorca Szacunkowy udział (w %) w 2017 r. 1. AB S.A. z siedzibą Magnicach [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. Also Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębi orstwa] 3. Techdata Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] Źródło: WID Szacunkowe udziały największych konkurentów uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego przedstawia poniżs za tabela: Tabela nr 5 Lp. Przedsiębiorca Szacunkowy udział (w %) w 2017 r. 1. AB S.A. z siedzibą w Magnicach [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. Ingram Micro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] 3. Techdata Polska sp. z o.o. z si edzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] Źródło: WID Szacunkowe udziały największych konkurentów uczestników koncentracji na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 6 Lp. Przedsiębiorca Szac unkowy udział (w %) w 2017 r. 1. AB S.A. z siedzibą w Magnicach [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. Nikon CEE GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] 3. Sony Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] Źródło: WID Z informacji uzyskanych w toku postępowania wynika, że zarówno Nikon CEE GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, jak i Sony Europe Limited sp. z Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 14 o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w War szawie, prowadzą sprzedaż sprzętu fotograficznego do sprzedawców detalicznych. Z tego też powodu stanowią podmioty konkurencyjne wobec przedsiębiorców aktywnych w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego, którzy również zaopatrują odbiorców deta licznych. Pozostałe rynki wspólne Przeprowadzone postępowanie antymonopolowe wykazało, iż działalność uczestników koncentracji pokrywa się również na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu RTV oraz krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu AGD. Udzia ły uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu RTV wyniosły w 2017 r. odpowiednio: Zgłaszający – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , Morele.net – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wy niósł zatem w 2017 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Z kolei udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu AGD wyniosły w 2017 r. odpowiednio: Grupa PEM – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , Morele.net – ok. [tajemnica prze dsiębiorstwa] . Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wyniósł zatem w 2017 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Łączny udział uczestników koncentracji w żadnym z wyżej wymienionych rynków nie przekroczył progu 20%, w związku z czym przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływu w układzie horyzontalnym na krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu RTV oraz krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu AGD. Jednocześnie należy wskazać, że wysokość udziałów uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowe j sprzedaży sprzętu AGD oraz RTV oszacowano wyłącznie w odniesieniu do podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową, bez uwzględnienia działalności producentów prowadzących sprzedaż bezpośrednio do sprzedawców detalicznych. Prezes Urzędu nie zidentyfikował nato miast rynków wspólnych dla uczestników koncentracji w zakresie sprzedaży detalicznej online . Spółka [tajemnica przedsiębiorstwa] , wchodząca w skład grupy kapitałowej Zgłaszającego, nie prowadzi bowiem działalności w zakresie sprzedaży detalicznej online na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczając swoją aktywność w tym zakresie do terytorium Litwy, Łotwy i Estonii. Tym samym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 15 działalność uczestników koncentracji nie pokrywa się w ujęciu geograficznym, bowiem Morele.net prowadzi sprzedaż detaliczną o nline na terytorium Polski. B) Koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na:  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego oraz  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego. Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywier a wpływ w układzie wertykalnym (pionowym) jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie:  działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrot u), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz  udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi przedsiębiorcami. Jak wskazano wyżej, zarówno jedna ze spół ek Grupy PEM, tj. [tajemnica przedsiębiorstwa] , jak i Morele.net, prowadzą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego oraz telekomunikacyjnego, natomiast Morele.net obecna jest po stronie popytowej tego rynku, zakupując powyższe towa ry w celu realizacji prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego oraz fotograficznego przez Internet. Tym samym pasywny uczestnik koncentracji prowadzi również działalność na rynku niższego szczebla w stosunku do r ynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego oraz telekomunikacyjnego (rynek wyższego szczebla). Wpływ koncentracji na relacje wertykalne należy zatem odnieść w stosunku do konkurentów uczestników koncentracji, prowadzących działalność w zakresie hurtow ej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego oraz fotograficznego oraz zaopatrujących się w sprzęt fotograficzny oraz telekomunikacyjny podmiotów działających w zakresie sprzedaży detalicznej wyżej wymienionego sprzętu. Jak dotąd rynek zakupu sprzętu fotografi cznego oraz rynek zakupu sprzętu telekomunikacyjnego nie był przedmiotem rozważań Prezesa Urzędu. Ze względu jednak na fakt, że zasięg geograficzny strony podażowej ocenianych rynków określono w niniejszej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 16 sprawie jako krajowy, w ocenie Prezesa Urzędu anal ogiczny zasięg geograficzny należy przyjąć wobec rynków zakupu, określając je jako: krajowy rynek zakupu sprzętu fotograficznego oraz krajowy rynek zakupu sprzętu telekomunikacyjnego. Jednocześnie, z uwagi na znikome udziały Morele.net w wyżej wymienionyc h rynkach, kwestię definitywnego zasięgu produktowego i geograficznego rynku zakupu sprzętu fotograficznego oraz rynku zakupu sprzętu telekomunikacyjnego można w ocenie Prezesa Urzędu pozostawić otwartą. Łączny udział uczestników koncentracji w krajowych r ynkach hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego oraz hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego wyniósł w 2017 r. odpowiednio ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] oraz ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , zatem rynki te należy uznać za rynki, na które konce ntracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym. Natomiast udziały pasywnego uczestnika koncentracji w rynkach niższego szczebla, tj. krajowym rynku sprzedaży detalicznej online sprzętu fotograficznego oraz krajowym rynku sprzedaży detalicznej online sprzętu telekomunikacyjnego wyniosły w 2017 r. odpowiednio – [tajemnica przedsiębiorstwa] oraz [tajemnica przedsiębiorstwa] . Jednocześnie udział Morele.net w krajowym rynku zakupu sprzętu fotograficznego w 2017 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , a w kraj owym rynku zakupu sprzętu telekomunikacyjnego w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Uzasadnienie określenia rynków w aspekcie produktowym oraz geograficznym, a także charakterystyka rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalny m, tj. krajowego rynku hurtowej sprzedaży sprzętu: fotograficznego oraz telekomunikacyjnego, przedstawiono w części decyzji zawierającej uzasadnienie określenia rynków w aspekcie produktowym i geograficznym oraz charakterystykę rynków, na które koncentracj a wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego uczestnicy koncentracji spotykają się z konkurencją ze strony następujących przedsiębiorców: Tabela nr 7 Lp. Przedsiębiorca Szacunkowy udział (w %) w 20 17 r. 1. AB S.A. z siedzibą w Magnicach [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. Nikon CEE GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 17 3. Sony Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] Źródło: WID Natomiast na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego uczestnicy koncentracji konkurują z następującymi podmiotami: Tabela nr 8 Lp. Przedsiębiorca Szacunkowy udział (w %) w 2017 r. 1. AB S.A. z siedzi bą w Magnicach [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. Ingram Micro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] 3. Techdata Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [tajemnica przedsiębiorstwa] Źródło: WID Pozostałe rynki, na których pomięd zy uczestnikami koncentracji zachodzą powiązania wertykalne W toku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego zidentyfikowano również następujące rynki, na których pomiędzy uczestnikami koncentracji występują powiązania wertykalne, tj:  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD, na którym aktywna jest zarówno Grupa PEM, jak i Morele.net (rynek wyższego szczebla) oraz krajowy rynek sprzedaży detalicznej online sprzętu elektronicznego i AGD, na którym działalność prowadzi Morele .net (rynek niższego szczebla) ,  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu AGD, na którym aktywna jest zarówno Grupa PEM, jak i Morele.net (rynek wyższego szczebla) oraz krajowy rynek sprzedaży detalicznej online sprzętu AGD, na którym działalność prowadzi Morele . net (rynek niższego szczebla),  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu RTV, na którym aktywna jest zarówno Grupa PEM, jak i Morele.net (rynek wyższego szczebla) oraz krajowy sprzedaży detalicznej online sprzętu RTV, na którym działalność prowadzi Morele. net (rynek niższego szczebla), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 18  krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego, na którym aktywna jest zarówno Grupa PEM, jak i Morele.net (rynek wyższego szczebla) oraz krajowy sprzedaży detalicznej online sprzętu komputerowego, na którym działalno ść prowadzi Morele.net (rynek niższego szczebla). Pozycja uczestników koncentracji na wyżej wskazanych rynkach kształtowała się w 2017 r. w następujący sposób:  łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektroniczne go i AGD wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , natomiast udział Morele.net w krajowym rynku sprzedaży detalicznej online sprzętu elektronicznego i AGD wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ,  łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku hur towej sprzedaży sprzętu AGD wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , natomiast udział Morele.net w krajowym rynku sprzedaży detalicznej online sprzętu AGD wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ,  łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku h urtowej sprzedaży sprzętu RTV wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , a udział Morele.net w krajowym rynku sprzedaży detalicznej online sprzętu RTV wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ,  łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , natomiast udział Morele.net w krajowym rynku sprzedaży detalicznej online sprzętu komputerowego wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Z uwagi na fakt, że udział w rynku przedsię biorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków nie przekracza 30%, niniejsza koncentracja nie wywiera wpływu w układzie wertykalnym na żaden z wyżej przedstawionych rynków. Ponadto, z informacji uzyskanych w toku przeprowadzonego pos tępowania antymonopolowego wynika, że Morele.net nie prowadzi sprzedaży gier tego samego rodzaju, co gry wydawane przez należącą do grupy PEM spółkę [tajemnica przedsiębiorstwa] , która jest wydawcą gier przeglądarkowych. Pomiędzy uczestnikami koncentracji nie zachodzą zatem w tej mierze powiązania o charakterze wertykalnym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 19 C) Uzasadnienie braku wpływu koncentracji na rynek w układzie konglomeratowym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja w ywiera wpływ w układzie konglomeratowym, ponieważ nie występują rynki właściwe powiązane z terytorium Polski, w których przynajmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji posiada udział przekraczający 40%. Na podstawie zgromadzonego materia łu i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Stosownie do treści art. 18 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotni e ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właś ciwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Oznacza to, że podstawowym cel em postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził , iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym są: kraj owy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD (rynek w szerszym ujęciu) oraz alternatywnie - krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego, krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego oraz krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego (rynek w węższym ujęciu). Łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku hurtowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 20 sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD (rynek w szerszym ujęciu) wyniósł w 2017 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Z kolei łączny udz iał uczestników koncentracji w krajowych rynkach hurtowej sprzedaży sprzętu: (i) komputerowego, (ii) fotograficznego oraz (iii) telekomunikacyjnego (rynek w węższym ujęciu) w 2017 r. wyniósł odpowiednio: ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Łączny udział rynk owy uczestników koncentracji jest zatem niższy od udziału, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże posiadanie pozycji dominującej. Należy przy tym podkreślić, że wysokość łącznego udziału uczestników koncentracji wynika głównie z dotychczasowego udzia łu Grupy PEM w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD, który w 2017 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] (rynek w szerszym ujęciu) oraz w krajowych rynkach hurtowej sprzedaży sprzętu: (i) komputerowego, (ii) fotograficznego oraz (iii) telekomunikacyjnego, który w 2017 