DKK-129/2018

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW MAREK NIECHCIAŁ Wa rszawa, 3 sierpnia 201 8 r. DKK2 - 42 2 / 1 7 /1 8 /ML DECYZJA nr DKK - 129 /2018 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Remondis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Miejskiego Pr zedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu , wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Remondis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Remondis Sosnowiec sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, na zasadach wskazanych we wniosku zgłoszeniowym. UZASADNIENIE W dniu 8 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „P rezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym”, wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Remondis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , zwan ą dalej „ Remondis ”, oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z sie dzibą w Sosnowcu, zwane dalej „MPGO” ( łącznie „Zgłaszający” lub „Wnioskodawcy” ) wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Remondis Sosnowiec sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu , zwan ego dalej „ Remondis Sosnowiec ”. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2 W związku z tym, iż: 1. spełnione zostały niezbędne pr zesłanki uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, bowiem:  łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pk t 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 798 - zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji”), jak i równowartość 50 mln euro obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art . 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji,  utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy jest jednym ze sposobów koncentracji określonym w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji, 2. w sprawie nie występuje żadna okoliczność z ka talogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji, wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe, o czym - zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kode ks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. ) – organ antymo nopolowy zawiadomił Wnioskodawców pismem z 16 maja 201 8 r. W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji Aktywni ucz estnicy koncentracji I. Remondis - należy do Grupy Rethmann, która prowadzi działalność w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej oraz Australii. Grupa oferuje usługi w zakresie gospodarki odpadami (odbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów), oczyszczan ia ulic i dróg, pielęgnacji terenów zielonych, transportowe, spedycyjne i logistyczne oraz działa na rynku utylizacji odzysku/unieszkodliwiania produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Remondis prowadzi działalność w zak resie: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 1) odbierania i transportu odpadów komunalnych (z domów prywatnych i biur, wywóz w ramach selektywnej zbiórki odpadów), 2) przetwarzania odpadów komunalnych, tj. odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 3) przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów, 4) oczyszczan ia ulic i dróg (oczyszczanie letnie i zimowe), 5) pielęgnacji terenów zielonych, 6) produkcji paliwa alternatywnego, 7) zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz 8) przetwarzania odpadów niebezpiecznych (medycznych). Terenem działalności Remondis jest obszar kilkuset gmin na terenie całej Polski we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa podlaskiego. Poza Remondis do grupy Rethmann należą następujące spółki realizujące obrót w Polsce i prowadzące działalność w zakresie: Gospodarki odpadami  REMONDIS s p. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,  REMONDIS Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  REMONDIS Śląskie Centrum Recyklingu sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  REMONDIS Opole sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ,  REMONDIS Otwock sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku ,  REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ,  REMONDIS Świdnik sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku ,  REMONDIS Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  REMONDIS Tarnowskie Góry sp. z o.o. z sie dzibą w Tarnowskich Górach,  REMONDIS Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  REMONDIS KROeko sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie,  REMONDIS Olsztyn sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  REMONDIS Olsztyn sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie,  REMONDIS Mrągowo sp. z o .o. z siedzibą w Mrągowie,  REMONDIS Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,  REMONDIS Polkowice sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach,  REMONDIS Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4  REMONDIS Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  REMONDIS Górny Ś ląsk sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,  REMONDIS Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Oławie,  REMONDIS Legnica sp. z o.o. z siedzibą w Kunicach. Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  REMONDIS Aqua sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa,  REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o. z siedzibą w Toszku,  REMONDIS Aqua Trzemeszno sp. z o.o. Trzemeszno,  REMONDIS Aqua Wyszogród sp. z o.o. Wyszogród ,  REMONDIS Drobin Komunalna sp. z o.o. Drobin. Pozostałej działalności, tj . :  Buchen Industrial Services sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - s przątanie przemysłowe,  EKO - PUNKT Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eko - Skup sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z arządzanie systemem,  RETERRA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - u tylizacja odpadów,  TSR Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - h andel złomem,  Xervon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie - s erwis przemysłowy,  Rhenus Port Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - t ransport towarów,  Remondis Glass Rec ycling Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pile - u zdatnianie szkła,  Rhenus Logistics Bolesławiec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - m agazynowanie towarów,  Rhenus Data Office Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie - n iszczenie akt,  Rhenus Delivery Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z arządzanie dokumentami,  Westpol - Teeuwissen sp. z o.o. z siedzibą w Rzecznicy oraz Westpol - Teeuwissen Casings sp. z o.o. z siedzibą w Rzecznicy - p rodukcja mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,  Westpol - Teeuwissen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Rzecznicy oraz Biotee Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rzecznicy - s przedaż produktów farmaceutycznych,  SARIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Struga S.A. z siedzibą w Rojewie, Kemos sp. z o.o. z siedzibą w Białymsto ku, Ecolive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ecolive sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz EKO - STOK sp. z o.o. z siedzibą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 w Rutkach - utylizacja produktów ubocznych pochodzących z rolnictwa oraz produkcja i sprzedaż mączek i tłuszczów zwierzęcych ,  REMONDIS Medison sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Firma Usługowo - Handlowa EKO - TOP s. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie - z agospodarowanie odpadów niebezpiecznych,  REMONDIS Electrorecycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ELECTRO - SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie - elektrorecykling. II. MPGO jest spółką należącą do G miny Sosnowiec . P rowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych, tj. odz ysk iwani a i unieszkodliwia ni a odpadów oraz wytwarzania i spr zedaży komponentów (balastu posortowniczego ) do produkcji paliwa alternatywnego. W zakresie sprzedaży komponentów do produkcji paliwa alternatywnego MPGO działa na obszarze całego kraju . N atomiast w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych prowadzi działalność tylko w województwie śląskim (w regionie II) Gmina Sosnowiec, poza Zgłaszającym, posiada następujące spółki zależne prowadzące działalność w zakresie:  Rozgłośnia radiowa REZONS sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – n adawanie programów radiofonicznych,  Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW’ sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – wydawanie gazet,  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – miejski transport pasażerski,  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – budownictwo mieszkaniowe i zarządzanie nieruchomościami,  Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – działalność lecznicza,  Przychodnia Milowice sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu - usł ugi medyczne,  Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – budowa i zarządzanie infrastrukturą sportową,  Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – zarządzanie częścią operatorską sieci szerokopasmowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6  Sosnowiecki e Wodociągi S.A. z siedzibą w Sosnowcu – zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz  Zagłębie S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Zagłębie Sosnowiec S.A. w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu – działalność klubów sportowych Pasywny uczestnik koncentracji Remon dis Sosnowiec – obecnie należy do Remondis i nie prowadzi działalności gospodarczej. W wyniku koncentracji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółki i nabycie jej udziałów przez MPGO . Planowany zakres działalności wspólnego przedsiębiorcy polega ł będzie na odbiorze, transporcie i zagospodarowani u odpadów na terenie województwa śląskiego. Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w tryb ie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o o chronie konkurencji i polega na utworz eniu przez Remondis i MPGO wspólnego przedsiębiorcy Remondis Sosnowiec. Remondis i MPGO podpisały 11 kwietnia 2018 r. list intencyjny, na mocy którego wyrazi ły wolę utworzenia wspólnego podmiotu zajmującego się transportem, odbiorem i zagospodarowaniem od padów na terenie województwa śląskiego, nad którym sprawować będą wspólną kontrolę. Utworzenie tej S półki nastąpi [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 1 załącznika d o decyzji] . Zgłaszający rozważają [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 2 załącznika d o decyzji] . Ry nki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców z a substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 konkurencji. A zatem rynek ten wyzn aczają zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców ( t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 367 ), organ antymonopolowy uznał, że: A) koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na rynek przetwarzania odpadów komunalnych w regionie II województwa śląskiego . Istotą przedmiotowej koncentracji jest wspólne przedsięwzięcie Remondis i MPGO , polegające na zamiarze utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. Przy ocenie , czy istnieją w tej sprawie rynki w układzie horyzontalnym należy zatem mieć na względzie ze stawienie działalności każdego ze zgłaszających, będących stronami aktywnymi, i działalności, którą prowadził będzie nowotworzony wspólny przedsiębiorca. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania , wspólny przedsiębiorca będzie świ adczył usługi , polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowani u odpadów n a terenie województwa śląskiego. Z uwagi na fakt, iż zarówno Remondis, jak i MPGO prowadzą działalność w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych w II regionie województwa ślą skiego, Remondis Sosnowiec będzie zatem prowadził działalność na rynku pokrywającym się z rynkiem dz iałania tworzących go podmiotów, a ich łączny udział w rynku przetwarzania odpadów komunalnych w II regionie województwa śląskiego przekracza próg 20%. W Polsce działalność w zakresie gospodarki odpadami regulowana jest przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. 2016, poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruc homości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Począwszy od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od właścicieli nieruchomości obowiązek podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych (takie same zasady dotyczą także odpadów zielonych i bioodpadów) z podmiotami prow adzącymi działalność Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 w tym zakresie. Art. 6d ust. 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek wyłaniania w drodze przetargu podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a na te podmioty obowiązek uczestniczenia w przetargach organizowanych przez gminy. Przy czym gmina może ogłosić przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetarg na odbieranie i zagospodarowan ie tych odpadów. Z wybranym w ten sposób przedsiębiorcą wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należy zaznaczyć, że w wyni ku przetargu zostaje wybrany tylko jeden przedsiębiorca na gminę/sektor (w razie podziału gminy na sektory), który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W przypadku przetargu na odbieranie odpadów, gmina określa w specyfikacji is totnych warunków zamówienia (a potem również w umowie) instalacje, do których podmiot wyłoniony w przetargu będzie kierował poszczególne rodzaje odpadów. W przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina nie wskazuje takich i nstalacji, a podmiot odbierający sam decyduje, do której instalacji przekaże odpady, z tym że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, jest zobowiązany przekazać do instalacji posiadającej stat us regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i obsługującej region, w którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach przez przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przy gotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie Zgodnie z ustawą o odpadach w każdym województwie są tworzone plany gospodarki odpadami (tzw. „WPGO“), które powinny być zgodne z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. WPGO mają za zadanie realizację celów założonych w polityce ochrony środow iska, wdrażanie hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Planowany docelowy system gospodarowan ia odpadami komunalnymi kładzie szczególny nacisk na selektywną zbiórkę odpadów najbliżej miejsca ich powstawania. Model ten ogranicza mieszanie odpadów u samego źródła i umożliwia pozyskanie czystych surowców wtórnych i bioodpadów oraz poddanie ich recykl ingowi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 Zasięg geograficzny rynku przetwarzania i składowania odpadów innych niż niebezpieczne wyznaczany jest zatem uchwałami poszczególnych sejmików wojewódzkich o WPGO oraz uchwały w sprawie wykonania WPGO, które zawierają podział na regiony gospodark i odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin , wchodzących w skład regionu oraz wskazanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnym i, które są odpowiedzialne za przetwarzani e odpadów z danego regionu – w zakresie przetwarzania i składowania odpadów innych niż niebezpieczne. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i prze twarzania odpadów z obszaru zamieszkałego co najm niej przez 120 tys. mieszkańców , spełniający wymagania wskazane w ustawie prawo ochrony środowiska . Działalność uczestników koncentracji pokrywa się na rynku przetwarzania odpadów komunalnych w re gionie II w ojewództwa śląskiego , bowiem na tym rynku są obecni obaj Zgłaszający i również wspólny przedsiębiorca będzie tu prowadził działalność w tym zakresie . Łączny udział Zgłaszających w rynku przetwarzania odpadów komunalnych w II regionie województwa śląskiego według kryterium wydajności instalacji RIPOK wyniósł w 2017 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 3 załącznika d o decyzji] % (Remondis ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 4 załącznika d o decyzji] %, a MPGO ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 5 załącznika d o decyzji ] %). Konkurentami uczestników koncentracji na tym rynku są: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach, ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, PTS ALBA sp. z o.o. z sied zibą w Chorzowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz BM Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie. Udział tych przedsiębiorców w rynku przetwarzania odpadów komunalnych w II regionie województwa śląskieg o według kryterium wydajności instalacji RIPOK kształtował się w 2017 r. na poziomie odpowiednio ok .: [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 6 załącznika d o decyzji ] % . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 B) uzasadnienie braku wpływu koncentracji na rynek w układzie wertykalnym W toku przeprowad zonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), bowiem przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji nie prowadzą działalności na rynkach będących jednocześnie rynkam i poprzedniego bądź następnego szczebla obrotu, oraz w których indywidualny lub łączny udział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. P omiędzy Remondis a MPGO oraz Remondis Sosnowiec mogą zachodzić powiązania wertykalne, bowiem Remo n dis działa w zakresie odbioru i dostaw odpadów komunalnych w regionie II województwa śląskiego , natomiast MPGO działa, a Remondis Sosnowiec będzie działał w zakresie przetwarzania takich odpadów, czyli będzie potencjalnym odbiorcą strumienia odpadów komunalnych dostarczanych p rzez Remondis. Jednakże udział Remondis w rynku odbioru i dostaw odpadów komunalnych w regionie II województwa śląskiego wyniósł w 2017 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 7 załącznika d o decyzji] % , natomiast udział MPGO w rynku przetwarzania odpadów komunalnych w II regionie województwa śląskiego wyniósł w 2017 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 8 załącznika d o decyzji] %. Biorąc również pod uwagę łączny udział Zgłaszających w tym rynku (jak zostało wskazane powyżej , Remondis również działa w zakr esie przetwarzania odpadów komunalnych w II regionie województwa śląskiego ) w 2017 r . nie przekroczył on poziomu 30 % , wynosząc ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 9 załącznika d o decyzji] %. Ponadto z uwagi na fakt, iż Remodis prowadzi działalność w zakr esie produkcji i sprzedaży paliwa alternatywnego (wytwarzanego z odpadów innych niż niebezpieczne ) , którego odbiorcami są przede wszystkim cementownie , zaś MPGO „wytwarza” 1 odpad (balas) posortowniczy , będący komponentem do produkcji paliwa alternatywnego , pomiędzy uczestnikami koncentracji istnieją powiązania wertykalne również w tym zakresie. Remondis działa bowiem na rynku zakupu odpadu posortowniczego, a MPGO na rynku jego sprzedaży. Jednakże udziały rynkowe uczestników koncentracji są w tym zakresie ma rginalne. Udział Remondis w krajowym rynku zakupu bal a stu posortowniczego wyniósł w 2017 r. ok. 1 balas posortowniczy powstaje po odpadach, z któ rych w wyniku sortowania (w ramach procesu mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych lub przemysłowych) wydzielono surowce wtórne , w wyniku ich przetworzenia (poddania obróbce mechanicznej, powietrznej, optycznej i itp. wydzielany jest finalnie strum ień odpadów, który po poddaniu rozdrobnieniu końcowemu stanowi paliwo alternatywne, spełniające wymagania fizyczno - chemiczne, np. co do wilgotności, zawartości chloru, popiołu, siarki, metali ciężkich itp.stawiane przez cementownie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 10 załącznika d o decyzji] %, a udział MPGO w krajowym rynku sprzedaży tego komponentu ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 11 zał ącznika d o decyzji] %. Reasumując, pomimo istnienia pomiędzy Zgłaszającymi relacji typu odbiorca - dostawca z uwagi na ich udziały w poszczególnych rynkach nie przekraczające poziomu 30%, koncentracja ta nie wywiera wpływu na żaden z nich w układzie wertykal nym. C) koncentracja wywiera wpływu w układzie konglomeratowym na 4 lokalne (gminne rynki) rynki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w : Drobin ie, Wyszogrodzie, Toszku oraz Tr zemesznie oraz ok. 170 lokalnych (gminnych) rynków odbierania oraz zagospod arowania odpadów . Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż udział Grupy Remondis w każdym z tych rynków przekracza próg 40%, w większości z nich osiąga jąc [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 12 załącznika d o decyzji] %. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie o graniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na ryn ku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postę powania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub um ocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 przypadkach, kiedy w wyniku kon centracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku do konanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będz ie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowanej fuzji będzie skutkowało wydaniem zakazu dokonania koncentracji, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczeni a. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż p rzedmi otowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na rynek przetwarzania odpadów komunalnych w II regionie województwa śląskiego , bowiem obecni na nim są obaj Zgłaszający zamiar oraz działa lność na tym rynku prowadził będzie wspólny przedsiębiorca. Łączny udział aktywnych uczestników koncentracji w tym rynku wyniósł w 2017 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 13 załącznika d o decyzji] % (Remondis ok. [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 14 załącznika d o decyzji] %, a MPGO ok. [tajemnica przedsiębiorstw a pkt 15 załącznika d o decyzji] %). Udział ten jest zatem niższy od udziału, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Ponadto podkreślić należy, iż Remondis oraz MPGO spotykają się na rynku przetwarzania odp adów komunalnych w II regionie województwa śląskiego z liczną konkurencją. Największymi konkurentami uczestników koncentracji na tym rynku są: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach, ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne j sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, PTS ALBA sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz BM Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, których udziały wynoszą odpowied nio ok.: [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 16 załącznika d o decyzji] %. W sprawie nie zidentyfikowano natomiast żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 13 Rynka m i, na które planowana koncentracja wywiera wpływ w układzie ko nglomeratowym są 4 lokalne (gminne) rynki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków , tj. w Drobinie, Wyszogrodzie, Toszku oraz Trzemesznie , oraz 170 lokalnych (gminnych) rynków odbierania oraz zagospodarowania odpadów. Na rynkach tych działalność prowad zi grupa Remondis , a jej udział w 2017 r. w każdym z tych rynków przekraczał 40%, a w większości osiągał poziom [tajemnica przedsiębiorstwa pkt 17 załącznika d o decyzji] % . Brak jest jednakże przesłanek do stwierdzenia, że występowanie w sprawie rynków kon glomeratow ych będzie miało wpływ na rynek, na którym działa ć będzie tworzony przedsiębiorca . W ocenie organu antymonopolowego , z uwagi na lokalny wymiar zarówno rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, jak i rynków, na któryc h będzie prowadził działalność nowy przedsiębiorca oraz regulacje prawne, którym poddane jest prowadzenie działalności na tych rynkach , brak jest powodów aby stwierdzić, iż siła rynkowa jaką posiada Remondis na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym może zostać przeniesiona na rynek, na którym będzie prowadził działalność wspólny przedsiębiorca. Reasumując analiza skutków niniejszej koncentracji wykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym , jak i konglomeratowym . Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy uznał, iż zamierzona koncentracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji, bowiem w jej w yniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na wskazanym rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. Pouczenie: Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 201 8 r., poz. 798 ) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 201 8 r., poz. 1 360 ) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręg owego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 14 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 201 8 r., poz. 300 ), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Zgodnie z art. 105 ust. 1 i ust . 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niez wolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy pr awnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKT OR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymują : Remondis sp. z o.o., Warszawa oraz Miejskie Przedsiębiorstw o Gospodarki Odpadami sp. z o.o., Sosnowiec (decyzja wraz z załącznikiem)