DKK-156/2015

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, dnia 11 września 2015 r. DKK1-423/11/15/SZ Decyzja nr DKK – 156/2015 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek WĘGLOKOKS Rybnicki Okręg Wydobywczy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez WĘGLOKOKS Rybnicki Okręg Wydobywczy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach części mienia Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach, na zasadach określonych we wniosku. Uzasadnienie W dniu 19 sierpnia 2015 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Kon kurencji i Konsumentów (dalej także „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez WĘGLOKOKS Rybnicki Okręg Wydobywczy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, dalej jako „Węglokoks ROW” lub „Zgłaszający”, części mienia Kompani i Węglow ej S.A. z siedzibą w Katowicach dalej jako „Kompania Węglowa" . W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem:  łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 2 lutego 2007 r. o ochronie konk urencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184), zwanej dalej również „ustawą o ochronie konkurencji”,  n abycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy, jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowyc h poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 mln euro, jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 cze rwca 1960 r. Kodeks postępowania a dministracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ), organ antymonopolowy zawiadomił Zgłaszającego pismem z dnia 27 lutego 2015 r. Uczestnicy koncentracji Węglokoks ROW – aktywny uczestnik koncentracji – należy do grupy kapitałowej W ęglokoks (dalej jako „Grupa Węglokoks), na czele której stoi spółka Skarbu Państ wa, W ęglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Węglokoks”). Głównym przedmiotem działalności Grupy Węglokoks jest handel hurtowy węglem kamiennym i surowcami energetycznymi oraz produkcja wyrobów hutniczych. Podstawowym przedmiotem działalności Węglokoks ROW jest wydobywanie węgla kamiennego. Węglokoks posiada w Polsce następujące spółki zależne: 1. W ęglokoks Kraj sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (wydobycie węgla kamiennego energetycznego, wzbogacanie miałów energetycznych węgla i ich sprzedaż w Polsce), 2. Inter Balt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (świadczenie usług związanych ze spedycją węgla i innych towarów masowych), 3. Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej). 4. Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach (sprzedaż hurtowa węgla kamiennego w Polsce), 3 5. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (sprzedaż hurtowa miałów węglowych i sprzed aż detaliczna wyrobów węglowych ) 6. Biuro Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (wynajem powierzchni biurowych), 7. Huta Łabędy S.A z siedzibą w Gliwicach, dalej „Huta Łabędy”, (produ kcja wyrobów stalowych, zwłaszcza na potrzeby przemysłu wydobywczego), 8. Zakład Energo - Mechaniczny Łabędy sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (produkcja konstrukcji stalowych, wykonywanie instalacji technologicznych, świadczenie usług remontowych i modernizacyjnych), 9. Eko-Pro-Hut sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (pozyskiwanie, przetwórstwo i sprzedaż złomu żelaznego i stalowego oraz kruszyw drogowych), 10. OEPD Łabędy sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, dalej jako „OEPD Łabędy” (sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, świadczenie usług informatycznych), 11. Venus sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie (działalność hotelowa). Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Węglokoks prowadzą działalność w zakresie: - produkcji konstrukcji stalowych i wykonywanie instalacji elektrycznych, - przetwórstwa materiałów zgromadzonych na hałdzie hutniczej , - sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, - usług hotelowych, - dystrybucji energii cieplnej, - świadczenia usług około lotnis kowych, - produkcji blach grubych arkuszowych oraz kształtowników walcowanych na gorąco, - produkcji konstrukcji stalowych oraz kształtowników spawanych, - świadczenia usług z zakresu realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych, - świadczenia usług z zakresu obróbki metali i nakładania powłok na metale. Ponadto w dniu 8 maja 2015 r. Prezes Urzędu decyzją nr DKK– 65 /2015 wydał zgodę na dokonan ie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Węglokoks ROW częśc i mienia Kompanii Węglowej, obejmują cego z akłady górnicze KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel i KWK Rydułtowy -Anna. Działalność tych kopalń obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego. Koncentracja ta do chwili obecnej nie została zrealizowana. Jej realizacja ma się dokonać łącznie ze zgłoszoną transakcją. 4 Część mienia Kompanii Węglowej – pasywny uczestnik koncentracji – obejmuje 7 kopalń tj.: - KWK Bielszowice – wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego , koksowego oraz kruszyw a także sprzedaż gazu metanowego, - KWK Halemba-Wirek - wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego oraz koksowego, a także sprzedaż gazu metanowego, - KWK Pokój - wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego, - KWK Bolesław Śmiały - wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego e nergetycznego, - Ruch Sośnica Oddz. KWK Soś nica – Makoszowy - wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego, - KWK Piast - wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego, oraz - KWK Ziemowit - wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetyc znego, oraz 4 specjalistyczne jednostki organizacyjne tj.: - Zakład Elektrociepłownie – produkcja, sprzedaż i dystrybucja ciepła na terenie Rybnika, Wodzisława Śląskiego, Pszowa oraz Marklowic , - Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych – usługi remontowe , - Zakład Remontowo Produkcyjny – produkcja i remonty górniczych obudów zmechanizowanych, - Zakład Informatyki i Telekomunikacji – usługi informatyczne i telekomunikacyjne . Przyczyny i zakres koncentracji Koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i polega na nabyciu przez W ęglokoks ROW części mienia Kompanii Węglowej, na zasadach określonych we wniosku. Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest przedwstępna umowa sprzedaży z dnia 9 lutego 2015 r. przez Kompanię Węglową zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci zakładów górniczych KWK Bielszowice, KWK Halemba- Wirek, KWK Pokój, KWK Bolesław Śmiały, Ruch Sośnica Oddz. KWK Sośnica -Makoszowy, KWK Piast, KWK Ziemowit oraz 4 specjalistycznych jednost ek organizacyjnych: Zakład Elektrociepłownie, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji. 5 Zgłaszający wskazuje , że celem koncentracji jest realizacja jednego ze strategicznych celów Grupy Wę glokoks, jakim jest pozyskanie bazy surowcowej węgla energetycznego. Podjęcie przez Grupę Węglokoks działalności produkcyjnej w sektorze wydobywczym węgla kamiennego ma stanowić uzupełnienie prowadzonej przez nią działalności handlowej na rynku tego surowca. Koncentracja pozwoli także na poszerzenie oferty handlowej Grupy Węglokoks i samodzielne kształtowanie przez nią polityki sprzedaży, a także poprawi wizerunek Grupy, jako zaufanego partnera handlowego na rynku węgla kamiennego energetycznego, dysponującego własnym zapleczem produkcyjnym. Realizacja transakcji umożliwi zarazem wsparcie nabyw anych zakładów górniczych, zapewniając środki niezbędne do ich restrukturyzacji i dalszego funkcjonowania oraz stabilne możliwości zbytu wydobywanego przez nie węgla w Polsce i za granicą za pośrednictwem sieci handlowej Grupy Węglokoks . Przejmowane specjalistyczne jednostki organizacyjne zgodnie z zamiarami Węglokoks ROW mają nadal pełnić swoją dotychczasową funkcję, w postaci świadczenia usług na rzecz przejmowanych k opalń Kompanii Wę glowej. W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, uznawane są przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsume ntów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 80) (dalej jako „rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji”) , organ antymonopolowy uznał, iż: A) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie horyzontalnym. 6 1. Powiązania horyzontalne uczestników koncentracji w zakresie węgla kamiennego energetycznego Zgodnie z definicją zawartą w ww. rozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki w spólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania , nabyw ane zakłady górnicze Kompanii Węglowej działają na rynku wpro wadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego. Taką działalność prowadzi również Grupa Węglokoks. Przy ocenie powiązań w tym zakresie organ antymonopolowy uwzględnił również fakt, że Weglokoks ROW uzyskał zgodę Prezesa Urzędu na nabycie KWK Chwałowice , KWK Jankowice, KWK Marcel i KWK Rydułtowy - Anna od Kompanii Węglowej. Węgiel energetyczny jest, obok węgla koksowego, jedną z dwóch odmian węgla kamiennego najczęściej stosowanych w przemyśle. Obie odmiany różnią się między sobą zawartością kaloryczną, za stosowaniem i ceną. Do węgli energetycznych zalicza się węgle wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, przede wszystkim przez elektrownie i elektrociepłownie, a także, w mniejszym stopniu, przez cementownie, cukrownie, zakłady papiernic ze i odbiorców indywidualnych. Węgle koksowe obejmują typy i sortymenty węgla, które znajdują zastosowanie głównie w procesie koksowania, w trakcie którego pod wpływem obróbki termicznej uzyskuje się wysokokaloryczny i wolno spalający się produkt końcowy, czyli koks, znajdujący zastosowanie głównie w hutnictwie i odlewnictwie. Różnice pomiędzy oboma wymienionymi rodzajami węgla kamiennego są na tyle istotne, ż e uzasadnione jest wyodrębnienie rynku węgla energetycznego jako samodzielnego rynku produktowego. Jednocześnie w sprawie nie zachodzi konieczność dalszego podziału tego rynku, gdyż bez względu na przyjętą definicję koncentracja nie wywoła negatywnych skutków rynkowych. W aspekcie geograficznym rynek wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetyczn ego należy określić jako co najmniej europejski, co wynika z braku istotnych barier w obrocie tym surowcem na obszarze całej Unii Europejskiej oraz stosunkowo wysokiego wolumenu eksportu polskiego węgla do innych państw europejskich i importu 7 węgla europej skiego na rynek krajowy. Taka definicja rynku jest zgodna z orzecznictwem Prezesa Urzędu 1 . Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zgłaszającego, łączny udział Grupy Węglokoks w europejskim rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 1 załącznika do decyzji] %, kopalń na które Grupa Węglokoks otrzymał a zgodę Prezesa Urzędu tj. KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel i KWK Rydułtowy -Anna ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 2 załąc znika do decyzji] %, natomiast kopalń objętych niniejszym zgłoszeniem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 3 załącznika do decyzji] %. Łączny udział Grupy Węglokoks po dokonaniu koncentracji we wskazanym rynku wynosi ł będzie zatem ok. [tajemnica przedsięb iorstwa – pkt 4 załącznika do decyzji] %. Grupa Węglokoks i w skazane zakłady górnicze spotykały się na europejskim rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego z liczną i silną konkurencją, zwłaszcza ze strony spółek działających w Rosji ( SUEK AG, Carbo One, MIR Trade AG), których udział wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 5 załącznika do decyzji] %, Kolumbii (Drummond, El Cerrejon, Glencore) – z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 6 załącznika do decyzji] %, RPA (BHP Billiton, Anglo Coal, Glencore) – z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 7 załącznika do decyzji] %, USA (Peabody Energy Corp., Arch