r. wyniósł odpowiednio: ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] (rynek w węższym ujęciu). W wyniku przejęcia kontroli przez MCI.PrivateVentures nad Morele.net udział ten ulegnie zwiększeniu jedynie o:  ok. [tajemnica p rzedsiębiorstwa] (w przypadku krajowego rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD),  ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] (w przypadku krajowego rynku hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego),  ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] (w przypadku krajoweg o rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego),  ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] (w przypadku krajowego rynku hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego). Ponadto należy wskazać, iż uczestnicy koncentracji spotykają się na wyżej wymienionych rynka ch z liczną konkurencją. Największymi konkurentami uczestników koncentracji na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD są: AB S.A. z siedzibą w Magnicach oraz Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu, których udziały w 2 017 r. wyniosły odpowiednio: ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] oraz ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Pozostałymi konkurentami Grupy PEM oraz Morele.net są: Also Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. - ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ), Tech Data Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. - ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ), Ingram Micro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 21 2017 r. - ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ) oraz Arrow ECS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (udział w 2017 r. - ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ). Do największych konkurentów uczestników koncentracji na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu komputerowego należą: AB S.A. z siedzibą w Magnicach (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorst wa] ), Also Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ) oraz Techdata Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ). Z kolei największymi konkurentami Grupy PEM oraz Morele.net na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego są: AB S.A. z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ), Nikon CEE GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ), Sony Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ). Natomiast na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego uczestnicy koncentr acji konkurują z następującymi podmiotami: AB S.A. z siedzibą w Magnicach (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ), Ingram Micro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ) oraz Techdata Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w 2017 r. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ). Dodatkowo należy zauważyć, że na krajowych rynkach hurtowej sprzedaży sprzętu: (i) elektronicznego i AGD, (ii) komputerowego, (iii) fotograficznego oraz (iv) telekomunikacy jnego brak jest barier prawnych, a także brak istotnych, pozaprawnych barier wejścia na rynek. Do najistotniejszych kosztów inwestycyjnych należy bowiem sam koszt zakupu towaru. Do pozostałych kosztów, które zdaniem organu antymonopolowego nie wymagają duż ych nakładów inwestycyjnych należy koszt wynajęcia magazynu i nawiązania współpracy w zakresie logistyki. Otwarty dostęp do kanałów dystrybucji, a także wymagany stosunkowo niewielki kapitał początkowy nie stanowi zatem przeszkód do powstania i rozwoju kon kurencji. Niniejsza koncentracja wywiera również wpływ w układzie wertykalnym wyłącznie na dwa rynki w rozważanym hipotetycznie ujęciu węższym, tj. krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu: (i) fotograficznego oraz (ii) telekomunikacyjnego. Jednocześnie na leży podkreślić, iż koncentracja ta nie wywiera wpływu w układzie wertykalnym na rynek w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 22 ujęciu szerszym, tj. krajowy rynek hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego i AGD, który zdaniem Prezesa Urzędu ma bardziej relewantny charakter przy ocenie niniejsz ej koncentracji niż rozważane w celu pełnego zobrazowania skutków koncentracji rynki w węższym ujęciu. Powiązania wertykalne pomiędzy uczestnikami koncentracji nie wpłyną, w ocenie Prezesa Urzędu, na utrudnienie konkurentom uczestników koncentracji - podm iotom zajmującym się hurtową sprzedażą sprzętu fotograficznego oraz telekomunikacyjnego - dostępu do odbiorców i nie stworzą w ten sposób warunków do wzrostu cen na rynku niższego szczebla. Powiązania te nie wpłyną również na utrudnienie konkurentom pasywn ego uczestnika koncentracji, zaopatrującym