Coal, Alpha Natura Resources) – z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 8 załącznika do decyzji] % i na Ukrainie (DTEK Pavlogradugol) z udziałem wynoszącym ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 9 załącznika do decyzji] % oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 10 załącznika do decyzji] % i Lubelskiego Węgla B ogdanka S.A. z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 11 załącznika do decyzji] %. Wobe c powyższego należy uznać, iż koncentracja nie wywiera wpływ u w układzie horyzontalnym na rynek wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego. 2. Powiązania horyzontalne uczestników koncentracji w zakresie usług informatycznych Działalność na rynku usług informatycznych prowadzi, należąca do Grupy Węglokoks, spółka OEPD Łabędy oraz należący do Kompanii Węglowej Zakład Informatyki i Telekomunikacji. OEPD Łabędy prowadzi Centrum Usług Wspólnych IT zajmujące się świadczeniem kompleksowych usług IT, obsługą zakupów IT oraz zarządzaniem i integracją aktywów IT. Usługi informatyczne OEPD Łabędy świadczone są wyłącznie na pot rzeby 1 Decyzja Prezesa Urzędu nr DKK– 28/07 z dnia 28 września 2007 r . 8 działalności Grupy Węglokoks. Zakład Informatyki i Telekomunikacji poza obsługą informatyczną Kompanii Węglowej świadczy z kolei usługi informatyczne dla pięciu podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Łączny Udział Zakładu Informatyki i Telekomunikacji oraz OEPD Łabędy w polskim rynku usług informatycznych nie przekracza [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 1 2 załącznika do decyzji] % . W związku z powyższym należy uznać, iż koncentracja nie wywiera wpływu na ten rynek w układzie horyzontalny m. 3. Powiązania horyzontalne uczestników koncentracji w zakresie obudów górniczych Należąca do Grupy W ęglokoks Huta Łabędy prowadzi działalność na rynku produkcji obudów górniczych. Produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Hutę Łabędy są obudowy ch odnikowe oraz obudowy specjalistyczne. Działalność na rynku obudów górniczych i akcesoriów prowadzona jest również przez należącą do Kompanii Węglowejs specja listyczną j jednostkę o organizacyjną Zakład Remontowo Produkcyjny. Podstawowym obszarem działalności Zakładu Remontowo Produkcyjnego są remonty i modernizacje zmechanizowanych obudów ścianowych. Działalność ta odpowiada za ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 1 3 załącznika do decyzji] % przychodów generowanych przez Spółkę. Rynek obudów zmechanizowanych jest odrębnym rynkiem właściwym od rynku obudów chodnikowych i specjalistycznych. Obie kategorie produktów charakteryzują się bowiem innym zastosowaniem. W odróżnieniu od obudów chodnikowych, które noszą znamiona konstrukcji, obudowy zmechanizowane mają c harakter maszyn górniczych. Ponadto, usługi Zakładu Remontowo Produkcyjnego świadczone są wyłącznie na potrzeby p rzejmowanych k opalń K ompani i Wę glowej . W związku z powyższym należy uznać, iż koncentracja nie wywiera wpływu na ten rynek w układzie horyzonta lnym. 4. Powiązania horyzontalne uczestników koncentracji w zakresie kruszyw Działalność na rynku kruszyw prowadzona jest przez należącą do G rupy W ęglokoks Eko-Pro- Hut oraz należąca do Kompanii Węglowej KWK Bielszowice. Działalność prowadzona przez Eko-Pro- Hut opiera się na przetwórstwie materiałów zgromadzonych na hałdzie hutniczej. Produktem działalności przetwórczej Eko -Pro-Hut są kruszywa drogowe w czterech frakcjach ziarnowych. Działalność KWK Bielszowice w obszarze produkcji kruszyw prowadzona jest z kolei z wykorzystaniem odpadów powęglowych. Kruszywa produkowane przez Eko-Pro-Hut 9 oraz KWK Bielszowice mają inne właściwości. Oferta Eko -Pro-Hut obejmuje kruszywa drogowe, mające zastosowanie, jako podbudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów, placów. Natomiast kruszywa pochodzące z odpadów wydobywczych z bieżącej produkcji wydobywczej węgla z KWK Bielszowice znajdują zastosowanie do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górniczą, porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarp, budowy wałów nasypów budowli hydrotechnicznych oraz podbudowy dróg. Materiał produkowany przez Eko -Pro-Hut stosowany w budownictwie drogowym pełni rolę utwardzacza. Zasadnicze zastosowanie znajduje on w warstwach podbudowy dróg, które wymagają nośności. Kruszywo produkowane z kolei przez KWK Bielszowice, nie charakteryzujące się takim stopniem twardości, jak kruszywo produkowane przez Eko-Pro-Hut i zasadniczo pełni rolę wypełniacza. W budownictwie drogowym stosowane jest ono w warstwach podbudowy dróg, które nie wymagają nośności. Ponadto istnieją istotne różnice w cenach kruszyw produkowanych przez KWK Bielszowice (od ok. 2 do ok. 5,5 zł za tonę) oraz Eko-Pro-Hut (od ok. 12 do ok. 31 zł za tonę). W związku z powyższym należy uznać, iż w zakresie kruszyw koncentrujące się podmioty prowadzą działalność na rozłącznych rynkach produktowych. B) Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na następujące rynki: 1. krajowy rynek sprzedaży (wprowadzania do obrotu) obudów chodnik owych, 2. krajowe rynki sprzedaży (wprowadzania do obrotu) akcesoriów górniczych: a) strzemion, b) stojaków, c) stropnic. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionow ym), jest każdy rynek właściwy, na którym działa co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji oraz któ rykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji jako dostawca lub odbiorca i w którym łączny udział pr zedsiębiorców uczestniczących w koncentracji przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje między tymi przedsiębiorcami powiązanie typu dostawca – odbiorca. 10 1. Rynek sprzedaży (wprowadzania do obrotu) górniczych obudów chodnikowych Obudowy górnicze dzielą się na obudowy ścianowe (indywidualne i zmechanizowane) oraz obudowy chodnikowe, wśród których wyróżnia się: - obudowy chodnikowe typowe – służą do zabezpieczania w kopalniach większości chodników, np. transportowych, wentylacyjnych itp. Są wykorzystywane w celu wzmocnienia stabilności wyrobiska i chronią m.in. przed jego zawaleniem lub odspajaniem się skał. Produkowane są z kształtowników V21, V25, V29, V32, V34 i V36 z różnych gatunków stali, w zależności od specyfiki wyrobiska, warunków geologicznych i głębokości eksploatacji, - obudowy specjalistyczne – są projektowane w taki sposób, by było możliwe ich wykorzystanie w określonych miejscach kopalni, np. w miejscu urobku węgla w przypadku obudów przyścianowych. Często są to konstr ukcje projektowane indywidualnie i dostosowane do konkretnego miejsca w kopalni, np. montowane w miejscu skrzyżowania się dwóch chodników. Są produkowane z różnych gatunków stali i dzielą się na wiele typów, w zależności od specyficznych wymagań klientów. Jak wynika z decyzji Prezesa Urzędu wydanej w innej sprawie 2 , produkcja obudów specjalistyczny ch jest bardziej pracochłonna i kosztochłonna niż wytwarzanie obudów typowych. Stanowią one niewielką część całego rynku obudów górniczych, szacowaną jedynie na ok. 5% i ich ewentualne wydzielenie nie prowadziłoby do zmian w ocenie niniejszej koncentracji. W związku z tym, w ocenie organu antymonopolowego, w niniejszej sprawie nie zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia, czy zasadnym jest uznanie rynku obudów chodnikowych specjalistycznych za rynek odrębn y w stosunku do rynku sprzedaży górniczych obudów chodnikowych. W aspekcie geograficznym rynek sprzedaży górniczych obudów chodnikowych był dotąd określany jako rynek krajowy ze względu na bardzo ograniczoną skalę ich eksportu i importu, wynikającą głównie z relatywnie wysokich kosztów transportu w stosunku do wartości i wielkości zamówień oraz konieczności uzyskania odpowiednich certyfikatów wydawanych przez Główny Instytut Górnictwa. Na takie określenie rynku wpływały także krótkie terminy dostaw zastrzegane przez zamawiających oraz geograficzna koncentracja 2 Decyzja Prezesa Urzędu Nr DKK –105/2010 z dnia 18 października 2010 r. 11 zakładów produkujących obudowy górnicze w województwie śląskim, gdzie wydobywa się większość węgla kamiennego w Polsce 3 . Ustalenia te znajdują potwierdzenie w danych przedstawionych w toku postępowania przez Zgłaszającego i uzasadniają określenie rynku górniczych obudów chodnikowych jako rynku krajowego także w przedmiotowej sprawie. K oncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na krajowy rynek wprowadzania do ob rotu górniczych obudów chodnikowych, na którym występują powiązania typu dostawca - odbiorca między należącą do Grupy Węglokoks Hutą Łabędy a nabywanymi zakładami górniczymi Kompanii Węglowej . Huta Łabędy jest jednym z podmiot ów zaopatrujących te zakłady w g órnicze obudowy chodnikowe, zarówno typowe, jak i specjalistyczne. U dział Huty Łabędy i pozostałych producentów w krajowym rynku sprzedaży obudów chodnikowych w 2014 r. kształtował się następująco: 1. Huta Łabędy – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 14 za łącznika do decyzji] %, 2. ArcelorMittal Poland S.A. , dalej jako „ArcelorMittal” – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 15 załącznika do decyzji] %, 3. Minova Arnall sp. z o.o. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 16 załącznika do decyzji] %, 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze ROW -JAS sp. z o.o. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 17 załącznika do decyzji] %, 5. Zakłady Metalowe Kozamex – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 18 załącznika do decyzji] %. Porównanie udziałów rynkowych poszczególnych producentów wskazuje, że rynek górniczych obudów chodnikowych ma charakter duopolu Huty Łabędy i ArcelorMittal. Obie spółki posiadają zbliżoną pozycję rynkową , chociaż oferta Huty Łabędy jest szersza, szczególnie w segmencie obudów specjal istycznych. Udziały pozostałych podmiotów są znacznie mniejsze i nie przekraczają kilku procent. Podmioty te (Minova Arnall sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze ROW - JAS sp. z o.o., Zakłady Metalowe Kozamex) wytwarzają wyłącz nie obudowy specjalistyczne, do produkcji których wykorzystują kształtowniki górnicze dostarczane przez Hutę Łabędy lub ArcelorMittal. Odbiorcami górniczych obudów chodnikowych są przedsiębiorstwa prowadzące wydobycie kopalin metodą głębinową oraz podmioty świadczące usługi w zakresie wykonywania podziemnych wyrob isk kopalnianych. Należą do nich przede wszystkim 3 Jw. 12 Kompania Węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. i Tauron Wydobycie S.A.. Udział odbiorców krajowych w łącznej wartości sprzedaży górniczych obudów chodnikowych przez Hut ę Łabędy w 2014 r. przedstawiał się następująco: 1. Kompania Węglowa 4 – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 19 załącznika do decyzji] %, 2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 20 załącznika do decyzji] %, 3. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 21 załącznika do decyzji] %, 4. Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach – ok. [tajemnica p rzedsiębiorstwa – pkt 22 załącznika do decyzji] % 5. Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 23 załącznika do decyzji] %. Udział każdego z pozost ałych odbiorców nie przekraczał [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 24 załącznika do decyzji] %. Łączna wartość obudów górniczych sprzedanych przez Hutę Łabędy nabywanym zakładom górniczym Kompanii Węglowej stanowiła w 2014 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 25 załącznika do decyzji] % łącznej wartości sprzedaży obudów przez Hutę i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 26 załącznika do decyzji] % łącznej wartości sprzedaży górniczych obudów chodnikowych przez wszystkie podmioty działające n a rynku krajowym. Uwzględniając także kopalnie należące do Grupy Węglokoks oraz k opalnie na których przejęcie Grupa Węglokoks uzyskała zgodę Prezesa Urzędu wartości te wyniosły w 2014 r. odpowiednio: ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 27 załącznika do decyzji] % oraz ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 28 załącznika do decyzji] %. Stosunek wartości obudów górniczych zakupionych przez naby wane zakłady górnicze Kompanii Węglowej od Huty Łabędy do ogólnej wartości zakupionych przez nie obudów górniczych, wyniósł w 2014 r. dla: 1. KWK Bielszowice – [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 29 za łącznika do decyzji] % 2. KWK Halemba-Wirek – [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 30 załącznika do decyzji] % 3. KWK Pokój – [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 31 załącznika do decyzji] % 4 Uwzględniono kopalnie, które weszły lub mają wejść do Grupy Węglokoks 13 4. KWK Bolesław Śmiały – [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 32 załącznika do decy zji] % 5. KWK Sośnica – [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 33 załącznika do decyzji] % 6. KWK Piast - [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 34 załącznika do decyzji] % 7. KWK Ziemowit - [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 35 załącznika do decyzji] % Huta Łabędy była więc istotnym dostawcą górniczych obudów chodnikowych do większości nabywanych zakładów górniczych Kompanii Węglowej , przy czym dla KWK Bielszowice, KWK Bolesław Śmiały, KWK Piast oraz KWK Ziemowit głównym dostawcą . Łączna wartość obudów chodnikowych zakupionych przez ww. kopalnie od w szystkich podmiotów obecnych na rynku produkcji i sprzedaży obudów górniczych stanowiła przy tym ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 36 załącznika do decyzji] % (a uwzględniając kopal nie należące do Grupy Węglokoks oraz kopalni e na których przejęcie Grupa ta uzyskała zgodę Prezesa Urzędu ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 37 załącznika do decyzji] %) łącznej wartości obudów chodnikowych naby tych w 2014 r. przez wszystkich odbiorców krajowych . Analizując czynniki wpływające na strukturę i dynamikę popytu na krajowym rynku górniczych obudów chodnikowych należy również wziąć pod uwagę specyfikę kontraktów zawieranych przy ich zakupie. Dostawy obudów do kopalń węgla kamiennego są w przeważającej części realizowane na podstawie um ów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) . Po rozstrzygnięciu prz etargu producent obudów zawiera zazwyczaj roczną umowę na ich dostawy. Takie rozwiązanie zapewnia producentom możliwość zaopatrywania się w materiały wsadowe z uwzględnieniem ewentualnych wahań na rynku stali, a odbiorcom gwarantuje utrzymywanie się jednolitych cen w dłuższy m czasie. 2. Rynki sprzedaży (wprowadzania do obrotu) akcesoriów górniczych : strzemion, stojaków i stropnic Akcesoria górnicz e to grupa wyrobów służących do montażu obudów chodnikowych , do której zalicza się m.in. strzemiona, stojaki i stropnice. Strzemiona są przeznaczone 14 do łączenia elementów konstrukcyjnych obudowy chodnikowej i dziel ą się na kabłąkowe i dwujarzmowe. Strzemiona kabłąkowe są konstrukcją przestarzałą w stosunku do strzemion dwujarzmowych i powoli wychodzą z użytku, dlatego stanowią znacznie mniejszą część rynku. Stojaki górnicze, wśród których wyróżnia się m.in. stojaki typów SN i SV, są stosowane do zabezpieczania wyrobisk korytarzowych w przypadku występowania znaczących obciążeń stropowych i jako elementy wzmacniające obudowy lub jako samodzielne obudowy w połączeniu z e stropnicami. Stropnice służą do zabezpieczania s tropów wyrobisk korytarzowych i mogą być wykorzystywane samodzielnie lub jako podciągi wzmacniające obudowę górniczą. W praktyce orzeczniczej Prezesa Urzędu rynek akcesoriów górniczych podlegał segmentacji na rynki poszczególnych akcesoriów 5 , wyróżniane przede wszystkim ze względu na sposób zastosowania tych produktów . W przedmiotowej sprawie należy wy odręb ni ć trzy takie rynki: produkcji i sprzedaży strzemion, produkcji i sprzedaży stojaków oraz produkcji i sprzedaży stropnic. Rynki te w ujęciu geograficznym nale ży określić jako rynki krajowe, przy czym p rzesłanki przyjęcia takiej definicji są podobne, jak w przypadku górniczych obudów chodnikowych , a mianowicie: niewielki wolumen eksportu akceso riów górniczy ch produkowanych w Polsce i importu akcesoriów wytwarzanych za granicą, konieczność certyfikacji poszczególnych akcesoriów przez Główny Instytut Górnictwa, krótkie terminy dostaw przewidziane w umowach zawieranych po rozstrzygnięciu przetargów oraz stosunkowo wysokie koszty transportu w porównaniu do kosztu akcesoriów i wielkości realizowanych zamówień . Koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na krajowe rynki produkcji i sprzedaży strzemion, stojaków i stropnic, gdyż Grupa Węglokoks za pośrednict wem Huty Łabędy prowadzi działalność w zakresie ich produkcji i s przedaży nabywanym zak ładom górniczym Kompanii Węglowej, które wykorzystują je w procesie montażu obudów chodnikowych. Zgodnie z szacunkowymi danymi przedstawionymi przez Węglokoks ROW, udzi ał Huty Łabędy w krajowym rynku sprzedaży akcesoriów górniczych (strzemion, stojaków i stropnic) w 2014 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 38 załącznika do decyzji] % w ujęciu wartościowym. Jednocześnie jej udz iał w rynkach poszczególnych akcesoriów w ujęciu wartościowym w tym samym okresie kształtował się następująco: 5 Decyzja Prezesa Urzędu Nr DKK –105/2010 z dnia 18 października 2010 r. 15 1. strzemiona – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 39 załącznika do decyzji] %, 2. stojaki – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 40 załącznika do decyzji] %, 3. stropnice – ok. [taj emnica przedsiębiorstwa – pkt 41 załącznika do decyzji] %. Huta Łabędy konkuruje na rynkach sprzedaży poszczególnych akcesoriów z wieloma drobnymi producentami. Z uwagi na fakt, iż , podobnie jak w przypadku obudów górniczych , dostawy wszystkich rodzajów akcesoriów górniczych zasadniczo mają miejsce w ramach kontraktów zawieranych po rozstrzygnięciu