się w sprzęt fotograficzny i telekomunikacyjny w celu prowadzenia sprzedaży detalicznej wyżej wymienionego sprzętu, dostępu do dostawców, a w konsekwencji nie stworzą warunków sprzyjających podniesieniu cen sprzęt u fotograficznego i telekomunikacyjnego sprzedawanego przez Grupę PEM odbiorcom detalicznym. W pierwszej kolejności należy wskazać, że pozycja Morele.net na rynkach niższego szczebla, tj. krajowym rynku sprzedaży detalicznej sprzętu fotograficznego onlin e oraz krajowym rynku sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego online (udział w 2017 r. na poziomie odpowiednio: ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] była marginalna. Tymczasem, by można było stwierdzić, iż koncentracja spowoduje zagrożenie utrudnieni a dostępu do odbiorców podmiotom działającym na rynku wyższego szczebla, koncentracja ta musi dotyczyć przedsiębiorcy będącego ważnym klientem oraz dysponującego znaczną siłą rynkową na rynkach niższego szczebla 4 . W tym kontekście należy mieć również na wz ględzie niskie udziały pasywnego uczestnika koncentracji w krajowym rynku zakupu sprzętu fotograficznego oraz krajowym rynku zakupu sprzętu telekomunikacyjnego (udział w 2017 r. na poziomie odpowiednio: [tajemnica przedsiębiorstwa] ) . Pozycja rynkowa Morele .net jest więc zdecydowanie zbyt słaba, by mogła wpłynąć na zamknięcie rynku zbytu dla konkurentów uczestników koncentracji, działających na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego i telekomunikacyjnego. Rozważając z kolei możliwość utru dnienia dostępu do dostawców konkurentom Morele.net, tj. podmiotom zaopatrującym się w sprzęt fotograficzny oraz telekomunikacyjny w celu prowadzenia sprzedaży detalicznej, należy przede wszystkim zauważyć, że pozycja, jaką uzyska Zgłaszający w wyniku doko nania koncentracji na rynkach wyższego szczebla nie 4 Wytyczne w sprawie oce ny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2008/C 265/07) – punkt 61. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 23 pozwoli w istotny sposób wpływać na warunki konkurencji na rynku niższego szczebla, w szczególności na ceny i inne istotne czynniki wpływające na atrakcyjność oferty detalicznej. Aktywny uczestnik koncent racji po przejęciu kontroli nad Morele.net będzie dysponował udziałem w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , natomiast w krajowym rynku hurtowej sprzedaży sp rzętu telekomunikacyjnego - ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . N ależy jednak wskazać na wykazany przy okazji rozważań na temat wpływu horyzontalnego wysoki stopień konkurencyjności występujący na krajowych rynkach hurtowej sprzedaży sprzętu fotograficznego i telekomunikacyjnego. W ocenie Prezesa Urzędu presja konkurencyjna wywierana przez alternatywnych sprzedawców hurtowych będzie wystarczająca, by ograniczyć możliwość podniesienia cen sprzętu fotograficznego i telekomunikacyjnego sprzedawanego hurtowo przez Grupę PEM odbiorcom detaliczn ym, w celu podniesienia ich kosztów. Należy przy tym zwłaszcza wskazać, iż w 2016 r. sprzedawcy detaliczni zaopatrywali się średnio u [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedawców hurtowych, podczas gdy w 2017 r. liczba ta wzrosła do średnio [tajemnica przedsię biorstwa] sprzedawców hurtowych, co wskazuje na rosnącą aktywność nabywców w poszukiwaniu korzystnych źródeł zaopatrzenia. W dalszej kolejności należy wskazać na brak barier zmiany dostawcy. Jak wskazał bowiem Zgłaszający, podmioty prowadzące działalność na krajowych rynkach sprzedaży hurtowej sprzętu fotogr aficznego i telekomunikacyjnego [tajemnica przedsiębiorstwa] nie zawierają z przedsiębiorcami aktywnymi w zakresie handlu detalicznego sprzętu fotograficznego i telekomunikacyjnego umów o wyłączną dyst rybucję. Okoliczność ta bez wątpienia zmniejsza ryzyko ograniczenia zdolności konkurentów Morele.net, działających na rynku niższego szczebla, do uzyskania odpowiedniego dostępu do dostawców. Co więcej, ewentualne podniesie cen przez Zgłaszającego do pozio mu nieakceptowalnego przez podmioty zaopatrujące się w sprzęt fotograficzny i telekomunikacyjny skutkować będzie zapewne, z uwagi na brak związania umowami o wyłączną dystrybucję, zwróceniem się ku alternatywnym dostawcom i zmniejszeniem sprzedaży uczestni ków koncentracji na rynku hurtowym. Ponadto należy wskazać, że pozycja uczestników koncentracji na krajowym rynku hurtowej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego ustalona została wyłącznie w odniesieniu do innych podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową – ni e uwzględnia ona natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 24 działalności producentów prowadzących sprzedaż bezpośrednio do sprzedawców detalicznych. Ze względu na