przetargów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zgłaszający wykorzystał informacje dotyczące tych przetargów do oszacowania udziałów rynkowych konkurentów 6 . W oparciu o tak określone udziały wskazano , iż głównymi konkurentami Huty Łabędy na poszczególnych rynkach w 2014 r. były : – na rynku strzemion: PW Monter /Intersalex z siedzibą w Lisowie, z udziałem w rynku wynoszącym ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – p kt 42 załącznika do decyzji] %, GPW Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu z udziałem wynoszącym ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 43 załącznika do decyzji] % oraz Dremex Sp. z o.o. z siedziba Głogowie Młp. z udziałem w rynku wynoszącym ok. [tajem nica przedsiębiorstwa – pkt 44 załącznika do decyzji] %, – na rynku stojaków: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 45 załącznika do decyzji] % oraz Matix Sp. z o.o. z siedzibą w Częst ochowie z ud ziałem w rynku wynoszącym ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 46 załącznika do decyzji] % w ujęciu wartościowym , – na rynku stropnic: ArcelorMit tal z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 47 załącznika do decyzji] % oraz Europejskie Technologie Górnic ze Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie z udziałem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 48 załącznika do decyzji] %. Na wszystkich wskazanych rynkach produktowych Huta Łabędy posiada więc znaczącą siłę rynkową, która może być równoważona przez konkurentów w dość – z wyjątkiem rynku stropnic - ograniczonym stopniu. Jednocześnie zdolności produkcyjne Huty Łabędy są [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 49 załącznika do decyzji] – w 2014 r. s topień ich wykorzystania na Wydziale Jarzm, odpowiedzialnym za wytwarzanie a kcesoriów 6 Z głaszający zaznaczył zarazem, że względu na odpowiednie postanowienia umowne niektóre zamówienia bywają faktycznie realizowane wyłącznie do wysokości 50% ich wart ości , a ponadto przepisom ustawy Prawo zamówień publicz nych n ie podlegają niektóre podmioty działające w ograniczonym zakresie na rynku, zaró wno po stronie popytowej, jak i podażowej. 16 górniczych, wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 50 załącznika do decyzji] %, a Huta Łabędy[tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 51 załącznika do decyzji] . Odbiorcami akcesoriów górniczych są co do zasady te same podmiot y, które nabywają górnicze obudowy chodnikowe, co wynika z faktu, iż zużycie akcesoriów jest pochodną zużycia obudów. Udział odbiorców krajowych w łącznej wartości sprzedaży akcesoriów górniczych przez Hutę Łabędy w 2014 r. przedstawiał się następująco: 1. Ja strzębska Spółka Węglowa S.A. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 52 załącznika do decyzji] %, 2. Kompania Węglowa 7 – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 53 załącznika do decyzji] % 3. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 54 załącznika do decyzji] %, 4. Katowicki Holding Węglowy S.A.– ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 55 załącznika do decyzji] %, 5. PPHU „WITMET” sp. z o.o.– ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 56 załącznika do decyzji] %, 6. Tauron Wydobycie S.A. – ok. [taje mnica przedsiębiorstwa – pkt 57 załącznika do decyzji] %, 7. PHP MERCUS sp. z o.o. – ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 58 załącznika do decyzji] %, Udział każdego z pozostałych odbiorców nie przekraczał [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 59 załącznika do decyzji] %. Największym odbiorcą akcesoriów górniczych produkowanych przez Hutę Łabędy była więc Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. . Łączna wartość akcesoriów górniczych sprzedanych przez Hutę Łabędy nabywanym zakładom górniczym Kompanii Węglowej stanowiła w 2014 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 60 załącznika do decyzji] % łącznej wartości sprzedaży takich akcesoriów przez w szystkie podmioty działające na rynku krajowym i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 61 załącznika do decyzji] % łącznej wartości sprzedaży akcesoriów przez Hutę , oraz odpowiednio ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 62 załącznika do decyzji] % i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 63 załącznika do decyzji] % uwzględniając 7 Uwzględniono kopalnie, które weszły lub mają wejść do Grupy Węglokoks 17 kopal nie należące do G rupy Węglokoks oraz kopalnie na których przejęcie G rupa Węglokoks uzyskała zgodę Prezesa U rzędu . Łączna wartość stojaków, strzemion i stropnic zakupionych przez nabywane zakłady Kompanii Węglowej od wszystkich podmiotów obecnych na tym rynku wyniosła ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 64 załącznika do decyzji] % a uwzględniając kopalnie należąc e do G rupy Węglokoks a także kopalnie na których przejęcie G rupa Węglokoks uzyskała zgodę Prezesa Urzędu ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 65 załącznika do decyzji] % łącznej wartości akcesoriów nabywanych w 2014 r. przez wszystkich odbiorców krajowych. Między naby wanymi zakładami górniczymi Kompanii Węglowej i pozostałymi zakładami górniczymi nabywanymi przez Grupę Węglokoks a należącymi do tej Grupy spółkami zajmującymi się sprzedażą hurtową węgla kamiennego w Polsce oraz jego eksportem do Unii Europejskiej (Węglokoks, WĘGLOKOKS KR AJ , Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A) występują ponadto powiązania wertykalne na europejskim rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego. Zgodnie z szacunkami Zgłaszającego, łączny udział naby wanych zakładów górniczych Kompanii Węglowej w europejskim rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 66 załącznika do decyzji] % , a z uwzględnieniem kopalń należących do Grupy Węglokoks oraz kopalń na których przejęcie G rupa Węglokoks uzyskała zgodę Prezesa U rzędu ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 67 załącznika do decyzji] %. Z akłady górnicze spotykały się zarazem na rynku europejskim z silną konkurencją , przede wszystkim ze strony podmiotów działających w Rosji, Kolumbii, RPA, USA i na Ukrainie, a także polskich spółek węglowych. N iewielki był również udział zakupów Grupy Węglokoks w europejskim rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego, który w 2014 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 68 załącznika do decyzji] % w ujęciu ilościowym i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 69 załącznika do decyzji] % w ujęciu wartościowym . W skali rynku europejskiego S półka ta nie była więc znaczącym nabywcą tego surowca. Wobec powyższego należy uznać, iż koncentracja nie wywiera wpływu w układzie wertykalnym na rynek wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego. 18 C) Przedmiotowa koncentracja wywiera wp ływ w układzie konglomeratowym na następujące rynki: 1. lokalne rynki wytwarzania, przesyłu oraz dystrybucji energii cieplnej, obejmujące : Brzeszcze, Libiąż, Lędziny i Wolę, 2. lokalny rynek wytwarzania ciepła obejmujący: Rybnik , Pszów, Wodzisław Śląski oraz Marklowice 3. lokalne rynki wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej w Rudzie Śląskiej , Udział uczestników koncentracji na ww. rynkach wynosi [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 70 załącznika do decyzji] %. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym jest każdy rynek produktowy , na którym między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją żadne powiązania hor yzontalne i wertykalne oraz w którym którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym t erytorium Polski lub jego część. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 18 usta wy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło 19 do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, g dy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie zakłóca skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umo cnienia pozycji dominującej. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania , przedmiotowa koncentracja wywiera w pływ w układzie wertykalnym na cztery krajowe rynki produkcji i sprzedaży : – obudów chodnikowych, w którym udział Huty Łabędy wynosi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 71 załącznika do decyzji] % w ujęciu wartościowym , – strzemion, w którym udział Huty Łabędy wynosi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 72 załącznika do decyzji] % w ujęciu wartościowym, – stojaków, w któ rym udział Huty Łabędy wynosi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 73 załącznika do decyzji] % w ujęciu wartościowym oraz – stropnic, w którym udział Huty Łabędy wynosi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 74 załącznika do decyzji] % w ujęciu wartośc iowym. Na wszystkich wskazan ych rynkach występują między uczestnikami koncentracji powiązania wertykalne – n ależąca do Gru py Węglokoks Huta Łabędy pełni rol ę producenta i dostawcy, a naby wane zakłady górnicze Kompanii Węglowej oraz pozostałe zakłady górnicze nabywane przez Grupę Węglokoks są odbiorcami dostarczanych produktów . W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na rynku produkcji i sprzedaży górniczych obudów chodnikowych. Struktura tego rynku wskazuje, że pozycja rynkowa Huty Łabędy na tym rynku jest równoważona przez ArcelorMittal, który dysponuje zbliżoną siłą rynkową. U dział naby wanych zakładów górniczych Kompanii Węglowej w krajowym rynku zakupu obudów górniczych (ok. [tajemnica pr zedsiębiorstwa – pkt 75 załącznika do decyzji] %, a przy 20 uwzględnieniu kopalń należących do Grupy Węglokoks oraz kopalń na których przejęcie G rupa Węglokoks uzyskała zgodę Prezesa U rzędu ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 76 załącznika do decyzji] %) wskazuje zarazem , że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurentom Huty Łabędy, w tym ArcelorMittal, dostępu do znaczącej grupy odbiorców ich produktów . Z tego powodu koncentracja nie wpłynie również na ograniczeni e dostępu do zaopatrzenia się w obudowy chodnikowe przez konkurentów naby wanych kopalń – będą oni mogli się w nie zaopatrywać zarówno w Hucie Łabędy , jak i u konkurentów Huty Łabędy. W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt , że niewielki udział w rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego , jakim będzie dysponować Grupa Węglokoks po dokonaniu k oncentracji, nie będzie stwarzać bodźców do utrudniani a konkurentom na tym rynku dostępu do odbudów górniczych w celu podniesienia ich kosztu i zmniejszenia konkurencyjności cenowe j. T aka praktyka mogła by wprawdzie zwiększyć zyskowność działalności Grupy na rynku wprowadzania węgla kamiennego energetycznego do obrotu, jednak jej koszty, związane z podniesieniem cen i utratą części kontrahentów na rynku obudów górniczych , byłyby wyższe niż ewentualne korzyści wiążące się z realizacją wyższych zysków na rynku, na którym obecność Grupy Węglokoks po dokonaniu koncentracji będzie względnie niewielka. Uwzględnienia wymaga także okoliczność, iż koszt zakupu obudów stanowi nieznaczny odsete k całkowitych kosztów wprowadzania węgla do obrotu – z tego powodu nawet istotne podniesienie cen obudów górniczych nie m ia ł oby decydującego wpływu na konkurencyjność kosztową kopalń węgla kamiennego konkurujących z kopaln iami naby wanymi przez Grupę Wę glokoks. Zdolność oddziaływania przez Grupę Węglokoks na rynek wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego ogranicza dodatkowo to , że rynek ten ma wymiar eu ropejski i działa na nim wielu przedsiębiorców wydo bywających węgiel poza Polską. Producenci polscy, w tym Huta Łabędy, nie mają wpływu na koszty nabywanych przez nich obudów. Należy ponadto zauważyć, że k onkurencję między producentami obudów górniczych wymuszają również w pewnym zakresie przepisy ustaw y Prawo zamówień publicznych, w oparciu o które dokonywane są zakupy obudów przez przeważającą większość podmiotów funkcjonujących na rynku. W związku z powyższym, w ocenie Prezesa Urzędu , w wyniku koncentracji nie dojdzie do zmiany sytuacji rynkowej na rynku produkcj i i sprzedaży górniczych obudów chodnikowych. 