powyższe, faktyczna pozycja uczestników koncentracji na tym rynku w stosunku do nabywców jest mniej znacząca, ponieważ podmiot y prowadzące działalność na niższym szczeblu obrotu mogą zaopatrywać się również bezpośrednio u producentów. Istotnym czynnikiem, który należy wziąć w ocenie Prezesa Urzędu pod uwagę, jest niewielkie znaczenie Morele.net jako odbiorcy. Sprzęt fotograficzn y zakupiony przez Morele.net stanowił zaledwie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] całkowitej wartości sprzętu fotograficznego sprzedawanego hurtowo przez Grupę PEM. Natomiast udział sprzętu telekomunikacyjnego zakupionego przez Morele.net stanowił ok. [tajem nica przedsiębiorstwa] całkowitej wartości sprzętu telekomunikacyjnego sprzedawanego hurtowo przez Grupę PEM. Pasywny uczestnik koncentracji nie był zatem znaczącym odbiorcą sprzętu fotograficznego oraz telekomunikacyjnego sprzedawanego hurtowo przez Zgłas zającego, w związku z czym nie byłby w stanie zapewnić popytu na choćby istotną część sprzętu fotograficznego oraz telekomunikacyjnego sprzedawanego hurtowo przez Grupę PEM. Niezależnie od problemów związanych z pogorszeniem oferty na rynku hurtowym (tj. d ostępnością alternatywnych dostawców hurtowych i łatwością zmiany dostawców z perspektywy odbiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną, powodującymi, iż uczestnikom koncentracji trudno byłoby istotnie pogorszyć ofertę na rynku hurtowym bez znaczącego spa dku sprzedaży i zysków), uczestnicy koncentracji nie dysponują potencjałem na rynku niższego szczebla (sprzedaży detalicznej), który mógłby uczynić strategię pogarszania oferty na wyższym szczeblu obrotu zyskowną. Udział Morele.net na rynkach niższego szcz ebla – sprzedaży detalicznej online sprzętu fotograficznego i telekomunikacyjnego – kształtuje się bowiem na bardzo niskim poziomie. W roku 2017 wyniósł on, odpowiednio, ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Tym samym ewentualne zyski związane z możliwością sp rzedaży na tym rynku po wyższej cenie (związanej z hipotetycznym podniesieniem ceny hurtowej i w konsekwencji wzrostem kosztów konkurentów na rynkach niższego szczebla) byłyby niewielkie i z pewnością nie przekraczałyby strat na rynku wyższego szczebla, kt óre musiałyby zostać poniesione w celu podniesienia na nim cen. Tym samym, w ocenie organu antymonopolowego, w wyniku przejęcia kontroli nad Morele.net Zgłaszający nie zdecyduje się na utratę zysków na krajowych rynkach hurtowej sprzedaży sprzętu fotogr aficznego i telekomunikacyjnego (rynki wyższego szczebla) w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 25 zamian za podniesienie w cen na krajowych rynkach sprzedaży online sprzętu fotograficznego i telekomunikacyjnego (rynki niższego szczebla), gdyż takie działanie nie przyniosłoby korzyści aktywnemu uczestnikowi koncentracji 5 . Próba podniesienia cen na rynku wyższego szczebla byłaby prawdopodobnie bardzo kosztowna dla uczestników koncentracji i jednocześnie z dużym prawdopodobieństwem nie doprowadziłaby do jakiegokolwiek istotnego wzrostu kosztów kon kurentów na rynkach niższego szczebla, z uwagi na dostępność alternatywnych dostawców oraz łatwość ich zmiany, z kolei zyski związane z ewentualnym podniesieniem cen na rynkach niższego szczebla byłyby znikome, z uwagi na mało znaczącą pozycję, jaką zajmuj ą na nich uczestnicy koncentracji. Rozpatrywana koncentracja nie wywiera natomiast wpływu na żaden rynek w układzie konglomeratowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż przedmiotowa transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji na r ynku, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Rozpatrywana koncentracja spełnia zatem przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji, co uzasadnia wydanie przez Prezesa Urzędu zgody na jej dokonanie. Wobec powyżs zego orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilne go (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 155) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 300), odwołanie od 5 Por. wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w s prawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2008/C 265/07) – akapit 40 i nast. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.go v.pl Strona 26 decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega o płacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną , jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Zgodnie z art. 105 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponie sienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wy toczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Kamiński Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Otrzymuje: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Warszawa