21 Zdaniem Prezesa Urzędu przedmiotowa koncentracja nie wywoła również negatywnych skutków na rynkach produkcji i sprzedaży strzemion, stojaków i stropnic. Przedstawione przez Zgłaszającego dane dotyczące udziałów uczestników koncentracji wskaz ują , że Huta Łabędy dysponuje na tych rynkach silną pozycją , aczkolwiek zróżnicowaną w zależności od rodzaju a kcesoriów. Udział Huty Łabędy w rynku produkcji i sprzedaży st rzemion kształtuje się na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 77 załączni ka do decyzji] %, przy czym konkuruje na tym rynku z PW Monter/Intersalex, GPW Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Dremex Sp. z o.o. Podobnie wygląda sytuacja na rynku produkcji i sprzedaży stojaków gdzie Huta Łabędy dysponuje udziałami w rynku na poziomie ok. [ta jemnica przedsiębiorstwa – pkt 78 załącznika do decyzji] % i spotyka się z konkurencją ze strony Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. oraz Matix Sp. z o.o. Natomiast na rynku produkcji i sprzedaży stropnic Huta Łabędy konkuruje m.in. z ArcelorMittal oraz E uropejskimi Technologiami Górniczymi Sp. z o.o., a jej udziały nie przekraczają [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 79 załącznika do decyzji] %. Nabywane zakłady górnicze Kompanii Węglowej dysponują udział em w rynku zakupu akcesoriów górniczych na poziomi e ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 80 załącznika do decyzji] %, a uwzględniając kopalnie należąc e do Grupy Węglokoks a także kopalnie na których przejęcie Grupa Węglokoks uzyskała zgodę Prezesa Urzędu ok. [tajemnica przedsiębiorstwa – pkt 81 załącznik a do decyzji] %. Wysokość tych udziałów daje podstawę do twierdzenia, iż koncentracja nie doprowadzi zatem do ograniczenia konkurentom Huty Łabędy dostępu do znaczącej grupy odbiorców ich produktów. Oceniając potencjalne skutki koncentracji na rynkach produkcji i sprzedaży akcesoriów górniczych dla konkurentów nabywanych kopalń należy podkreślić bardzo duży zakres komplementarności obudów górniczych oraz stojaków, strzemion i stropnic, które stosuje się do ich montażu. Z punktu widzenia Huty Łabędy ograni czenie konkurentom na niż szym sz czeblu obrotu dostępu do produkowanych przez nią akcesoriów górniczych lub znaczące podwyższenie cen tych produktów nie jest ekonomicznie uzasadnione, gdyż będzie ono prowadzi ć do spadku sprzedaży obudów górniczych . Nieracjo nalność wykorzystywania pozycji na rynku akc esoriów do utrudniania funkcjonowania konkurentom na rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego wynika z tych samych przesłanek, co w przypadku obudów górniczych: pozycja Grupy Węglokoks na rynku wprowadzania węgla do obrotu nie będzie po koncentracji silna, zaś wpływ wyższych cen 22 akcesoriów na konkurencyjność cenową jej rywali na tym rynku będzie niewielki i możliwy jedynie w stosunku do podmiotów wydobywających węgiel na obszarze Polski. Podobnie jak w przypadku rynku produkcji i sprzedaży obudów górniczych, zakupy dokonywane na rynkach produkcji i sprzedaży akcesoriów górniczych są co do zasady regulowane przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Fakt ten zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków rynkowych przedmiotowej koncentracji. W wyniku analizowanej transakcji nie dojdzie więc do zmiany sytuacji rynkowej na rynkach produkcji i sprzedaży strzemion, stojaków i stropnic . Reasumując , w ocenie organu antymonopolowego brak jest podstaw do uznania, że zamierzona koncentracja doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na którymkolwiek ze zidentyfikowanych rynków. S posób funkcjonowania rynku obudów górniczych oraz jego cechy, w tym zwłaszcza obecność konkurenta o poró wnywalnej sile rynkowej oraz istnienie barier regulacyjnych powodują, że należąca do Grupy Węglokoks Huta Łabędy nie będzie miała także możliwości jednostronnego działania na rynku dostaw tych produktów i nieskrępowanego kształtowania polityki cenowej. Bio rąc pod uwagę udziały nabywanych zakładów górniczych, wysoką komplementarność akcesoriów i obudów górniczych oraz istniejące uwarunkowania prawne nie wydaje się również możliwe z amknięcie wyższego szczebla obrotu na rynkach produkcji i sprzedaży strzemion, stojaków i stropnic. Ponadto w związku z niewielkim udziałem Grupy Węglokoks w rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego ograniczenie jej konkurentom na tym rynku dostępu do obudów górniczych oraz akcesoriów górniczych nie będzie opłaca lne. Potencjalne z większenie zyskowności działalności Grupy w zakresie wprowadzania do obrotu węgla nie będzie bowiem w stanie zrównoważyć kosztów związanych z utratą części odbiorców produkowanych przez nią obudów i akcesoriów. W tej sytuacji należy uznać, że brak jest zagrożeń w układzie wertykalnym, które mogłaby nieść ze sobą analizowana koncentracja . K oncentracja nie stworzy również istotnych zagrożeń rynkowych w wymiarze konglomeratowym dla wskazanych w uzasadnieniu decyzji lokalnych rynków produkcji, dostarczania lub przesyłu i dystrybucji energii cieplnej, na których prowadzą działalność spółki z Grupy Węglokoks . W ocenie organu antymonopolowego silna pozycja tych przedsiębiorców na rynkach ich działania nie będzie miała istotnego wpływu – z uwagi na ich ściśle lokalny charakter – na pozostałe rynki, na któr ych prowadzą działalność . 23 Konkludując należy stwierdzić, że planowana koncentracja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji oraz art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia . Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje: 1. WĘGLOKOKS Rybnicki Okręg Wydobywczy sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29 40-085 Katowice (decyzj a wraz z załącznikiem) 2. aa (decyzja wraz z załącznikiem)